麦子吻起了良子，之后他强行占有她的身子，良子虽然反抗了，但没能挡住麦子的攻势。葛二蛋带着刘晋水的尸体准备回塔湾村，他将他封到了马车下面。李秀玲要去送他们时才知道刘晋水已经牺牲，她想和他们一起离开小街镇，葛二蛋牵着马车顺利地离开。麦子在小街镇哨卡才听说刘晋水被葛二蛋开枪打死之事，他有些惊讶。麦子的通行证落在良子家中，他不想让别人知道晚上没走之事。

冈本来到良子家中和艺子偷情时良子和麦子回来，冈本和艺子急忙躲藏起来，他从门缝中看到麦子和良子亲热的样子，冈本要出去阻止时被艺子拉住。葛二蛋通过刘晋水的死知道了活着的意义，他给民兵们做思想工作，听说李秀玲要生后他急忙赶过去。屎蛋妈听说李秀玲是二鬼子的媳妇后很生气，她向孟喜子打听李秀玲的来历，屎蛋妈不想给李秀玲接生，葛二蛋很紧张，孟喜子不能看着李秀玲那样难受，她跑过去帮忙。

孟喜子没有接生经验，她也有些紧张，孟富贵去劝说屎蛋妈，屎蛋妈过去帮忙接生，葛二蛋赶快去烧开水，努力之后母子平安，葛二蛋高兴地亲了屎蛋妈一口。良子约麦子出来想和他最后一次散步，她不想提出太多的要求，只是担心难受，麦子将她抱在怀中。冈本向吉田汇报了情况后带兵过去把麦子带走，良子苦苦哀求。

李秀玲让葛二蛋帮忙替孩子取名，葛二蛋想让麦子来取，他起个小名叫屎蛋。李秀玲对于屎蛋妈的帮忙表示感谢，她想回小街镇，屎蛋妈去送东西时听到李秀玲叫孩子为屎蛋，她扭头回来抱起孩子，抱上之后孩子不哭了，葛二蛋在窗户外面露出了久违的笑容。吉田的部队被前线调走三十人，是他驻军的一半兵力。

麦子被关押起来，良子去看他时被拒绝。吉田暂时还不想杀死麦子，他担心皇协军哗变，吉田让冈本贴出告示，他要在三天后处决麦子，原因是强暴良子之责。皇协军因没有队长而产生分歧，葛二蛋在刘晋水坟前拜祭，赵希梅到后对他进行开导。

李秀玲抱着屎蛋跟着葛二蛋回了小街镇，葛二蛋想去叫麦子回来时才听说他被关押起来，他准备劫法场救麦子，张耀祖清楚李舜是麦子所杀，他提议让皇协军的兄弟都跟着一起闹，葛二蛋按张耀祖的主意请皇协军们去了鸿宾楼喝酒，他的话让他们都义愤填膺。葛二蛋带人去找吉田理论，吉田看到外面的阵势后让葛二蛋上去说话。

葛二蛋进屋后见到麦子坐在那里，他相信吉田不敢开枪杀他，良子也求吉田不要杀麦子，吉田没有追究麦子的责任，他要看他以后的表现，麦子答应会约束好皇协军，吉田对葛二蛋很敬佩，葛二蛋被升为副队长。麦子回去后抱起床上的儿子，他十人欣喜。张耀祖发现葛二蛋的心比麦子还大，葛二蛋想跟日本人对着干。

张耀祖从葛二蛋的言谈举止中看出他是八路军，麦子对葛二蛋的帮忙表示感谢，葛二蛋发现皇协军里抗日的人很多，麦子让他收拾东西离开小街镇，还掏出枪来要挟他。麦子将葛二蛋叫出去说话，他看出他煽动兄弟们和日本人火拼，葛二蛋坚持不出小街镇，两人发生争执，还动起手来，麦子在葛二蛋背后开枪，葛二蛋一不小心从山坡滑下。张耀祖听到后山的枪声后赶快过去，他在路上看到麦子回来。

