加乃跟踪赵梓梦去了美发店，赵梓梦将发现密室的情况汇报给李汉正，李汉正提出让她想办法让自己进去，她知道北条机关是一个进去容易但出来难的问题，他只能再想办法。加乃发现赵梓梦从里屋出来，赵梓梦称自己去了洗手间，熟悉的师傅也不在，加乃自称是偶尔路过这里，她想下次和她一起来。李汉正将蝴蝶的行动汇报给钟克，他提出撤回蝴蝶，但钟克坚持蝴蝶行动不能停止。

薛博士将陈觉的详细资料展示出来，北条荣一相信说服他过来不成问题，但对赵延年没有信心，他希望把有限的资料利用的更加有效率。钟克准备派些新人去上海换回老人，王人杰看后建议将陈旧留下，他担心他对蝴蝶计划有影响。柏原发现报纸上的内容肯定是有人泄密，他想从冬夜入手，北条荣一将调查冬夜的任务交给了赵梓梦。王人杰将陈旧留下，陈旧满这种安排。赵梓梦以拿小偷之机接近了冬夜。

加乃感觉美发店有问题，她找特高科的鬼冢帮忙调查。赵梓梦假扮穆英和冬夜接触，还说是为男朋友而来的上海，以做家教来生存，冬夜让她替自己帮忙。李汉正在房间里被突如其来的日本人带走，家乃发现李汉正房间墙上挂的手表不走了，拿下后发现藏在后面的枪。钟克将北条机关的情况说给赵延年，还说出潜伏在他身边的北条千代子，将赵梓梦被派到上海的事情也说出来，这让赵延年有些生气。

赵延年听完钟克的话后去见了千代子，他将在日本的事情和盘托出，他猜出当年是北条荣一抱走了千代子并威胁医院，他提出要改善一下千代子的生活条件，钟克答应了，赵延年看着两个女儿这样心里很难受。北条荣一安排赵梓梦为北条机关副机关长来协助小泉，他想让她多出一些力，小泉感觉千代子变得比以前谦和了。

赵延年向钟克提出要面对面的和千代子谈一下，钟克答应下来。赵梓梦将和冬夜的接触汇报给北条荣一，千代子不甘心坐一待毙，她吞下铁勺想借机逃走，钟克命人将她送入医院。赵梓梦跟着北条荣一参加了亲善宴会，薛博士向丁默群介绍了他们，宴会上见到唐娜后有些惊慌，她也不清楚唐娜为何而来。

赵梓梦回去后看到地上躺的尸体，加乃认为和尚死在太冤。北条荣一开始怀疑和尚的死可能出于内部，他对机关人员进出租界提出更加严格的要求。陈旧利用职务之便查清了李汉正被派去上海执行任务，他决定去上海寻找赵梓梦。千代子从医院里醒来后叫人来到床前，她将看守杀死后逃走。北条荣一向唐娜打听着赵梓梦的情况，赵梓梦看到后跟着唐娜去了卫生间，唐娜成了丁夫人。

赵梓梦听完唐娜的话后有了一种莫名的兴奋，她们的谈话被躲在卫生间的加乃听到，海老泽在二楼的出现让赵梓梦猜出谈话已被她听到。重庆全城展开了对千代子的搜查，陈旧回家后知道他爸已经出门，从家里拿完东西就匆忙离开了。海老泽向北条荣五提出建立指纹档案，他让她负责办理。北条荣一让赵梓梦过去按指模，她需要向李汉正汇报这个突发事件。

王人杰带人去了电报林楼查看情况，北条千代子见机离开。指模的事情重重在压在赵梓梦心里，她不甘心处于这样的被动局面。赵梓梦趁海老泽去查档案的时候动了抽屉里的印章，海老泽出来后发现印章放的位置不对。小泉以母亲病危为由要求回东京，北条荣一让他正好将指模捎回去。北代子发的电报被王人杰查到后扣押，赵梓梦找到小泉喝酒，小泉不胜酒力醉了过去，她将他扶到房中，北条荣一在外面看到了，他进去查看时赵梓梦赶快藏了起来。

赵梓梦将冬夜的情况汇报给北条荣一，小泉要走时被北条荣一叫下，赵梓梦想过去送他时被北条荣一叫去拿久我的信件。海老泽拿着相机偷拍了赵梓梦和冬夜，赵梓梦从玻璃中看到她被跟踪。军统的釜底抽薪让千代子无法对外通讯，她准备逃出重庆后再做打算。

丁默群一人在家里玩赌博，他不让唐娜轻易出去，她认为他就是汉奸出逃，他感觉自己走上这一步已无退路，他建议唐娜找千代子出去转转。赵梓梦见到李汉正后将近期的情况说出来，她感觉这个丁先生和重庆大轰炸有关系。

