Gloria想要把始祖女巫的项链占为己有，向Stefan施法术，幸亏Katherine及时赶到，杀掉了她。而预感极强的Rebecca却隐约感觉到Stefan向他们隐瞒了一些事。在本集末尾，三人重返神秘瀑布镇。

Damon与Elena的关系日渐紧密，Alaric进行阻挠，Damon与Ric不和。

Jeremy再次见到了Anna，她向他诉说了见到Vicki时感到的黑暗与邪恶。

而Klaus等三人的回归又会引发什么惊奇的事呢？