张耀祖在后山上找到了葛二蛋，麦子那一枪没有打中他。葛二蛋想请张耀祖加入到八路军的队伍中，张耀祖要好好地想一下，两人喝了不少酒，张耀祖酒后吐真言，他也想当八路，还发现葛二蛋和麦子不一样，麦子拿皇协军开刀的事情张耀祖难以忘记，张耀祖还提起麦子打炮楼的情况，葛二蛋这才明白当时的真相。吉田拿到最新的防务计划，麦子向吉田汇报说葛二蛋回乡下了，吉田再次向他质问，他希望葛二蛋的命要比查五的强一些，麦子听到葛二蛋来的声音后有些紧张，他看到葛二蛋后也很意外，葛二蛋故意替麦子打掩护。

葛二蛋将麦子叫到屋中，麦子掏枪对住他，他称上次开枪是走火的，葛二蛋趁机把枪抢过去，他提起炮楼之事，麦子又趁机抢枪过去，他说是葛财旺出卖了葛家村，葛二蛋也掏出枪来指住麦子，两人举枪相向。麦子告诉葛二蛋关于保险柜里文件的事情，他们听到外面有人进去后慌忙躲藏起来，吉田看到武器库里毒气弹泄露致人死伤的情况，葛二蛋和麦子从门缝中看到被感染的中国人，日军残忍地将其杀害。葛二蛋跟着麦子看到了各村出卖情报的名单，他看到文件后想起父亲葛财旺。孟三看出他姐改变了对葛二蛋的看法。

赵希梅派孟喜子回小街镇执行任务，要让葛二蛋想办法弄些毒气弹的样品回来。葛二蛋做梦时梦到他爹葛财旺，孟喜子将他从睡梦中叫醒，他醒后带着孟喜子回葛家村调查情况，她要盯着他把任务完成，葛二蛋要将他爹的事情弄清楚，孟喜子看到良民薄上葛财旺的名字。葛二蛋回到葛家村，那里早已是残垣断壁，他打开家中地下瓦罐后发现了很多银元，葛二蛋难以置信，他不明白父亲为何要那样做。

孟喜子安慰葛二蛋，他要去炸日军武器库替葛财旺还账，葛二蛋想送孟喜子回塔湾村，他不想让她陷入危险的境地，可孟喜子要坚持跟着他。麦子去药铺给儿子买药时遇到买药的周先生，在他的通融下药铺的老板才卖药给周先生。葛二蛋在鸿宾楼摆酒等麦子，他让麦子帮忙找毒气弹出来，葛二蛋拿出一份说明书给他，麦子也看不懂上面的内容，他打算找周先生帮忙看一下。

葛二蛋和麦子在周先生家中巧遇苗子，苗子和他们失散后去了省城，她没想到两人都当了皇协军，麦子不想提起以前的事情，葛二蛋刚开始没认出苗子，苗子按周先生的意思向重庆发报，他从那份文件上认出几个英文单词，实际上那是化学分子式，俗称芥子气，苗子感觉此事十分蹊跷。麦子带着苗子和周先生去了军营，他让他们有空儿去家里坐客。

张耀祖认出了周先生，他向麦子询问起来，周先生回去时知道被张耀祖认出，张耀祖向麦子说起他在国军时有一个作训组的组长和周先生长的很像。麦子爬墙去了苗子家中，他发现柜子后面的秘室，当他要进去时被周先生拿枪举住，苗子随后从门外走出来，麦子承认葛二蛋是八路军的人，他讲出葛二蛋的承诺，周先生的分析让麦子改变了主意。

周先生拿出任命文件交给麦子，还同意事成之后将他任命为上校旅长，麦子接受了军统的任命，他不会让葛二蛋知道此事，老周看出麦子有野心，他见过很多类似的人。军统也不想让毒气弹落在八路军手上，张耀祖向麦子汇报了日军派货场工人搬货之事，苗子去李秀玲家里看望她和孩子，老周和麦子在商谈具体行动计划。