千代子想化妆后逃走，但被严密的封锁困住。北条荣一收到小泉的来电后知道他们的指纹都不一样，他答应再给海老泽一次机会，那指纹是赵梓梦借机调换的。赵梓梦趁机溜入北条荣一的房间，她看到了那副奇怪的盔甲。海老泽向唐娜了解了赵梓梦的一些情况，她去敲门时发现千代子不在房中，随后看到她从北条荣一的房中出来，赵梓梦也被她的突然到来吓了一跳。

赵梓梦见到唐娜后说起要和她出去的事情，她对她的感情变得复杂起来，赵梓梦和唐娜在一起就是为了探听那个丁先生的情况。赵欣梦再一次看到海老泽将指纹的送给日本特务，这让她需要尽快拿到那份秘密名单，她感觉唐娜是被姓吴的骗了。海老泽偷拍了赵欣梦和李汉正，赵欣梦发现后和李汉正分开离去。

海老泽将东京地震的消息告诉了北条荣一，这让赵欣梦躲过了指纹危机。王人杰接到上海消息后对军官进行排查并秘密监控。海老泽拿着偷拍的照片给北条荣一看，她提起流川素子后被北条荣一重重在打了一巴掌，还让他以后不要在机关里散布关于千代子的流言蜚语。

赵欣梦发现海老泽向东京医院索要千代子的出生指模，她清楚她想通过这样的手段来甄别自己。冬夜向赵欣梦介绍了萧宁，三人一起回家包饺子吃，还共同为了相识而举杯喝酒。赵欣梦没想到她的故事打动了著名作家萧宁，她也第一次听她们说到了延安。

王人杰通过电讯手段赶往江北陈家沟，赶到后发现了车轮的痕迹。赵欣梦向冬夜问起了延安，冬夜看出她是一个感性的人。海老泽见到千代子去洗澡时就跟了过去，她以身体不适为由出去。海老泽继续对赵欣梦进行跟踪，她将李汉正悄悄抓了起来，她怀疑和尚是他杀死的，他承认自己认识千代子，李汉正称他和千代子只是恋人，还说自己认识赵欣梦，但秘密只能告诉她一人。

李汉正称他是军统的人，还说千代子被俘虏，赵欣梦已经替代了她，李汉正悄悄地用刀片在后面割开绳索，他故意中计是为了从海老泽那里探听北条荣一的虚实，还没等她开枪李汉正就杀死了海老泽，这为赵欣梦除去了隐患。赵欣梦见到小泉从东京回来，从他的话中她感觉对方还没识破自己。赵欣梦和唐娜见面时看到了陈旧被日本人抓获，唐娜求她去打探消息。

赵欣梦将陈旧被抓的事情告诉给李汉正，她担心陈旧可能知道蝴蝶计划。赵欣梦认为自己能应付局面，田中将赵梓梦接回北条机关，回去后她见到了陈旧，北条荣一称他已经弃暗投明，他让赵梓梦找一下海老泽。王人杰通过对车轮的分析发现张参谋的嫌疑最大，他命人全天侯监视他，一旦有情况主马上逮捕。

陈旧被日本人软禁起来，小泉感觉他没多大用处，但他是陈觉的儿子。陈旧感觉他没有选择的余地，他打算跟日本人合作，还说发一封加密电报就行，陈觉收到消息后恍惚起来。王人杰将陈旧被捕叛变的消息汇报给钟克，陈觉随后失踪，钟克对陈觉的失踪安排了任务。张参谋坐车离开后王人杰带人搜查他的房间，在那里搜到了电台。

电台拿出后张参谋无话可说，他的同伙想逃走时也被抓获。千代子截获了军车后强行撞过哨卡，钟克收到消息后十分震惊，王人杰命人在郊区布防。海老泽的失踪让小泉怀疑她逃跑，北条荣一感觉捣鬼的另有其人。千代子逃到了山里，王人杰继续追击。李汉正将重庆情况说给赵欣梦，这让她很兴奋。

吴绍增看到报纸的消息后知道已无法再回重庆，李汉正将除去吴绍增的任务交给赵欣梦，她希望行动时不要伤到唐娜。唐娜想让赵欣梦帮忙搞到一张出上海的通行证，她知道唐娜是想回到重庆去，刺杀吴绍增让她有些难办。

赵欣梦约唐娜和几位官太太打麻将，她要想办法把她救出上海。吴绍增从虹口赌场回来后见到了赵欣梦在家中，她让他出门时要多加小心。赵欣梦交待唐娜明天哪儿都不许去，在家等她打牌。柏原等赵欣梦带走调查海老泽失踪之事，她只好跟着他过去，她回答了特高科的提问。李汉兴安排人手对付吴绍增，他们准备在公兴俱乐部动手。

