基泰偷偷挪用父亲万植剧院的资金投资拍摄中秋上映的电影，后才发现被杨泰成受骗。在基泰家做保姆的金礼的儿子秀赫三年后从越南前线回来，在祝贺秀赫回归的饭桌上，万植得知基泰被骗的事情后把他赶出了家。基泰四处打听原本要一起拍电影的导演的下落，最后来到一个电影拍摄现场，在那里遇到通过杨泰成的介绍出演配角的贞惠。基泰跟踪贞惠，终于见到杨泰成，不料杨泰成身无分文。光演出团团长申正邱递给基泰自己的名片。

姜启泰和东哲不放心申正丘，叫东哲到秀团协会去调查一下。启泰打电话给妈妈帮其准备200万，东哲打听回来，决定再找杨泰成问问。酒吧里启泰、东哲和杨泰成正在谈事时，杨泰成又被卢尚泽带人抓走，启泰感觉没有面子，推开东哲的阻扰，追上卢尚泽并和其手下打起来，杨泰成乘乱逃跑。

秀赫和赵明国都答应为张议员办事，酒馆里秀赫问赵明国和议员什么关系，为什么帮其做事，赵明国声称要拿回属于自己的东西——顺杨剧场。

光国秀团申正丘邀请启泰到首尔观看他们秀团的表演，场面非常火爆，结束后他们正在签合约时，李贞惠看到又来求申正丘入团，被其赶走，启泰同情，并以合约附加条件，要申正丘同意李贞惠参加顺杨剧场的开场表演淘宝网购物，申正丘手下通知李，李贞惠非常高兴。

姜社长听赵明国说，张议员在施加压力对他的扩展社进行调查，姜社长大怒，跑去找议员理论，张议员提议合作，姜社长说“就是死也不会同他共事”。

路上，启泰追上姜社长的车，告诉爸爸光国秀团中秋时将在顺杨剧场表演，姜社长第一次为儿子做成这样的事感到满意。启泰和东哲回剧场张罗布置海报宣传的事。

秀赫把启泰带到张议员那里，张议员提出要启泰拿出5000张秀团演出招待卷帮助其选举，启泰觉得这样生意没法做，断然拒绝，议员威胁启泰是三思，启泰愤而离开后到张议员竞争对手在野党新民党部，送500张招待卷，并说一定要赢。

秀团演出车队如期到达顺杨剧场，但主角金春子和夏春华未到，启泰惊愕地找申正丘质问。

申正丘因姜启泰他们贴了满大街的金春子和夏春华海报，怕演出砸场，在联系首尔的郑团长，看能不能安排金春子到顺杨来演出一天。张议员听说他的竞争对手在发姜启泰送的演出卷，把秀赫和赵明国叫来，要他们把演出弄砸。赵明国对秀赫说，他来办，不用秀赫出面。申正丘被赵明国叫来的混混带走，姜启泰听说叫东哲去打听。李贞惠和礼顺到乡下武陵去看妈妈，没想杨泰成也在，晚上顺杨时，杨泰成也说要到城里有事，杨泰成在武陵碰到熟人知道申正丘被抓在武陵，随即打电话给姜启泰。姜启泰和东哲带上人去武陵，路上启泰看到赵明国的车，到了武陵接上杨泰成，来到关押申正丘的地方。经过一番恶斗，启泰救出了申正丘。

姜启泰对申正丘说，是谁指使把他抓走，申正丘说一定是他们收了某人的钱，这人一定不想演出能成功举行。启泰想了一晚，分析可能是议员张哲焕。第二天，申正丘找姜启泰说，金春子和夏春华不能来了，启泰大怒抓住申正丘，申正丘说别急，他请来了同样人气的大明星刘彩英和催胜勋。

东哲笑着跑来告诉启泰，明星们来了，看到刘彩英和催胜勋，启泰心里踏实多了，但是后面出现了一个人，就是和启泰在首尔交过手的卢尚泽。

秀赫在街上帮张哲焕竞选被姜社长看到，姜社长问赵明国是什么原因，赵说秀赫上学和在越南得到张哲焕的帮助，姜要赵明国叫秀赫来见他。赵明国对秀赫说，听议员的，要做就狠点，不然自己会受伤的。姜社长对秀赫说，他把秀赫看成是自己的另一个儿子，要秀赫帮助启泰，也准备把自己事业的一部分给他，劝他离张哲焕远点，不要让自己的人生有污点。

启泰没有办法，叫东哲找来杨泰成，启泰对杨说，以前骗了他就算了，说完就走了，东哲把杨泰成交给了卢尚泽，启泰心里很不是滋味。启泰请申正丘、催胜勋、刘彩英到家做客，启泰妈妈很是高兴，她是催的粉丝。

秀赫反复着想着姜社长和张议员的话，心里很犹豫，回家后看到启泰睡在自己的床上，启泰说等他睡着了，秀赫以为启泰和自己谈张哲焕的事，没想到启泰说妹妹明熙的事，说支持他们。

演出开始了，张议员也开车来到剧场，明星刘彩英的上场没有达到高潮，不少观众还在等金春子和何春华，可催胜勋不见了，弄得姜启泰和申正丘急得团团转，快撑不住场时，催胜勋出现了，演出取得圆满成功。

此时，赵明国在父亲的墓前想起多年前父亲被姜社长姜满直赶出剧场的情形。张议员请申正丘谈话，要他离开顺杨，否则将被抓，启泰听到剧团要走，刚出剧场被张哲焕的人抓走。

张哲焕向警察告发基泰违反了选举法，并事先告诉了申正邱，威胁他从剧团撤出。基泰因违反选举法抓进拘留所，万植为了救基泰，向张哲焕道歉。

万植被一群不明身份的男人拉走，正在首尔和演出团团长讨论新事业的基泰听到父亲被绑架的消息后急忙回家。基泰预感父亲并不是被警察抓走，无奈地向张哲焕寻求帮助。