刘宏志让王翻译给家里人捎信，于是王夫人就去找钱华对她说刘宏志已经被他们救了但是他们的身份还不能告诉其他人。钱华对大家说刘宏志现在是安全的，春兰不顾阻拦想要去找他，钱华说这是命令。晚上，钱华想到了王太太说要她帮助自己演一出戏，只能她自己知道。

第二天一早，钱华对大家说有情况，他们被包围了，于是就带着大家撤退了。王翻译带着鬼子来找八路，可是他们已经从后洞里逃走了。钱华他们安全躲过了他们的追捕。王翻译带着小野分析自己找到了八路窝点的思路，还说这里以前住着一户人家，但是他们家人拒绝投靠日本人，于是就想到了要到这里。小野对刁德胜说让他保持原样，对来这里祭奠的人睁一只眼闭一只眼，小野还表扬了王翻译能干。刁德胜说以后要是再有这样的好事要考虑自己，于是王翻译就答应了他。

王太太对王翻译说钱华他们躲到了红牡丹那里，王翻译说等过一段时间再让他们回去那里，他们已经放松了警惕。王太太问王翻译那批化学药品有下落没有，王翻译说小野始终对自己有戒心，他还没有弄清楚化学药品的下落。

炭头对春兰说他没有向别人泄露过他们藏身的地方，还说他觉得最近钱华有点不对劲，她说又一次钱华说自己要休息可是去屋里找他的时候她人却不在。

吴笑天问老马知道刘宏志的落脚点吗，老马说原来的落脚点已经被鬼子包围了，现在的落脚点还不知道。吴笑天给了老马一封郑团长写的信，信上说让他们注意来的人。吴笑天问老马平时他们都是怎么联络的，老马说他要是有事就进城找他们，他们要是有事就来找自己，接头地点就是街头的菜市场。吴笑天让他手下的小周盯着老马屋里的电话，老马趁机给红牡丹打电话说让他们注意一下吴笑天，于是红牡丹就让春兰他们回到原来的落脚点，还说那个窝点日本人已经搜过了一回，他们一定不会再去的。

吴笑天来到春兰的落脚点找他们，他还说春兰是齐阳女侠，春兰一听就高兴极了。吴笑天问钱华刘宏志到底在哪里，还说这次他的任务要和刘宏志当面协商。

张铁林跟着王太太找到了刘宏志，并把他带回去钱华他们的住处。吴笑天看见了刘宏志觉得他是条汉子，小周就问他他们的任务怎么办时间可是不等人。

红牡丹问春兰吴笑天他们来干什么的，春兰说是找刘宏志商量事情的，红牡丹让她给刘宏志说让他当心着点。

吴笑天找刘宏志说他有一个上级给他的命令，上面写着炸军火库的任务由吴笑天他们接替。刘宏志问他到底为什么要这样做。他还说将在外军令有所不受，恕自己不能从命。吴笑天就拿出了第二份命令说要是刘宏志公然违抗命令可以就地处置。钱华就对刘宏志说吴笑天的工作能力是相当强的。

黄树堂手下对他说侯队长那里根本就没有刘宏志这个人，他还说自己暗自查了烟台户籍簿但是根本没有这个人。老独眼就说刘宏志就是八路，所以小野之所以不信任他们就是因为他们跟他走得近。黄树堂心里想着自己没有什么地方对不起他们八路的，竟然让他们当成傻瓜玩，于是就让手下的兄弟全城大搜捕。

刘宏志对大家说小分队的领导职务由吴笑天担任，他们应该无条件的接受他的领导。吴笑天就对大家说他们的任务就是炸毁敌人的麻花巷军火库而且越快越好。

春兰说等到天黑了就打昏小周到时候自己跟他还有炭头单独炸毁军火库。刘宏志就说党员就要遵守纪律。春兰说他要是不走就自己走，刘宏志说他们要是走了他们的工作开展起来就有困难了。春兰问刘宏志要是自己真的走了他会不会追自己，刘宏志说让她不要冲动。钱华找刘宏志说没想到奸细的力量这么大竟然给他们下达一个这样的命令，一定是小野出动了。刘宏志说小野这次是害怕了，他们要好好抓住这次机会。