葛二蛋用电将冈本电晕后背到麦子房中，麦子从冈本身上找到一张图纸，老周见有人敲门就急忙躲藏起来，冈本醒来后十分恼火，麦子将他再次打晕后用电话线勒死，他要和葛二蛋联手打伏击。葛二蛋派孟喜子回去将图纸交给孟三并约定伏击日军的地点，孟喜子将信交到孟三手上，孟富贵不同意孟三带人过去，孟三不想听他的话。

屎蛋妈同意孟三的决定，她指责孟富贵，孟富贵听完后也改变了态度并支持孟三带人前往。葛二蛋在街上遇害上苗子后叫她坐下吃面，苗子拿的烟草味让葛二蛋想起在麦子屋中闻到的味道，这还是拖朋友从国外寄过来的，葛二蛋开始对麦子起疑。葛二蛋悄悄去了老周家中，他见有人进来后躲藏在桌子底下，葛二蛋听到了老周说出的实情，麦子想在伏击日军成功后干掉葛二蛋的人马。

冈本的失踪让池田并不意外，池田让人不用寻找。葛二蛋从桌上的烟斗闻出那天的味道，他还看到老周进了秘室。麦子找葛二蛋商量那天的行动方案，葛二蛋对塔湾村的民兵加以交待，他清楚皇协军可能从中破坏。葛二蛋和麦子将日军消灭后发现箱子里都是空的，国军要开枪时葛二蛋发现了麦子后面的毒气弹，他们急忙转移。

葛二蛋和麦子因吸入毒气身体出现病况，吉田看到满地的日军尸体后猜出消息是从冈本身上走露出去，张耀祖向吉田汇报了葛二蛋去征粮，麦子正在审讯犯人，吉田要亲自过去看一下，他看到麦子在审讯犯人，麦子看不清楚吉田的样子，他险些撞到门框上，幸好张耀祖及时替他解围。老周和苗子去看望葛二蛋，双方亮明了身份，张耀祖也带着麦子来到葛二蛋家中。

老周开出方子让张耀祖去买药，张耀祖晚上去日军医务室寻找阿托品，当他要出去时看到日军医生过来检查，张耀祖慌忙之中将药物撒落在地上一部分，猫的出现让分化险为夷。葛二蛋和麦子经过治疗后身体恢复，老周建议将那些毒气弹当作证据以备后用。葛二蛋不相信他们，他在街上看到一个眼熟的人。葛二蛋跟踪过去后发现中他爹葛财旺，葛财旺带他去了住所，葛二蛋问起村里八路之事，他拿出给日本人当差的牌子。

葛财旺承认是他说的，他是想给葛二蛋凑一些喜钱，葛二蛋说过他要报仇，他想动手打时却又忍住了。葛财旺跟着葛二蛋来到他家门口，孟喜子出门时见到他，葛财旺让她把当差的牌子交给葛二蛋，孟喜子猜出他是葛财旺，他多年来没睡过一个踏实觉，葛财旺很后悔当时的做法，他恨自己财迷心窍，他无法跟全村老少交待，感觉活着比死了还难忍，葛财旺吃完饭后离开。

孟喜子告诉葛二蛋说他爹来过家里，她看着葛财旺感觉很难受，葛财旺当时也是被日本人骗了。孟喜子去看望葛财旺时见他被包工头赶走，她不想眼睁睁看着老人在外面受罪。张耀祖带人将欺负葛财旺的老板教训一顿，老板只能好好对待葛财旺，是孟喜子让他帮忙的。孟喜子回去后劝说葛二蛋，葛二蛋也很惦记着他爹。

