一波未平一波又起，在僧众们休息的地方，有人在床上放了很多毒蛇；僧值让弟子们都去禅房打坐，注意严加防范歹人。后院又传来呼救声，寺中做饭的僧勤被人打破头放在屋顶上喊救命。这一切原来都是张天保所为，目的就是为了要见方丈。并约到后山相见，方丈只身来到后山去见张天保。张天保拿出那枚玄铁菩提珠，让方丈辨认，原来这菩提珠正是昙宗所用之物。张天保要少林寺交出昙宗，方丈直言相告昙宗去太尉府中至今未归。

张天保赶往洛阳，往太尉府去找昙宗，但是他并不认识昙宗，于是抓来僧满跟自己一道前往，指认昙宗。方丈于是派道广前往太尉府找昙宗报信。道广赶到太尉府这才知道昙宗已经离开太尉府。到了洛阳僧满趁他不备逃跑遇见了寻找师父未果的道广。

高飞扬沿着屋中的密道一路寻找着老魏来到后山，终于找到了老魏躲藏的山洞，高飞扬用柴草把洞口堵上，想一把火把老魏熏死在里边。高飞扬头后一疼被尾随着他的黑豹打晕在地上。老魏和小翠从山后逃出来，发现高飞扬被打晕想要救他。

昙宗吃过莲藕后恢复了体力，这时传来女人的哭声，昙宗感到奇怪，循着声音来到一个荒芜的院落，哭声就是从屋中传出的，是一个女子在啼哭，自称是被坏人掳来。称昙宗不备，女子突然向昙宗刺出一刀，原来这女子是皮影贾的爱人花姑，皮影贾已死，花姑认为是昙宗的阴谋，一心要为皮影贾报仇的。昙宗制服花姑，不料从窗口射来毒针，花姑也被灭口。鬼脸把昙宗引到一个密室中，这里埋伏了很多杀手，情况十分危险，施展少林绝技这才走出密道。来到一处院落，发现二鹰和三鹰被射杀死在这里，就在这时大鹰冲过来要跟昙宗拼命。

王玉凤让桓法嗣替他算出无名在什么地方，桓法嗣来禀告王玉凤，无名已经来到洛阳，但是无名有杀身之祸。张天保来到太尉府寻找昙宗，遇到王玉凤，王玉凤一再追问他和张衡家的关系，张天保不承认自己的身份。王世充这才知道昙宗并没有回到少林寺，破坏了他的计划。原来这一切都是王仁则操纵的，他命铁虎假扮鬼脸把昙宗引入荒村并骗来武林高手与昙宗比武，目的就是要让画匠记下昙宗的武功招式。画匠交出功夫画谱后黑豹欲杀他灭口，不料画匠乃是高手，杀了几个黑衣人后逃走。王仁则利用画匠所画，习练少林功夫，寻找破解之道。王世充让王仁则召回铁虎，要利用张天保来除掉昙宗。

昙宗制服发狂的大鹰，这才知道原来和昙宗分开之后，他们遭到一群黑衣人的射杀，二鹰、三鹰都是鬼脸人射死，只有大鹰一人逃过。原来所有的江湖高手都是有人以昙宗的名义

请来的，邀请来比武，打死不究，并且还有官府的免罪令。但是现在带在三鹰身上的免罪令却找不到了，这一切都是一个大阴谋，这时又遇到琴童，江南琴王已经被人杀害，一切表明都是幕后黑手操纵的，他们三人为了查清真相三人结伴而行。用计抓获一个鬼脸，问出了他们的老巢，昙宗他们准备去找到末后黑手，救出僧丰，查出真相。

僧满和道广决定一起去找师父，不料又遇到张天保，被张天保射伤不能逃走，这时王玉凤追来，僧满他们趁机溜走。

高飞扬迷迷糊糊醒过来，原来是被小翠所救，高飞扬提刀起来要杀老魏，被老魏一脚踢倒，这时屋外王仁义带领军士赶来，他们的目的就是利用高飞扬找到老魏，老魏爷孙俩把高飞扬捆起来从屋后逃跑。

