这时，梅姨发现顾婷暗中跟廖思成交往，为了保住廖思成，顾婷杀了梅姨，迟迟得不到梅姨传来的信息，远在重庆的朱子宇起了狐疑。为了维护顾婷，廖思成让大岛由美将顾婷一同带出南京。这时，廖思成接到山口一男以黑狐名义写来的信，约他到北平见面。这是山口一男设下的一个圈套，在南京寻觅未果后，将廖思成引到北平，从而诱出那里的国民党埋伏人员，找出谁是“黑狐”。廖思成交给顾婷一封关于国民党在南京埋藏炸药的密信，让她去武汉转交给李长城，这让顾婷对廖思成的身份产生疑心，但她表示，无论廖思成是什么人，在她心里的位置永远不会改动。廖思成让方天翼护送顾婷到武汉，方天翼表示本人要跟廖思成战役在一同。

大岛由美带着胶卷和王富贵顺利出城，途中，王富贵去了趟灵谷寺后山，发现智善巨匠留下的埋藏佛骨和藏宝图的是一个空盒，王富贵决议到东北找找线索。

顾婷走后，朱子宇果真将梅姨的死疑心到顾婷身上，这时廖思成设计让朱子宇将梅姨的死因疑心到周墨浩身上，朱子宇一怒之下派杀手杀了周墨浩。周墨浩临终前通知廖思成，当年他父亲的死就是朱子宇主谋，廖思成还想问周墨浩16号密令道路图所在时，周墨浩留下“北平”二字就死了。廖思成决议立即跟方天翼赶赴北平，章佳琳由于协助廖思成而背叛了哥哥松本弥二，决议跟着廖思成一同去北平。