苗子和麦子认出了葛财旺，他们将他拉回葛二蛋家中，葛二蛋没有当面说出实情，他不让葛财旺进屋，苗子十分疑惑。麦子没有指责葛财旺，他答应改天过来看他。葛财旺感觉要有个说法，老周看出葛财旺是葛家村的内奸，苗子知道后情绪很激动，她想起了当年获救的情况，苗子因有超强的记忆力被培养成谍报员。

葛财旺在麦子的引见下向池田汇报了葛家村的情况，葛二蛋看到后很意外，他知道都是麦子安排的。吉田不想让妹妹走自己的路，他让麦子照顾良子，不用参国葛二蛋的酒席。吉田清楚麦子的野心，他那样做只是想稳住麦子和葛二蛋，他更不会把娘子嫁给麦子。葛二蛋带着家人和吉田一起喝酒，老周和苗子趁机潜入吉田房间。

葛二蛋在酒席上向众人说起他小时候的经历，吉田以办公室有事为由离开。老周找到了需要的东西后用相机拍照，由于胶卷用完，剩下的由苗子看完后记下，葛财旺酒后很高兴，但葛二蛋对他无话可说。老周和苗子要走时从门缝看到吉田进屋，良子突然进门将吉田叫走，老周和苗子等吉田离开后才出门溜走，苗子在离开时听到麦子和良子的谈话，她发觉麦子要当日本人。麦子回去后被苗子质问，他说那样做只是在利用良子。

葛财旺想离开时被孟喜子劝说，他想去投靠给日本人看仓库的六子，葛二蛋从他的话中听出日军细菌武器的藏处，葛财旺只好跟他回去，在葛财旺的带领下葛二蛋和麦子等人去寻找毒气弹，在毒气弹仓库的外围他们通过望远镜看到日军火力配备情况。麦子让李秀玲在家中好好呆着不要乱跑，老周想用麦子的人马去攻打日军防守的毒气弹仓库，他们通过图纸研究了具体的打法。

老周的做法是不想给麦子留后路，麦子回家时见李秀玲不在家中，他慌忙出去寻找，麦子怀疑可能是吉田绑架了她。麦子向葛二蛋说出吉田绑架了李秀玲和孩子，葛二蛋已让张耀祖悄悄将她们送往塔湾村，麦子看出葛二蛋是拿李秀玲当人质，这也是葛二蛋的权宜之计。葛财旺也想去参加打日本鬼子的行动，他熟悉那里的地况，葛二蛋同意了。

葛财旺想靠近日军去炸日军守护的高台，葛二蛋很不放心，葛财旺求他给自己一次机会，出发前葛二蛋交待他应该如何来做。葛财旺在门口高喊老六和虎子的名字，他称是来捎口信的，进去后葛财旺让他们快跑，但还是死在日军枪口下，麦子和葛二蛋率军向日军营地冲去，但受到高台上的威胁，葛财旺扔出的手榴弹没响，他用尽全力地向手榴弹爬过去，拉响手榴弹后葛财旺冲向日军高台，葛二蛋在远处看到葛财旺和日军同归于尽。

他们成功地缴获了日军毒气弹，老周想把它们带走时被葛二蛋阻止，但老周已经事前做好埋伏，葛二蛋一声口哨声后八路军游击队被调出，麦子也想保管武器，他担心日军会马上到来，葛二蛋在战争中受了轻伤，他担心吉田怀疑，麦子答应替他做掩护，等葛二蛋走后麦子命人将毒气弹藏起来，之后他开枪打死了帮忙搬运的士兵。

吉田来到仓库后看到满地的日军尸体，从地上还捡到了带血的绑带，分析之后发现是皇协军的东西，吉田命日军紧急集合，皇协军小队长被悉数带走，抽调上前线的日军又回到小街镇。麦子从恶梦中醒来后去查看藏有毒气枪的地方，他开枪警告他们离开，麦子从箱子中拿走几枚毒气弹回去埋藏。张耀祖见麦子满头大汗且神色慌张，麦子让他先回去。皇协军的小队长被吉田枪毙几人，剩下的人十分慌张，孙朗找麦子汇报情况。