在鬼脸的带领下昙宗他们来到这些鬼脸的老巢，在这里果真找到了僧丰。昙宗他们的突然出现让黑衣人们措手不及。昙宗他们一番苦战，救出了僧丰打败了黑衣人他们，鬼脸是铁虎假扮的，僧丰得到师父的允许，惩罚恶人，弘扬佛心，一头把铁虎撞入水中。就在这时，远处一对打着火把的人骑马疾驰而来。为免再生变故，昙宗他们赶快离开了。来的人是王仁则，看到属下全都被败，大为恼火。铁虎要再去追杀昙宗他们。王仁则却不让他再管这件事了，说另有人去办。

昙宗他们回到洛阳城外，就此分别，大鹰要回太行山从此退出江湖。琴童也要回江南了，就此分别。昙宗师徒打算在洛阳城住一晚，明天会少林寺去。

一个黑衣人来到城隍庙中找到张天保，告诉他昙宗就在洛阳城中。

高飞扬被老魏吊在了树上，老魏不明白高飞扬苦苦要追杀自己?高飞扬口口声声的要杀了老魏给全家报仇，老魏这才知道原来高家被灭门了，高飞扬怀疑是自己杀了他全家。老魏这才道出了高家发生的事。

那天晚上，王仁则和王仁义带领军士包围了高家，是高达出卖了老魏，王仁则搜捕老魏，经过一番苦斗，老魏敌不过他们，逃跑了。后来的事情老魏就不清楚了。老魏猜测应该是王世充乘机灭了高家，侵吞了高家的财富。

昙宗师徒遇到了在寻找他们的道广和僧满，这时张天保也找到了昙宗，就在小街上，张天保出手攻向昙宗，招招致命，昙宗慈悲为怀，只守不攻。昙宗武功高强，他明显不是对手，昙宗制服了他，张天保虚晃一招之后落败逃走。昙宗师徒感觉洛阳城中危机四伏，决定尽快赶回少林寺去。

昙宗师徒四人连夜赶路，欲返回少林寺，这时从远处走来一个女子，身穿孝服，本了过来跪倒在昙宗师徒面前。原来这女子的母亲刚刚过世，想要去请一位大师来为母亲做场法事，不想在此遇到了昙宗师徒。昙宗师徒感动女子的孝心，安排道广先行返回少林寺向方丈禀报。遂决定随她一同前往。女子家的茅屋建在山的悬崖边上，昙宗师徒开始做法事，女子说要去给昙宗师徒端碗水，出了茅屋以后抿嘴一笑跑开了。

昙宗察觉到不对劲，走上前去查看，发现床上躺的竟然是个稻草人，随即大喊：“僧丰，僧满快跑。”僧丰僧满刚跑出屋，昙宗就随着茅屋跌入了万丈悬崖。

女子一路跑开，不想遇到了带着黑衣人的铁虎，铁虎是追寻昙宗而来，女子被铁虎打晕在了路边。悬崖远处张天保和佟锐抬起头来，原来这是张天保伙同佟家兄妹设计要陷害昙宗的。眼看张天保不是善类，决定不要剩下的酬劳了，偷偷溜了去寻找妹妹佟铃。

这时铁虎带着黑衣箭队赶到，眼看昙宗已经跌下悬崖，就要射杀僧丰僧满和张天保，要斩草除根。一时间三人被射的抬不起头来。殊不料昙宗并未摔死，运用“壁虎功”爬上悬崖。昙宗发射出菩提珠，击退黑衣人，眼看昙宗未死，铁虎赶快带领手下逃走。

张天保亲眼看到了昙宗使用菩提珠，更加坚定了昙宗就是自己的仇人。昙宗制服了张天保向他说起了十五年前的张家灭门惨案，十五年前昙宗行经江都目睹了张家的的惨案，昙宗打败蒙面人后，反被赶来的官差污为凶手。张天保还是不相信昙宗所说，但是无奈自己打不过昙宗，昙宗放了他离开。

僧丰僧满俩人一路狂奔回少林寺搬救兵，殊不料昙宗已经先他们之前返回了少林寺。洛阳之行让昙宗感到现在的天下极不安定，决定要少林寺弟子加紧习练武功，以便将来护寺济民。张天保也来到少林寺外，想要用计再害昙宗。

