距台北市不远的郊区乡下，有一家名为“新钰云”的歌仔戏班。戏班老板王天来脾气暴庆，整日沉湎于酒精，不务正业，戏班生意日渐萧条。王天来酒后对妻子廖合君多有虐待。廖合君为全家生计不得己抛下两个女儿美云和美凤，独自到台北一家酒家谋生。一日，廖合君回到戏班探望女儿。酒家保镖何大成暗恋她己久，放心不下，悄悄前来看望，被醉醺醺的王天来撞个正着。王天来醋意大发，怒火中烧，抄起戏班一杆扎枪刺去。廖合君为保护何大成，舍身相救，命葬黄泉。 时光茬苒，十五年过去，王美云历经辛苦，挑起生活重担，不但将戏班支撑下来，还将妹妹美凤抚养成人，使她成为走红台北的模特儿。王天来此时也刑满出狱，充满了对亡妻的怀念，对过去的悔恨和对女儿的歉疚．心地善良的美云默默接受了罪孽深重的父亲。但脾气刚烈的美凤对父亲冷言冷语，毫无原谅之意。 美凤在台北一家名为“超时代”的服装设计公司任职，她与公司设计师何伟脾气不和，水火不容。但在自己经纪人“妈咪”和公司经理林达斡旋下，勉强与何伟合作筹备在上海举办一场大型服装发表会。何伟原为十分敬业的设计师，尤其喜欢到民间传统服装中寻找灵感。他偶然来到“新钰云”戏班，与王美云相识。何伟满腔热情，一心想帮助戏班提高声望，以弘扬民族传统艺术，美云也对他顿生好感，不知不党充满了爱慕之意。

何伟其实便是十几年前追求廖合君致使她意外惨死的何大成之子。长期以来，何伟受他的姨姨讧韶华和父亲何大成的呵护和关照，事业有成，渐渐出落成为才华横溢、英俊正派的青年。韶华的干女儿林达与何伟青梅竹马，一直对他暗中爱恋，而何伟却全然不知。此时，何伟与美凤的服装设计思想发生分歧，双方各执一词，互不相让，几次几近翻脸，险些使服装发表会流产。多亏韶华、林达、妈咪等人从中斡旋维持。何伟惦念美云，一心要帮助她的戏班成名，极力安排和鼓励美云参加台北美生会演讲。“新钰云”戏班台柱子台龙暗恋美云多年，误以为何伟在追求美云，自己不由妒火中烧。而天真活泼的钓虾场主的女儿阿秀又不明就里，暗中一味追求着心上人台龙。 何大成得知儿子迷恋一歌仔戏班，心中不免生疑。一次，他悄悄来到美生会，看到正在演讲的美云，不由大惊，发现眼前这个女孩子竟与当年的合君如出一辙，自己不知不觉陷入痛苦的回忆中。看到美云精彩成功的演讲，何伟异常激动兴奋，当场宣布美云的歌仔戏班将来台北社交馆公演。而何大成则百感交集，悄然离去。

： 美凤为缓和与设计师何伟的关系，在韶华和林达鼓励下邀请何伟参加周末晚宴。何伟抽空去看望美云，不料却挨了喝得醉醺醺的台龙劈头盖脸一顿臭骂。何伟返回台北时已经错过了和美凤约会的时间，美凤勃然大怒，只是因为服装发表会开幕在即难以发作。何伟赴上海前将为美云和歌仔戏班所拍的照片交给父亲帮助整理。何大成手捧照片，心情久久不能平静，他对合君的感情至今无法淡漠，对合君的死，至今也无法摆脱负罪感，此时面对合君的女儿尤其不知所措。 何伟、美凤、林达等人抵达上海，开始积极筹备服装发布会。彩排时，何伟对美凤的要求几近苛刻，美凤不慎扭伤脚，拒不接受何伟道歉继续排练。当晚，厂商设宴接风，何伟又借故回避。美凤找到何伟兴师问罪，意外发现何伟仍然不顾个人劳累连夜修改自己的服装造型，不禁十分感动。何伟也第一次发现美云真诚朴实和坦率的一面。两颗年轻的心怦然一动，进发出爱情炽热的火花。

