小泉向千代子说起陈觉的事情，他认为她是最不可能泄密的人，他希望她能和自己一起去查出内鬼，千代子对小泉说起了吴绍增，还怀疑他可能出卖了情报。小泉开始对吴绍增进行调查，他将怀疑吴绍增的情况说给北条荣一，北条荣一准备和小泉去拜访一下他。北条荣一到后看到吴绍增在赌博，吴绍增说起牌九的玩法。北条荣一见吴绍增去里屋接电话，他进去后将他用刀杀死。

赵欣梦趁北条荣一不在就进了他的房间，步伐丈量后她发现一些端倪，但听到外面楼梯的脚步声后她慌忙藏了起来，透过里屋的窗户她看到了北条荣一秘室里的机关。赵欣梦将情况说给了李汉正，他告诫她一定要谨慎行事。赵延看仍然在劝说着千代子，她叫他父亲了，还同意将知道的东西都说出来，她称自己想了很多，也很痛苦，千代子准备先交待一下北条机关的事情。北条荣一将赵欣梦叫到屋里说吴绍增的情况，并让她查清楚吴绍增的所有情况。唐娜看到赵欣梦来家中搬东西时很伤心，赵欣梦还是让人将那个盒子给唐娜送回去。

赵欣梦去探望陈旧，他想知道是谁走露了风声，还要用自己的方式去报仇，陈旧看着赵欣梦后叫出了她的名字。小泉对于赵欣梦提醒内奸的事情表示感谢，她趁机来到北条荣一房中准备打开机关进入秘室，开动机关后她进入秘室之中，此时北条荣一也回到了北条机关，下车后他看到楼上亮灯的屋子。赵欣梦在秘室中看到一次机密文件，北条荣一正悄悄向房间走去，开门后赵欣梦听到了声音，她慌忙躲藏起来，北条荣一进入秘室后没发现什么端倪，赵欣梦从秘室的暗道中离开。

赵欣梦从暗道中出来后来到一处草丛地，她将进秘室的情况说给李汉正，她没从暗室中找到那份名单，她猜测薛博士有可能知道情况。黎小曼被向个蒙面人拿枪指住，她只好配合，薛博士到后被他们蒙起头带走，李汉正对他进行审问。小泉准备用生化武器对付黎小曼，她只好说出绑架之人的右脸上有一块胎记，他们将那个特征画出来。赵欣梦看到黎小曼被人从北条机关带出来，薛博士被李汉正的人关在秘室中，脸上有胎记的人出门买烟时被小泉的手下发现，日本特务跟踪过去。

北条荣一将需要懂中文的特工交给赵欣梦去安排，听完飞行员后她猜想高志远是否会在里面，她心里闪出一线希望。赵欣梦看到小泉在调集人手救薛博士，她急忙打电话给老曾说让赶快将薛博士换地方。日本宪兵包围了薛博士的藏身地，李汉正收到情况后飞奔过去，日本人开枪打死了屋里的看守，李汉正到时已经为时已晚，他看到日本兵在那门前。

薛博士被救出来，送到了医院去做检查。赵欣梦和李汉正在电影院里见面，知道了绑薛博士的人都牺牲了无一活着，赵欣梦现在很沮丧，她回忆着来到上海的点点滴滴，觉得到现在名单还没有拿到，所以陷入了深深的迷茫中。

千代子假意投降，假意认赵延年为父亲，假意关心妹妹的安全，想让赵延年相信她，并能让她出去。薛博士出院了，来到北条机关，北条荣一问他刺客的事，薛十五博士说出了刺客们问了三个大问题，主要是刺杀委员长的事，北条荣一说他已经知道了军统有一个行动计划，就是要在上海拿到刺杀委员长的名单。薛博士说杀了吴绍曾，可以会对刺杀委员长的人有影响，怕他们动摇。薛博士说以吴绍曾一定会有名单藏着，所以还要从唐娜身上下手，要找到名单并销毁。赵欣梦在密室听到了他们的谈话，知道了要去吴绍曾家找名单。北条荣一找赵欣梦去逮唐娜，要从她身上找到名单，李汉正先到了唐娜家，先把她带走了，赵欣梦来到唐娜家，没找到唐娜。说她可能打麻将去了，所以在家埋伏起来。李汉正审问唐娜，唐娜什么也不说。