高飞扬和老魏冰释前嫌，决定要跟老魏学功夫为家人报仇。高飞扬用心练武，没日没夜的，小翠也对高飞扬关爱有加，慢慢的两人之间产生了感情，小翠天天陪着他练武，高飞扬武功也大有进境。

少林寺中，昙宗开始教授弟子们一些基本功，姚汉武坚持也被昙宗收下随着众僧一起练功。昙宗要求他练功的同时要参悟佛经，希望藉此化解他心中的仇恨。

张天保夜里潜入少林寺中，武功不敌昙宗，欲要暗算昙宗。他来到昙宗室外，被出来撒尿的小僧满看见，僧满赶快去找师兄弟们。张天保看到昙宗在打坐，从窗口向昙宗发射出毒针，眼看昙宗中针跌倒。张天保进入房内查看，昙宗翻身起来一招制服张天保。原来昙宗已经察觉，用手接住毒针也顺势跌倒，为了把他引出来。昙宗一再说明自己不是他的仇人，喝退闻讯赶来的徒弟们，并且再次放他离开。

在山脚下，王仁义带领着士兵追踪高飞扬发现了他们的住处，命士兵围在屋前，不断的射箭企图把老魏和高飞扬射杀。老魏中箭，这才道出了十几年前的一件秘密，老魏本是飞贼“鬼盗”魏火照，当年潜入郡丞王世充的府中，无意中听到了张衡一家的灭门惨案的真相，正是王世充所为。王世充武功高强，发现了老魏。老魏逃走以后不断的躲避着王世充的追杀。后来老魏隐藏在高府中做了下人。不料被高达出卖，这才又招致王世充的疯狂追杀。

老魏出去顶住攻击，高飞扬带着小翠从屋后逃上山去。老魏重伤在身不敌王仁义被杀害了。王仁义带着士兵追赶高飞扬和小翠，小翠也被王仁义射中。高飞扬慌不择路逃入魏王李密的营中。王仁义眼看高飞扬逃进魏营只有带着手下离开。高飞扬被怀疑是混进来的奸细，李密下令要把高飞扬推出去斩了。

昙宗在教授弟子们武艺，张天保让人送来一封信，称已经抓到了凶手，想让昙宗去辨认一下。为了化解张天保的仇恨和搞清事情的来龙去脉，昙宗决定独自前往。

高飞扬本以为自己将要命绝于此了，提出一个要求希望死后能与小翠合葬在一处。李密的军师徐茂公决定放了高飞扬，刚才只不过是在试探高飞扬。高飞扬自知现在离开魏营只有死路一条，要求留下当兵，以图他日能够报得大仇。

后山林中，张天保吊着一个年轻人让昙宗来辨认。昙宗指出十五年前这年轻人还是个孩子怎会做出杀人的举动。张天保不耐烦的走了。昙宗想要放下年轻人，孰料从旁边飞来钉板暗器，昙宗纵身躲过，张天保乘机发射毒针，射中了昙宗。这一切又是张天保设计的。

这时铁虎也带领黑衣箭队用毒箭射中了张天保，铁虎得手率手下离开。僧丰等众弟子也在这时候赶来，两人已经毒发动弹不得。昙宗要求弟子们把自己和张天保赶快送会少林寺救治。张天保不愿拿出解药，昙宗慈悲为怀，自己为张天保疗伤，张天保开始怀疑自己是不是真的被王世充蒙蔽了。昙宗帮他吸出了体内的毒放他离开少林寺。昙宗却剧毒发作。

王世充得知两人都已经中毒还是不放心，怕生变故，要求王仁则一定要除去昙宗和张天保。王仁义回报老魏已除去，这才去掉了王世充的一块心病。高达一家正是王世充所杀，王世充本要除去老魏，老魏逃走，王世充乘机杀了高达一家，抄没高家的财富，嫁祸给了老魏。

高飞扬在魏营中得到了他们的接纳，和程咬金的马弁九斤交上了朋友。

王玉凤要查清楚无名的身份，王仁义心中很不是滋味，告诫王玉凤无名是一个危险人物一定要离他远一些。张天保解毒之后很快就恢复了，离开了少林寺。