王人杰带人昼夜不停地在山上搜查，千代子带伤前行，晕倒过去后她又被抓回去。赵欣梦发现还有两辆车跟踪着吴绍增，她想取消计划时才知道李汉下已带人前往埋伏，小泉突然来到让她意识到自己必须在晚七点通知李汉正取消刺杀，但会议让她无法脱身。

李汉正带人准时行动，但刚一行动就被后面赶来的车辆袭击，他汉正在行动中负伤。吴绍增在枪战中逃过一命，他见到北条荣一后怀疑是军统所为，北条荣一让他以后不要再去赌场。赵欣梦没有看到李汉正的尸体，证明他还活着，她对他除了担心之外多了一份依恋。陈旧看到赵欣梦神色匆忙地去了美发店，李汉正见到她后质问再三。

赵延年让人好好给千代子治伤，钟克交待他不要透露赵欣梦的一切信息。李汉正让赵欣梦要学会迂回，陈旧见赵欣梦迟迟不出来就进去查看，他看出伙计在说谎。李汉正判断来人肯定是变节的陈旧，他不清楚他来的意图。

赵延年见到千代子后表示关心，她不想和他说话，她从小一直认为是他偷走了妹妹。吴绍增不能去赌场就只好在家里玩，他趁唐娜睡着时还偷走了她的首饰。

北条荣一得知吴绍增的保镖打了他们的人后很生气，赵延年来到监狱中看望千代子，还祝她生日快乐，可她置之不理，他向她也讲起赵欣梦小时候过生日的情况，赵延年猜测千代子也一定能喝。北条荣一也在给赵欣梦庆祝着生日，他还说起她小时候喝酒晕倒的事情，北条荣一认为他对女儿是有感情的，还说赵欣梦已经死了，北条荣一虚伪残酷的话使赵欣梦心里充满了厌恶和仇恨，她知道自己和千代子只有一个父亲是赵延年，而不是眼前的魔鬼千代子。

赵延年对千代子进行开导，千代子知道赵欣梦代替自己去了上海，赵延年不会拦着她去上海执行任务，但他不会把她培养成一个心中充满仇恨的孩子。小泉拿来东京的电报给北条荣一看，北条荣一意识深长的眼神让赵欣梦知道那纸上有绝密情况，她一时无法做出判断。赵延看以前在家里并不知道千代子不是赵欣梦，千代子清楚他和赵欣梦在家的时候也是那个样子，他的话让千代子想起了小时候北条荣一对自己的教育。北条荣一从盒子里拿出枪交给赵欣梦，这是他送给她的礼物，她被任命为新的副执行长，小泉说那封信是来自东京的确认函，北条荣一希望她尽快从重庆的阴影中走出来。千代子看出赵延年对自己关心，但她不相信父亲是中国人，还认为那只是军统故意安排的，千代子想利用赵延年再次逃走。

赵延年想策反千代子，钟克认为千代子不死会一直威协赵欣梦的安危，赵延年感觉对女儿有些愧疚，他向钟克提议给自己一些时间，钟克不能让蝴蝶行为失败。李汉正从老曾那里知道冬夜是自己的同志，组织上想争取赵欣梦过来，李汉下担心冬夜同志的安全，他想请冬夜离开上海前诛杀吴绍增，李汉正提出了自己的想法。北条荣一了解了海老泽死亡的一些情况，他们很难判断她的死因。吴绍增的老婆在指责他偷了自己的银镯子，她对于以后的生活很担忧，吴绍增在重庆时也是个受人尊敬的将军，他也没想到事情会发展到如今的地步。

赵欣梦要去北条荣一的房间查看他身体状况时被守卫阻止，冬夜以上海泰晤士报记者的身份见到了吴绍增，她说是为重庆之事而来，他承认知晓重庆的事情，冬夜拿出了银元说是孝敬的茶水钱，还说是为重庆秘密电台的事情做连载，吴绍增提出要五根金条就可以连载，冬主作欣然同意了。李汉正将冬夜套出的情报说给赵欣梦，赵欣梦和李汉正在电影院里接头，她认为北条荣一知道情况后会杀了吴绍增，李汉正提出还要在上海裁决陈觉，他担心她每天在北条机关的安危。

李汉正知道陈觉在香港失踪，他们还没打探到他上岸的准备地点，李汉正准备用手雷来对付他。赵欣梦知道北条荣一封锁了消息，这次必须要除去陈觉，她将陈觉到达吴淞码头的事情说出来，狙击手没能在第一时间内得手，其他人员准备对陈觉中途中截杀，李汉正拦住车队后点燃了炸药，炸弹响起后狙击手在楼上开枪，陈觉慌忙躲起来，李汉正带人赶到后将他乱将打死。北条荣一知道陈觉死后命人搜查内鬼。