基泰的父亲死后过了一年，搬到首尔的基泰全家生活窘迫。贞惠从越南演出回来，但被杨泰成欺骗，没有得到一分酬劳。很久没有来到夜总会的基泰和东哲在那里偶然遇到彩英。贞惠听信顺爱的话，跟着她去登台献唱。

基泰从彩英的话中得到勇气，为了学习演出团的商业模式，计划和东邱一起在全国转一圈。在越南走私军需品赚了大钱的泰成回到韩国，随后抓来一直以来为难自己的卢尚哲，对他复仇。秀赫给贞惠介绍新工作。

因彩英的加入士气高涨的光演出团来到丽水，秀奉安排团员的宿舍，彩英为没有被安排到房间的基泰一行腾出自己的房间。想学习演出团生意的的基泰积极去街头宣传。

尚泽听到正邱带着彩英和成苑演出的消息后来到丽水，欲带走两个人。基泰受正邱的嘱托，先行一步带走成苑，欲阻止光演出团的地方巡演失败。彩英告诉尚泽想做歌手，拒绝了他的提议。

基泰被高室长狠狠挨打，彩英看到后流下眼泪。尚泽警告基泰以后不要再彩英面前出现。基泰被混混们放了出来，走在路上的时候想起和泰成的通话。贞惠告诉哲焕想抓住能脱离无名时期的机会，哲焕向她提出做交易。

在明国的电影公司开业仪式上，基泰遇到了泰成。明国嘱咐泰成不要对基泰乱说话。基泰望着正在说祝词的哲焕，问起明国和张哲焕的关系。