昙宗死了，少林寺的内院众僧在给昙宗做法事，闭门送葬。王世充得到了确切消息，现在只有张天保是王世充最大的心病。殊不料，张天保找上门来了。质问王世充，怀疑王世充才是真正的凶手。王仁义赶过来，见到张天保就气从心生，王世充挑拨王仁义让他们厮杀。前两次被他打败，又因为玉凤老是把他放在心上，因爱生恨，王仁义招招都恨不得把张天保置于死地。桓法嗣找到王玉凤，告诉王玉凤无名此刻就在太尉府中。张天保毒伤刚愈，眼看不敌王仁义，王玉凤突然出来带着张天保离开太尉府。王玉凤再次询问无名的身份。他不承认自己就是张天保转身走了。

少林寺中方丈正要点火焚毁昙宗的法体，这时昙宗动了动醒过来了。原来昙宗为张天保吸毒疗伤，两种毒药在体内以毒攻毒相互抵消，反而慢慢的互相化解了毒性。

得知昙宗又活过来了，王世充非常震怒，派王仁则去少林寺捉拿昙宗。又利用王仁义对张天保的恨，派他去除掉张天保。王仁义找到张天保，一心要除掉他，张天保在打斗中看到王仁义脖子上的伤疤，不愿与他再斗下去，虚晃一招逃走。王仁义的追杀，让张天保更加相信是王世充一直在骗自己。

王仁则来到少林寺声称昙宗是张家灭门惨案的元凶，要缉拿昙宗归案。王仁则学了少林功夫以后，一直想与昙宗比试比试，今天得到机会，更是不能放过。他以少林弟子要挟昙宗和自己比试。昙宗功力还没有恢复，而武功招数又悉数被王仁则掌握。也就不敌王仁则。王仁则押解昙宗到洛阳去，路上突然窜出黑衣蒙面人，此人正是张天保的打扮，冲出来就要杀了昙宗报仇，王仁则喝退手下远远的看着。昙宗带着夹板脚镣，手脚被束缚，眼见就要遇害。真的张天保冲出来，击退蒙面人，去追踪冒充自己的人。

张天保追上黑衣人，黑衣人拿下面巾。原来是王仁义，“你为什么要冒充我杀人”张天保说着欺上前去，两人再次打在一起。王仁义不敌骑马逃走。

昙宗被王仁则关进太尉府中的大牢内。王仁则可以打败自己，昙宗意识到少林武功已经被王仁则破解，眼下要赶快创出新招才能克敌。王世充本要利用王仁义之手除掉昙宗和张天保，不料都失败了。桓法嗣算出此刻张天保已经到了太尉府中，王世充决定等着引他出来除掉他。张天保果然来找王世充，怎奈王世充武功高强，张天保明显不是王世充的对手，被王世充击倒，房顶上的机关也随即掉下沙袋将张天保砸倒。王仁则进来查看，发现张天保已然逃跑了。

王玉凤从桓法嗣那里得知无名此刻就在太尉府中。张天保逃跑遇到王仁义，二人缠斗在一起，王仁义并非张天保的对手，张天保再次看到了王仁义脖子上的伤疤，犹豫了一下。被王仁义打倒，王仁则赶过来，二人联手把张天保打成重伤，从房顶上打下去。下边的士兵却没有抓到张天保。

高飞扬随着李密的魏军要进洛阳受封。王世充得知李密前来，想要设宴邀请李密前来，乘机除掉李密消灭魏军。王世充邀请李密前去，为防不测，带着程咬金和秦琼两位将军护驾，军师还是不放心，这时高飞扬用计显示了一下自己的功夫，遂决定带他们三人赴约。

佟家兄妹来到洛阳城卖艺，当街表演功夫，被路过的王仁则看到，王仁则垂涎佟铃的美貌，借口他们违反了禁武令，把佟家兄妹抓住，关进了大牢。佟铃被王仁则带回房间，眼看就要遭到凌辱。

王玉凤推门进来，告诉王仁则父亲有事情找他，这才救了佟铃。王仁则赶快去找叔父。不想王世充并没有找他，原来王玉凤骗了他。王世充派王仁则快去准备，到时按计划行事。

官差来少林寺中捉拿逃犯方雷，方丈命弟子们都回到寺中让官差指认，道广跑到菜园通知智守和姚汉武。姚汉武说自己并不是真正的少林弟子，师父一直不收为徒，又借口肚子疼没有去接受指认。班头在众弟子中没有找到方雷，决定要在少林寺中住下慢慢查找。

王仁则迎接李密等人，要求不得携带兵马，李密就带程咬金、秦琼、高飞扬等三人前往太尉府。王世充大摆宴席款待李密。为了试试李密手下的功夫，要求比试一下以助酒兴，高飞扬怕被认出来，畏首畏尾不敢暴露身份。但还是被黑豹认出来。要捉拿高飞扬，王世充怕坏了大计喝退黑豹。遂叫舞技表演歌舞，突然舞技拔刀刺向李密，原来这舞技都是军士所扮。

阴谋暴露双方打了起来，程咬金等人都是武功高强之人，怎奈王世充早有准备，他们被团团围住，一时间也冲不出去。王玉凤听到前厅打了起来好奇就跑去看，刚进大门被高飞扬挟持住，王世充害怕女儿受到伤害，答应他们提出的条件，备马让李密离开。程咬金、高飞扬等三人被他们团团围住。

