老周和麦子以茶代酒来庆祝行动，麦子忧心忡忡，他想和日本人决一死战，剩下的几个小队长都愿意听从他的安排。吉田和良子请麦子过去喝茶，他声称担心麦子和良子的事情并趁机支开了良子，吉田让他好好对待良子，孙朗已经向吉田说出麦子的计划，麦子再三解释，吉田已经安排了十几挺机关枪对准皇协军的营房。

吉田不想在小街镇大开杀戒，他让孙朗安排人在城外七里沟，麦子没想到孙朗会投靠吉田。孙朗回去后将计划讲出，麦子被困后写了一封信让良子送出去，良子将信送给苗子，苗子让她把信送到塔湾村的葛二蛋手中，良子以送情报为由坐摩托车去了塔湾村。孙朗向老周汇报了计划，老周让他伺机找到武器，可孙朗也不想让兄弟们去送死。

孟三巡逻时见到良子，她声称要找葛二蛋，孟三将她带到葛二蛋家中，葛二蛋得知良子来后急忙起床，他们从信中得知情报内容，葛二蛋听完信上内容后要送良子回去。葛二蛋让人去各村联系人马，他准备带人去七里沟，葛二蛋等这一天已经很久了。孙朗一直跟着麦子，葛二蛋看到远处大批民兵涌来，他开心地笑起来。

日军和皇协军都按计划从小街镇出发，几方势力都在七里沟埋伏妥当。孙朗在日军没进包围圈时开枪，他是故意那样做的，还命令部队冲出去，孙耀祖感觉情况不对，孙朗悄悄溜走，皇协军冲上前后发现上当了，他们随后被日军炮弹所击，皇协军陷入包围之中，葛二蛋带领的民兵也被日军发现，他不相信苗子会欺骗自己，葛二蛋带人要撤退时被另一队日军截住。

葛二蛋和吉田展开近身搏斗，葛二蛋把手榴弹塞在吉田身上，两人滚下山坡后发生爆炸，葛二蛋幸好抓住树杈，麦子到后将他拉起来，两人向天跪拜，他们替老乡们报仇了。老周建议让皇协军回去，他们只剩下十六人，孙朗是老周安排在吉田那里的当卧底，麦子虽然很生气，但也是无可奈何，葛二蛋让麦子跟他回塔湾村接李秀玲，可麦子头也不回就离开了。葛二蛋带领民兵打扫战场，这让他们的战斗力大大增强。

麦子找到老周后向他质疑，老周又一次说起毒气弹，麦子坚持声称不知道。皇协军通过投票选举孙朗为队长，张耀祖对麦子进行劝说。麦子发现了躲藏起来的良子，她不知道该去往何方，良子听说是民兵队长葛二蛋杀死了吉田，她帮麦子翻译毒气弹的说明书。葛二蛋将李秀玲送到麦子家中，她看到良子在那里后抱着孩子出门，麦子赶忙追赶过去，良子拿着剪刀要杀葛二蛋时被他推翻在地上。

李秀玲同意让良子留下来，葛二蛋让麦子当面将毒气弹销毁，还邀请他一起参加革命队伍，麦子答应参加八路军，但让他帮忙杀死老周和孙朗，葛二蛋不明白他为何要那样做，他不想打中国人。葛二蛋看出了麦子的想法，良子陪着李秀玲出去买菜，李秀玲回去时听到葛二蛋和麦子的争吵，她得知爹是麦子杀的之后情绪很激动，李秀玲冲上去打麦子，麦子掏出枪来向上开枪，葛二蛋打了他一拳。李秀玲要跟着葛二蛋回塔湾村，良子看到生气的麦子，她上前时被推倒地上，她回去后用剪刀自杀身亡。老周准备回重庆汇报工作，他让麦子有事情向王队长说明。

老周走之前让苗子要紧盯麦子，她是他训练出来的。老周想让麦子和良子回日本去，麦子撕碎了船票，他不甘心这样活着。麦子等孙朗出去后杀死了王队长，等孙朗回来时被麦子拿枪指住，麦子让他和自己联手干掉国军小分队。孙朗同意那样做，麦子让他给老周打电话过来，孙朗要反抗时被麦子打死。麦子召集几位小分队队长开会商量，众人对他都很敬重，他想把端掉小分队做为和八路军的见面礼。苗子见孙朗和王队长不见后有些疑惑，她将麦子叫到屋里后用枪指住逼问他们的下落，苗子不忍心下手，她知道他是斗不过老周的。

麦子将苗子按倒在地上掐死，苗子死后他也很害怕，他为达到目的不惜一切代价，国民党小分队也被乱枪打死。麦子给老周打去电话说葛二蛋带人打死了小分队，老周只好同意他的说法并派出特派员给予委任状。麦子向众人提出要投国军，他要让全部人守住秘密，麦子还想在老周回来之前杀了葛二蛋，张耀祖也是敢怒不敢言。

麦子如愿以偿被封为国军上校军衔，张耀祖认为他胆子太大。葛二蛋收到麦子来信后并不紧张，他要看一下麦子追究想怎么做，见面后葛二蛋看到麦子穿着国军服装，麦子想在小街镇上招兵买马，葛二蛋对他缺少信任，在麦子的请求下葛二蛋暂且同意，他不知道该如何去见李秀玲。麦子回去时发现张耀祖不见了，张耀祖是急着找葛二蛋报告实情，麦子追上去后张耀祖慌忙奔跑，他没向张耀祖开枪，麦子又给他一次机会，张耀祖被抓回去。

孟喜子不想让葛二蛋单独过去，葛二蛋给她安排了任务。张耀祖见葛二蛋进去后从窗户跳出来给他报警，葛二蛋急忙逃走，麦子的计划暴露了，他知道老周带人来后十分惊慌，老周见到麦子后猜出苗子是他杀的，双方打斗起来，赵队长带领八路军突然到来让皇协军措手不及，麦子在混乱中逃走，孟喜子被他劫持。

麦子亮出了藏起来的毒气弹，他的房间已经被包围起来。葛二蛋独自走入房间和麦子谈话，他答应再给他一次机会，麦子提出要用命来做赌注，葛二蛋只好同意下来，麦子提出三局两胜的要求，葛二蛋也说出心里话，他宁愿用死来唤醒麦子，麦子多年来一直在赌，还后悔没早些杀死葛二蛋。

葛二蛋的心是敞开的，他的路越走越宽，麦子已经无法回头，他打开碗后又输了，麦子要拉响手雷时被窗户外面的狙击手射杀。葛二蛋给张耀祖等人立碑，漫山遍野的碑让葛二蛋发出感慨，他将那串项链挂在麦子的碑上。葛二蛋在党旗面前宣誓，他光荣地加入了中国共产党。