黄树堂跟红牡丹说了刘宏志耍弄自己的事情，红牡丹就说黄树堂要是真的将刘宏志他们一网打尽就撕破脸皮了，还说自己的客来香是保不住了。于是黄树堂就说不然就住在自己哪里。红牡丹就说自己要是在他那里会死得更快了，还说他们之间一定是误会，还说反正他已经做了，要是共产党真的找上门来了，自己就认命了。黄树堂于是就说要撤令，可是转念一想朝令夕改是军中大忌，还说八路是讲道理的不会对她一个妇道人家怎么样的。

红牡丹给了春兰盘西林让她拿给刘宏志，还说警备队的人已经对他们采取了行动，让他们小心。

麻花巷军火库的看守松懈了，但是军火没有运走，于是大家就猜测这一定是个圈套。吴笑天说他们也正好趁这个机会采取行动，大家都不同意，刘宏志也赞同吴笑天的建议。春兰对炭头说明天他一走就把刘宏志转移，自己信不过其他人。大家都去执行命令了。炭头让刘宏志转移地方，刘宏志不肯，他就拿木棍打晕他，自己推着车却很吃力，被鬼子发现之后，刘宏志让炭头先走，于是炭头就走了。

春兰打探消息回来说鬼子确实撤走了大半人，钱华说听呼吸知道鬼子有埋伏。于是大家就研究让鬼子先乱起来他们在行动。炭头来找他们大声叫了一声，于是他们就决定撤离。

侦缉队打来电话对小野说他们抓到一个八路可能是刘宏志，小野高兴极了。

春兰说是自己主张转移刘宏志的，吴笑天就要开枪杀了春兰，说她可能是日本人的奸细。钱华说这件事自己会调查清楚的。

小野让刁德胜给刘宏志检查伤口，还让人把刘宏志带回了司令部。钱华来找王太太对她说他们俩的价值远远大于他们所有的人的价值，让他们不要管这件事，他们要自己想办法，还说当前他们最重要的任务是追查那批化学武器。正说着王翻译回来了。王翻译对钱华说刘宏志暂时不会有生命危险，但是他一定会拿他做文章，引诱他们出来，于是不要让他们轻举妄动。他还说自己在营救刘宏志的同时会想方设法查出化学武器的下落。钱华找到红牡丹说让他们谨防日本人会拿他做诱饵还告诉她这是三零七的情报。

小野问大家对处置刘宏志的方案，王翻译对小野说刘宏志是吃软不吃硬，要找出他的弱点然后拉拢他，对他们一定有很大的价值，要是真的拉拢不了他就用他当诱饵。于是小野就说自己有办法了。小野来找刘宏志，刘宏志根本不吃他们这套。小野让人送给刘宏志一箱金条，刘宏志说这些金子上面沾满中国人的鲜血他是不会要的。小野说他很欣赏他们，真心希望能跟刘宏志交个朋友。刘宏志就说人和畜生是没法交朋友的，小野虽然很生气但是让贞子端来好吃的，说他对自己的误会太深了，请刘宏志一起吃饭。

小野请刘宏志吃饭祝他早日康复，贞子为刘宏志擦嘴的情景被井上暗中照了照片。小野对井上说让他多洗些照片他要贴满齐阳城的大街小巷。王翻译问小野想干什么，小野说别看现在刘宏志现在嘴硬，可是到时候他就说不出话了。

王翻译对钱华说小野想要用离间计，让大家怀疑刘宏志，还说让她好好向吴笑天解释清楚，还说自己要想查出他们内部的奸细是很困难的。

吴笑天对大家说早就应该除掉刘宏志，钱华说这是鬼子的离间计，吴笑天逼钱华接受上级命令，钱华就让小马他们卸下他的枪，还说这件事自己会负责的。春兰看到了照片生气，红牡丹说这是小鬼子的离间计，还说让他有点城府，学习一下钱华。

趁着小马睡着了吴笑天偷偷摸摸，幸亏被张铁林发现了，小周也想有所行动，被小马拦住了。

刘宏志被小野带到了广场上，刁德胜对百姓说刘宏志已经投靠了日本人，成为了日本人的朋友，刘宏志生气想要解释，可是自己却说不出话来。王翻译还说刘宏志现在已经恢复自由身，请老百姓不要干涉刘宏志的行动。小野刚走，老百姓就开始攻击刘宏志。小野说杀了刘宏志他就是英雄，留着他让他死在他们自己人手里才好看呢。