智守察觉到姚汉武可疑，去向僧值回报。适逢乱世，官府行凶，百姓受罪。僧值要智守去帮助姚汉武，做善事。却被班头听见，远远的尾随智守朝着菜园走来。

高飞扬掐着王玉凤的脖子，心中充满仇恨，眼看逃不出去了，手上用力。王玉凤乘他分神之际，一脚踢倒高飞扬。王仁义也冲上来，众人又打了起来。

李密返回营中就要组织一直精锐之旅回去营救程咬金、秦琼他们。王世充眼看三人已经被围困，叫来铁虎按计划行事。铁虎随即带兵冲出洛阳城，突然袭击李密的魏军，打了魏军一个措手不及，魏军死伤惨重，李密只好带领部下逃跑。九斤一心想要找到程咬金，不逃反而朝着洛阳城走去。

程咬金眼看王世充是要把他们累死，心生一计决定要投降王世充，王世充保证投降不杀他们。秦琼、高飞扬深知王世充的为人，都不理解程咬金的做法，极不情愿的放下兵器。三人立即就被捉住，王世充下令“杀了他们”。桓法嗣替他们求情，铁虎也来回报瓦岗军已经大败四散而逃。程咬金他们这才知道从一开始就中计了，程咬金决定先效法关羽，等觅得主公消息再想办法离开。

班头跟随智守来到菜园，看到姚汉武，正是方雷，马快们一拥而上要捉住姚汉武。智守也被打醒了，两人同官差们打了起来，但两个人功夫不济，智守被打晕了，他们抓住姚汉武押走了。智守醒来发现姚汉武已经被抓走了，决定去救他。

王玉凤回到房中，床上躺着一人，原来是张天保，张天保那日从房上被打下来是王玉凤救了他，这些天来一直藏在自己房中，悉心为他治伤。看着张天保王玉凤陷入小时候的回忆之中。这时王仁义敲门来找小姐。

大牢中昙宗正在创立棍阵，佟铃求昙宗救救自己，昙宗给了佟铃一包粉末。这时铁虎来把佟铃带到了王仁则的房中，这一次佟铃是逃不了了。

王玉凤打发走了王仁义，回过头来发现床上的张天保不见了。张天保从旁边窜出，一把掐住王玉凤的脖子，张天保现在已经认定就是王世充杀害了自己的全家，又怎么会相信他的女儿王玉凤呢。在他看来他们都是在耍他。

佟铃故作姿态迎合王仁则，顺势把昙宗交给自己的毒药洒出去。仁则十分恼怒，但也没有办法，只好放了佟家兄妹。铁虎放走他们的时候才拿到解药，佟铃却说要用童子便服下，王仁则无奈为了保命只有照办，服下解药才发现解药竟然是女人用的花粉，这才发觉自己上当了。

王玉凤逼着无名承认自己的就是张天保，张天保不承认，王玉凤的小姐脾气上来就要射杀无名。二人也就打了起来。这时王仁义赶过来，看到无名竟然躲在王玉凤房中，气从心生。

高飞扬来到太尉府后整日寻找机会要报仇，撞到王仁义和张天保打了起来，高飞扬突然窜出一棒打晕了王仁义。就要乘机杀了他报仇。张天保拦住不让他下手。家丁们已经赶过来了。高飞扬把张天保救回了自己的住处。王仁则、王仁义随即赶到，程咬金他们的住处查找。

王仁则受了佟铃的戏弄很不甘心，带人要去寻找佟家兄妹。来到大街上不想遇到了九斤。九斤因为挡住了王仁则的路，被他好一顿打。桓法嗣来到高飞扬他们住处，言有所指的询问高飞扬功夫的来历，以及昨晚去做了什么。

马快他们押着姚汉武来到一处小店歇脚，智守也跟随他们来到这里。乘着他们喝的醉醺醺的智守制服了一个马快，决定到屋中去营救姚汉武。

智守来到屋中面对醉醺醺的马快们，不一会就把他们制服，救出了姚汉武。马快他们醒来发现方雷逃走了。又返回少林寺来要人，抓住几个少林弟子要挟少林寺交出方雷和救他的那个和尚。道广跑来禀告方丈说是姚汉武和智守两人因为害怕已经逃往洛阳。班头这才带人赶往洛阳去追捕两个和尚。

昙宗在牢中潜心创出了罗汉奇门棍阵。王世充前来看望昙宗，并以十五年前张衡家的灭门惨案来威胁昙宗，除非昙宗答应留在太尉府中做武术教头，才愿意放了昙宗。

王世充因为除去了李密，得到了皇上的封赏加封了相国。王世充又按照桓法嗣的建议准备“加殊礼”。王世充命人买来很多飞鸟，在鸟的脚上绑了布条，上书“郑王当有天下”。眼看就要逼宫造反，皇泰主年幼，只好同意王世充的要求。

马快走后，智守和姚汉武这才出来向方丈想赔罪。姚汉武承认自己就是方雷，方丈念其有心向佛。为了救他性命，就把他留在少林寺中，派他到厨房干活。

昙宗不为王世充的威胁所动，王世充恼羞成怒，把张家的灭门罪名强加给昙宗，贴出布告要把昙宗斩首示众。僧丰让僧满赶快回少林寺去禀告方丈想办法救师父。

桓法嗣找到高飞扬要杀了他，试了试高飞扬的功夫。张天保伤已痊愈，高飞扬把太尉府的逃跑路线图交给他。张天保离开后把图撕了。桓法嗣告诉张天保想救昙宗，就在晚上听到有刺客后乘机去大牢营救。桓法嗣找到高飞扬，给他一把匕首和王世充房间的密道图，要他晚上去刺杀王世充。不料出现差错，王世充追进密道中，眼看就要捉到高飞扬，这时三枚铜钱射来，挡住了王世充救走了高飞扬。

张天保也乘乱打进大牢中去营救昙宗。