长城脚下，一些身穿破衣的民工在工头的呵斥下艰难地搬运着一块块的巨石。一女子在长城边的一座新坟上嚎啕大哭。此女的新婚丈夫正是在修长城时被那巨石砸死的，她的哭声震天动地，却丝毫没有打动在一旁干活的民工，然而一个年轻人却停住了脚步。他叫李玉良，其父亲被武三思所害在狱中自尽，而他也被发配到这里来当苦工。正当他被此女子的身世感到惋惜时，忽听一声巨响，长城在暴雨中倒塌了。与此同时，西域的三千兵马趁乱涌入大周，顿时，沙石四起，一片混乱。边关守将武官龙闻讯赶到，将李玉良抓回。 武则天大怒，下令带疑犯李玉良回京。武官龙押送李玉良回京时，意外的遇到了自称为“天山侠客”的潘玉与匡连海，三人因小事而结怨。 工部侍郎潘有利奉旨查办此事，却收到了一神秘人送来的举报信。但是胆小的他，烧毁了那封带血的书信。武三思在皇上面前请求给侄儿武官龙与潘有利之女潘玉指婚，而狄仁杰也在此时赶回京城。这一场朝廷的斗争，高智商的游戏，在所有人员都到齐后正式拉开了序幕……。