何大成不愿意永远被美云误解，再次来找美云解释他当年与合君真挚的友情。但美云听不进去，反而大声斥责他破坏自己的家庭，致使父亲入狱，母亲惨死，自己和妹妹从小无依无靠， 倍受苦难生活煎熬。何大成无奈，委托何伟赞助歌仔戏班一笔巨款，又被王天来、王美云父女断然拒绝。何伟心中一片惘然， 感到这一切都令人难以理解。经此事变，何伟与美凤的关系也产生隔阂。二人尽量维持感情，艰难度日。一日，王天来见美云整日愁容满面，来找美凤商议对策，见二人同居一室，忍不住横加指责。美凤从小对父亲毫无感情，顿时对父亲恶语相加，毫不留情。何伟连忙好言相劝，也隐约觉察出美凤一家多年以前发生过很大不幸。 美风为了安慰何伟，帮助他尽快找到工作，好意去找从前的男朋友刘彼得。请他设法暗中帮忙，为何伟找到一份服装设计的工作。

何伟意外找到工作，不由非常高兴，他夜以继日地工作，提前完成了设计任务，回到家时却偶然听到美凤与刘被得的谈话，终于明白原来自己受了欺骗，自尊心受到极大伤害。何伟怒不可遏，狠狠抽了美风一耳光，愤然离去。他找到刘彼得，交回已经完成的服装设计图纸，托他将支票退给美凤，从此远离美风，销声匿迹。 林达偶然看到一家服装厂商送交的设计图样，凭她对何伟的了解，断定这些图纸出自何伟之手，果然循迹找到何伟。林达情不自禁地安慰何伟，也忍不住表露对他的爱情。在林达百般劝说下，何伟回到新世纪公司上班。美风得知何伟去向，想尽办法同他联系，以求得到原谅。但何伟已万念俱灰，不为所动。美凤深受刺激， 一反过去的生活态度，开始变得玩世不恭。她的经纪人妈咪忍不住几次劝说，双方险些闹翻。看到美凤日益自甘堕落，甚至要去拍摄写真照片，美云于心不忍，下决心找到何伟，苦苦请求他帮助妹妹。

美凤偶然见到何大成，认出他就是当年害死母亲的仇人，不由怒从心起，下令要妈眯跟踪何大成，秘密拍照，设法搞清他的来龙去脉，此时复仇之火已经点燃美风的内心。美云知道妹妹终于发现了秘密，为了避免王、何两家世仇难解，冤冤相报，极力劝美风暂时离开台湾，遭到美风断然拒绝后，又反过来劝说何大成离开台湾，又被何大成拒绝。美云为息事宁人，化解上一代冤仇，要父亲说出当年逼迫母亲去酒楼上班实情，王天来、何大成怀有深仇大恨，尽管是他亲手伤害了合君，仍一口咬定是何大成勾引合君酿成的大祸。此时何大成也来找美云解释当年那场恩怨，王大米气昏了头，挺枪便刺，美云死死抓住扎枪，几乎重演十几年前的悲剧。混乱之中，美云也告诉父亲，何伟即是何大成的儿子。 当晚，美云只身到台北来找妹妹，两人心事重重 ，索性借酒浇愁。美风有事外出，美云喝得酩酊大醉。何伟独自在酒吧也喝得大醉，不由旧情涌上心头，不知不觉回到美凤家中，误将美云当作妹妹美凤拥在怀中……一夜醒来，两人已经酒醒，心知酿成大错。美云神色慌张回到家中，何伟也心神不定追美云到家中。王天来心生怀疑，在他厉声逼问下，何伟吞吞吐吐道出实情，王天来震怒之中也说出其父何大成造成自己家破人亡的旧事。

王天来不慎摔伤住院，何大成、何伟父子几次三番前往探望，诚恳表示愿意弥补过错，却受尽王家父女的抱怨和指责，台龙得知自己乙上人美云失身后亦忍不住痛打何伟一顿。两代人的恩恩怨怨一时间难解难分。王天来出院后开始极力撮合台龙与美云的婚事，美云亦答应嫁给台龙。但突然又节外生枝，何家父子为补偿和报答美云，不顾韶华反对和阻挠，执意要将美云娶入何家。何伟下决心离开新世纪公司，他向林达告别。深深爱着他的林达伤心不已。韶华也不甘心，想方设法要继续撮合林达和何伟。在劝说林达时无意中透露了自己便是何伟的生身母亲。 受到伤害的美凤一改过去的善良和正直，内心世界变得越来越凶狠恶毒，直至雇用杀手企图谋害何大成。何大成大难不死，仅被杀手开车撞伤。美凤假意赶到出事地点，将他送往医院抢救。

何大成得知是美凤救了自己一命，心里非常感激， 又从此对美凤留下好印象。美凤又找到何伟，假意劝说何伟答应娶姐姐美云为妻。回到家中又大吵大闹，不顾父亲反对，力劝姐姐嫁给何伟。 美云突然发现自己已经怀孕，十分慌张，她跑到医院准备打掉胎儿，最后一刻又不忍心抛弃自己的骨肉。美凤得知姐姐怀有何伟的孩子，怒从心起，一种莫名的仇恨涌向心头，发誓要让大家为此付出代价。当何大成出院后盛情邀请她到自己的公司任职时，她假意推脱，故意挑拨是非，污蔑美云实际上怀上的是台龙的孩子。此举也使何大成、何伟父子失和，何伟坚决不信，而何大成已开始阻止儿子娶美云为妻。 美云见众人丝毫不能理解自己，万念俱灰，给父亲留下字条，准备悄悄离去，自己独自抚养孩子。

： 美凤开始精心策划另一阴谋，她利用何大成对自己的信任，不断拉拢台龙随自己进入何大成的公司，伺机进行报复。她又利用林达的善良，假意劝她与何伟结婚。台龙在她唆使下也假意同自己过去的情敌何伟化敌为友，同意美云嫁给何伟。又找美云表示自己甘愿割爱，成全她与何伟。一次，美凤偶然从林达嘴中探听到韶华其实是何伟的亲生母亲，便找韶华进行要挟。当林达专程来责备她时，她又无意中得知这一秘密何大成自己也不知道。美凤更加得意，深知可以利用这一秘密，在时机成熟之际，狠狠打击何大成、何伟父子。此时何大成已愈加信任美凤，甚至提出要美凤担任自己的秘书，台龙暂时担任收发，熟悉公司运作情况后再另作重用。美凤、台龙二人不禁得意万分。