： 上海服装发表会大获成功，众人返回台北。何伟惦念美云的戏班，连忙去乡下看望美云。美云全然不知何伟对自己仅仅是真诚的友谊，完全误会地沉浸在爱情的喜悦幸福中。“新世纪”公司董事长韶华从林达口中得知何伟与美凤产生爱情，不由又惊又怒。原来她早已从内心把干女儿林达与何伟配为一对，决不能容忍一个出身卑贱的模特儿破坏这桩婚姻。她找何伟询问试探一番，何伟不为所动。找何大成倾诉，反被大成相劝。而此时美风却突然退却，再三避开何伟。何伟苦苦逼问，美风终于声泪俱下，承认自己年轻时曾有一段不幸的爱情伤痛：她曾与一富家子弟真心相爱，却因自己家境贫寒，被男方家长阻挠，一对恋人未能成婚。何伟深受感动，更加珍惜和怜爱美凤。 善良美丽的林达找到美凤，大胆倾诉了自己从小对何伟的爱情，诚心诚意为她和何伟祝福。远在乡下的美云此时也愈加思念何伟，台龙看在眼里，心情更加不是滋味。

： 美凤听到林达坦率地倾诉，不仅不能理解她的一片好心， 反而心中不是滋味。她找到何伟，逼他明确作出决定：向新世纪公司辞职，从此远离林达。何伟十分苦闷，感到美凤性格过于偏执，大不能理解自己对她的感情。苦闷之余竞去找美云倾诉，可怜的美云却完全误解了，她含情脉脉地倾听着，被爱情所陶醉和迷惑， 全然不知何伟对自己毫无男女之情。当晚，何伟受到王天来、美云父女的款待，因不胜酒力当晚在美云家阁楼上留宿。第二天一早，台龙到美云家发现何伟，不禁大怒，对何伟大打出手，将他打伤赶走。美云放心不下，乘车到台北找到何伟所在公司，焦虑不安地等待他。何伟回到台北后经过反复思考，感到自己与美凤已经难解难分，终于决定向美凤屈服。两人携手来公司向林达辞职，不料和美云相遇。此时美云不由一阵心酸，完全明白了何伟的心上人原来是自己的亲妹妹，她无法接受这一事实，忍住泪水匆匆离友。 何伟和美凤的辞职，使林达十分难过。她没想到自己的心上人竟然连与自己共事都不能容忍。她请求何伟留下，坦率地倾诉了自己对他的爱情。韶华得知何伟和美凤辞职，勃然大怒，她找出美凤与公司签定的协议，以她违约为由索赔八百万元。美凤一时目瞪口呆，但何伟一口答应下来，携美凤毅然离去。

何伟、美凤离开新世纪公司开始独立生活。一日，他们来到乡下看望美云和王天来。美凤丝毫不知姐姐心中苦楚，开心地诉说与何伟的爱情。但王天来却忍不住将美云藏在心底的一片深情悄悄告诉何伟。何伟大吃一惊，他找到美云，怀着一丝歉疚坦率说明自己与美凤真心相爱，但会永远珍惜美云对自己的友谊。美云为了妹妹矢口否认自己的感情。此时美凤却无意中看到了姐姐的日记，发现了姐姐原来早对何伟一片痴情，震惊之余找到何伟责问，又愤然离家回到台北。美云追到台北，耐心解释，好不容易化解了妹妹心中的疑团，把她的手牵到何伟手里，劝他们和好，为他们祝福，然后黯然离去。 何伟离开公司后，林达心灰意冷，无意继续经营公司。韶华对她百般相劝，下决心为了林达逼迫何伟就范。果然，何伟四处找工作都因韶华从中作梗而告败。此时，何伟的父亲何大成为支持美云和她的“新钮云”歌仔剧团，准备了五十万元巨款交给美云。不料却被美云认出自己便是当年与合君之死有牵连的人。美云顿时怒不可遏，断然拒绝捐款，历数何大成害得自己家破人亡的罪恶，并开始极力拆散何伟与美风。当美凤逼问她真实理由时，她甚至违心说出自己对何伟旧情难忘，以逼迫妹妹从此远离仇人之子。