吴笑天和小周得知刘宏志被放了就要去找他，钱华就命令小马他们抢在他们之前找到刘宏志。红牡丹也让春兰去找刘宏志。刘宏志被人跟踪，接着上厕所的机会逃跑了，幸亏遇到了春兰，可是害怕连累她，就让她先走了。刘宏志回到了司令部，小野说他能回心转意自己心里新高兴，还说只要他愿意自己会天天管他饱饭。刘宏志问他好吃好喝招待自己有什么条件，小野说没有条件，只是想要交朋友。于是刘宏志就说自己有条件还说让他把抓到的齐阳城里的老百姓都放了，自己住在他这里他没有什么不放心的。小野于是就答应了他的条件。

刘宏志正在睡觉，小野来看刘宏志，刘宏志一觉醒来就说自己想要吃油条。刘宏志被赶出了司令部，走出司令部大门的时候王翻译对门卫说要是刘宏志再来了就杀了他。刘宏志到街上吃油条，还让跟踪自己的人给自己结账点烟，说中午饭还让他们管，让他们俩跟紧点。炭头和春兰分头引开了跟踪的人救了刘宏志，正要走，吴笑天和小周来了拦着不让他走，还口口声声说刘宏志是叛徒，说着就要开枪，刘宏志抢了他的枪再加上老彪子的帮助躲过了小鬼子的追踪。

吴笑天说自己会如实汇报这里的情况，还说不让她后悔，钱华说她不后悔。刘宏志说关于自己是不是叛徒的问题等完成了任务在有组织上决定，还上交了自己的手枪。老彪子说自己是二龙山来的，自己会制作炸弹，于是刘宏志就高兴地让他加入他们。

井上向小野汇报了刘宏志走失是因为突然出现了一个扔炸弹的人，小野说抓住他格杀勿论。王翻译对刁德胜和黄树堂说小野说以后在城里见到八路就格杀勿论。刁德胜问黄树堂说刘宏志被放虎归山，以后睡觉要当心。黄树堂让老独眼把人撤了说那天要是把他们逼急了就算坏了大事，老独眼说他们警备队的不害怕。小马对大家说警备队的人追来了，刘宏志就让春兰找红牡丹约出黄树堂来。

黄树堂对红牡丹说自己要杀了刘宏志要不然自己连睡觉也不踏实，他要红牡丹为自己做主红牡丹问他抓住刘宏志之后有没有让他遭罪，黄树堂说刘宏志在司令部简直就是享福。于是红牡丹说要是真把八路逼急了说不定会有什么不测。

有人给黄树堂送来信，信是刘宏志写的上面写着自己跟他扯平了，以后不再找他麻烦了。于是黄树堂对老独眼说撤人，还说自己抓了人小日本却不把自己的利益当回事，竟然又把人放了，让自己背黑锅，他们谁想要抓人谁抓，自己是不抓了。于是看守刘宏志的人撤退了。

刘宏志他们埋伏在麻花巷军火库门口，他们打晕了门卫，混进了军火库，但是军火库里的箱子里空空无一物，他们意识到中了埋伏，正准备撤退，小野带人在门外架起了机枪，在老彪子的掩护下大家终于安全逃离了。

刘宏志对大家说麻花巷那批军火不是批小数目，让他们赶快调查。钱华找王翻译，王翻译对她说小野让驻守的鬼子换班时两手空空，交接班的时候全副武装，他们就是用这种办法神不知鬼不觉的将军火转移出城外了。钱华让王翻译给自己画一张小野司令部的地图想要看看是否能够偷出城外军火库的地图。

晚上，钱华和春兰埋伏在司令部外，趁着守卫换岗的时间混进去，春兰在办公室里毛手毛脚，春兰因祸得福发现了军火库的位置。刘宏志对大家说趁着小野还没有发现事情被发现要赶快行动，减少行动的损失。

