哪吒被罚面壁一千年，沉香被投入八卦炉。丁香悔恨万分，她告诉八太子，她身体里还有一个人，就是二郎神，他可以控制自己的思想。小玉是她交给了二郎神，沉香是她害的。丁香又迷糊了，将八太子当作了沉香。

猪八戒来找孙悟空，可几次都不见他的踪影。

衣衫褴褛、蓬头垢面、满脸胡须、几乎看不清本相的沉香要饭回到家中，刘彦昌从钱盒子里拿出了两个铜钱准备施舍他，却发现这竟是他的儿子沉香。

沉香心灰意冷，放弃了救母的想法。

二郎神带领天兵天将征讨积雷山。危机时刻铁扇公主带着芭蕉扇出现在战场，扇走了天兵天将。

清醒过来的丁香和八太子来找二郎神算帐，却怎是二郎神的对手？八太子为救丁香受了重伤，丁香细心救护着他。

刘彦昌忽然带着沉香出了门，逼着他跟自己走。

走了三个月，刘彦昌带沉香来到他曾经向孙悟空学艺的地方。刘彦昌告诉儿子，只要有恒心，没有办不到的事情。如果没有了思想，再大的法力也不过是匹夫之勇而已。