迈阿密海滩的晚会上，两名幽会男女发现海上突然浮起一具尸体，这名死者是迈阿密遇害的第三名受害者，同时也是警探Lanmontagne的好朋友，（此时Lamontagne已经和JJ在一起了，他们将如何发展呢），就在调查过程中，又有四名失踪者，BAU必须抓紧时间找到凶手，避免再次出现惨案，原来凶手在童年时因为性取向问题受到父亲的粗暴对待，他想找到做回自己的自由，因此造成了今天这个局面。