春兰心里着急钱华跟刘宏志走得近，不理自己，红牡丹说现在是抗战时期，刘宏志会以大局为重的，让他不要着急，一切等到抗战之后再说，于是春兰的心里才稍微有一点安慰。

城防严密，还贴了刘宏志的照片，刘宏志让大家先走，自己再想办法，于是大家就按照命令行事。

小野在办公室发现桌上的梅花图有变动就猜想有人来过，于是就叫所有门卫，门卫说他们没有听过响声。小野猜想三零七的尾巴终于露出来了。于是小野就给王翻译、黄树堂、刁德胜开会说，自己故意露出了城外的军火库地图，就是想趁机抓到他们，然后派他们出城抓捕八路。他们走了之后，小野就对井上说让他秘密监视他们三个都跟什么人接触去过什么地方，尤其是王翻译还有他的太太。王翻译回家将这个消息告诉了王太太，让王太太赶在自己行动之前通知他们。

王太太坐上黄包车巧妙地将情报送给了炭头。刘宏志在春兰的掩护下出了城，找到了军火库让吴笑天去摸摸底。刁德胜用望眼镜看见了吴笑天、老彪子，王翻译就建议小野说等到共产党进了山洞之后再将他们一网打尽，于是小野就答应要这样做。

吴笑天和老彪子进了山洞就被鬼子发现了。刘宏志他们在山上等的时间太长可是没见打探消息的人出来，这时，小马他们来了说山后有一个山洞，于是刘宏志就要到山后看一下情况，让春兰他们在这里等着以备后续增援。

刁德胜又看到了刘宏志还有小马又要进山洞，还让小马在洞口守着。刘宏志救了吴笑天和老彪子。春兰等的没有耐心了就擅自离开想要去找刘宏志。

刘宏志从山后六进了山洞查看军火箱子的时候却发现箱子是空的，这时也让鬼子发现了，他们就开了火，总算从山洞里跑出来了。老彪子说自己实在是跑不动了，于是刘宏志就让大家在这里休息一下。小野因为抓不到刘宏志心里生气极了，想要一死谢罪，王翻译用手抓住刀说每临大事必要冷静，小野说为什么每次运气总是在对手那里，正在这时，刁德胜抓住了春兰于是就拿着春兰威胁刘宏志，还说只要他死在自己面前就放了春兰，春兰说自己不怕死让他在自己死后为她和姐姐报仇，说完就纵身跳下悬崖。小野眼看到手的鸭子又飞了就气得吐血了。小野叫王翻译留下其余的人都下去。小野对王翻译说不要让城里乱起来，还说黄树堂还有刁德胜要是有异动就可以立即处决不必想自己请示，于是授予自己的佩剑。王翻译出来对黄树堂和刁德胜说小野已经授权自己掌管城内的一切事物。

王翻译回到家对王太太说到底通知刘宏志他们没有，王太太就讲述了自己怎样把情报巧妙地送给炭头了，王翻译说炭头是个文盲，还说王太太犯了这样大的错误自己真应该马上处分她。王太太说王翻译的保密级别高，她不会让王翻译有任何伤害的，就是别的同志也会选择这样做的。王翻译知道自己说话太过严厉了就安慰王太太说自己错了，这些年跟着自己受苦了。王太太说嫁给他是自己自愿的，跟随他也是自己自愿的。王太太说何春兰多好呀怎么说没有就没有了呢，还问王翻译交给他管是不是对他不怀疑了，王翻译说如果没有疑心怎么会让井上归自己管其实是让他来牵制自己。他还说这段时间要休眠一下。

吴笑天要向焦政委汇报情况，还说刘宏志多次不执行命令，他们还差点发生口角。吴笑天就说第二道命令有点问题，可是焦政委说自己没有下第二道命令。于是他们就知道一定是送命令的小杨有问题，可是郑团长说小杨已经死在了牙山根据地。于是他们就推算有隐藏更深的奸细一定是害怕事情暴漏就想要杀人灭口。焦政委说自己也是收到了匿名信才要处罚他的。刘宏志说不管这个人是谁，他一定快绷不住了，还猜测这个人一定身边没有人了。于是郑团长说这件事要大张旗鼓的调查，让那个内奸自动露出马脚。

钱华对郑团长说他们知道齐阳城附近有一批化学武器，她想要和三零七一起调查这批化学武器的下落。郑团长说现在找到奸细才是当务之急。钱华说要是让自己继续留下来协助刘宏志工作，有个要求，她说春兰牺牲了，这件事对刘宏志的打击很大，想请郑团长劝劝刘宏志。

郑团长安慰刘宏志说春兰是个好女子，这个仇他们一定要报的。刘宏志说自己心里难受，于是郑团长说有些大道理能堵住心里的血，让他把信仰变成武器打败小鬼子。刘宏志就说自己明白了。郑团长说伤感思念的话等到抗战胜利 之后再说。

井上对小野说根据地正在山上大张旗鼓的搜查奸细，井上说要杀了他，小野说要最后利用他之后在处置他。

小野要向根据地进行大规模围剿。

小野说王翻译身上有伤不让他出城，还让他和井上保护城内的安全。王翻译走后小野有对井上说让他保护好王太太。老马看到了小野的车大量出城就想假借去乡下收鸡蛋为借口传递消息，被小鬼子拦下了。

小野拿出了从奸细那里拿来的牙山根据地的地图说自己对这场扫荡胸有成竹，还说自己已经将所有的消息通道封锁了，为了保证消息不被走漏，还让刁德胜杀了沿途的百姓。

一位战士为团部送来情报说小鬼子的大部队来了，他们的行军速度很快。郑团长对刘宏志说幸亏自己留了一手，这次被迫转移。王书记和老彪子发生了争执，王书记硬要说老彪子没有经过同意竟敢碰机密文件，于是刘宏志就调解了矛盾，让老彪子先上山躲一阵子，说自己一定会保住他的。小野让大家追杀八路，还重金悬赏抓到八路的人，刘宏志用计埋伏了那些利欲熏心的人，暂时挡住了小野的去路，小野生气的不行让人绕道而行。

王书记问郑团长有什么打算还建议郑团长赶快找个安稳的地方先稳定百姓在跟鬼子周旋。郑团长说他们已经两次转移了要是再不跟鬼子周旋就离开，乡亲们肯定会失去对他们的信任，他们这次一定要跟鬼子周旋一段时间，而且一定要打疼鬼子。王书记问郑团长说鬼子三番两次知道他们的具体根据地，一定是内部有奸细。郑团长于是就说先前两天他们抓住了小杨，可是他们死了。陈副书记找王书记说他们运送的秘密文件少了一卷。

郑团长让刘宏志和钱华尽早揪出内奸，要不然他们就要跟他耗着。这时王书记就找刘宏志说秘密文件与老彪子有关，还说影响很大很恶略，于是就跟刘宏志兴师问罪。然后陈副书记说文件少了一卷，于是郑团长就让刘宏志去找老彪子，王书记说刘宏志不能去找老彪子，还以区党委的名义关了刘宏志禁闭。于是郑团长就派人去找老彪子。

小野头上受伤了包着纱布看起来很滑稽，刁德胜说大难不死必有后福，这时，小野收到了八路内部奸细的来电，上面写着八路不撤退要跟他们周旋，于是小野就开怀大笑说八路这是自己跑来找死的。

小马去找刘宏志说老彪子没有找到，王书记问刘宏志老彪子现在在哪里，郑团长还所刘宏志藏在山里很危险，这并不是在帮助他。王书记还说刘宏志是不是跟老彪子内外勾结，是不是要泄露根据地重要情报。郑团长单独问刘宏志说老彪子现在在哪里，刘宏志说老彪子懂得炸弹技术，他们要是把他逼得太紧他们一定会对共产党产生误解。刘宏志还说这件事一定是跟奸细有关，还说让郑团长要好好处理自己，越严厉越容易让奸细露出尾巴。郑团长跟钱华说了自己是在引奸细上钩，于是就和钱华一起演了一出戏。郑团长说自己要亲自调查一下群众，要是这件事跟老彪子没有关系就一定是跟奸细有关系了。郑团长跟老百姓了解一下，知道老彪子根本没有拿什么文件。

郑团长跟刘宏志了解了一下奸细的可能对象，刘宏志就说王书记最可疑。钱华来看刘宏志和小马他们，放开了他们让他们暗中监视每一个人。

刘宏志和小马在暗中看到王书记偷偷摸摸的，被他们捉住，郑团长让他们放开自己，还生气的说他们竟然怀疑自己。郑团长就说王书记曾经在战斗中要害部位受伤，只有在晚上趁着没人的时候再去上厕所。于是王书记就说区里要扣押刘宏志，就带走了他。