赵欣梦和李汉正见面，李汉正说唐娜什么都不说，不知道怎么办。赵欣梦很心疼唐娜。李汉正回去用枪逼着唐娜，唐娜说出有东西放在银行的保险箱里钥匙在家里，李汉正和唐娜来到家里找回了钥匙，但被日本人发现了，打死了几个日本人才逃出去。北条荣一分析出他们在家里找到了钥匙，也知道了银行，所以带人赶银行。李汉正已经成功的进去找到了保险柜，并找到了名单。刚出来日本人就到了，把所有人都拦下了，李汉正成功的逃脱了。军统行动把名单上所有的被策反的人都逮起来了。

北条荣一很生气，全城搜捕唐娜。北条荣一给赵欣梦一个新的任务，让她杀死冬夜。李汉正告诉她现在名单已经拿到了，任务完成了，可以撤离了。但赵欣梦不想撤，有一批日本的空军战俘来上海，她认为里面很可能有她的恋人高志远，她想救他。

赵欣梦为了不杀死冬夜，所以说了杀人计划是把冬夜麻醉了，晚上在郊外埋了，然后让李汉正带人救出来，她们开车把冬夜麻醉了开往郊外。

她们到了郊外，挖好坑，刚想埋，一个日本特务说北条机关长命令要求最后要补一枪，赵欣梦太着急了，就在最后一刻开枪打死了日本特务，然后日本特务打了她手臂一枪。李汉正带人救了冬夜，让赵欣梦撤离，赵欣梦为了救高志远不走。李汉正没办法带走了一个日本特务的尸体。赵欣梦打了自己腹部一枪。

在日本的医院里，北条荣一很担心赵欣梦，他们都认为是那个失踪的日本人叛变了。军统这里，赵延年来找钟克，说赵欣梦应该回来了吧，钟克告诉他，赵欣梦不想回来，想在上海救高志远。

1940年3月汪精卫成立了伪国民政府。日本人在上海绑架了美国核物理科学家德雷福斯。北条荣一他们想让这个美国人去日本，继续他的核心物理研究，德雷福斯不同意，说大不了死了也不会去的。美国人组织了一次营救，但失败了。北条荣一从日本回来，交给赵欣梦一个任务，就是在战俘里挑选愿意投降的战俘做日本的飞行员。赵欣梦从资料中找到了一个和高志远是一个中队的战俘，然后提审他，知道了他亲眼看到高志远战死了。她快崩溃了。赵欣梦和李汉正见面，告诉李汉正高志远真牺牲了。李汉正告诉她，自己接到通知，要马上撤回重庆，然后再申请赵欣梦的撤离方案。其它的联络方式不变。李汉正对共产党的上级请求要共产党的地下组织的同事们保护赵欣梦，怕她松懈了会被发现。

李汉正回到重庆，就被逮起来了，让他交待加入中国共产党的事。李汉正说不知道出了什么问题，会有这样的笑话，他不承认自己是共产党。原来是因为救冬夜的事，他们才怀疑李汉正是共产党。

北条荣工找到薛博士，想让他到重庆想办法营救日本人小松圭吾，他是重庆当局的最高级别的犯人，薛博士想到了重庆军事法庭的法官杨松，已经被日本人策反了。军统没有证据放了李汉正。北条荣一让小泉和赵欣梦一起去重庆营救日本人小松圭吾。

陈旧在医院看到了老曾，没逮到，叫人画老曾的像，要人手一份，逮到有赏。

李汉正得到赵欣梦的消息，她和小泉带特务回到重庆救小松圭吾，赵欣梦想让军统的人等她们到重庆后把日本特务一网打尽。北条荣一找赵欣梦说了好多话，赵欣梦归心似箭，没有好好听北条荣一的话，只想快点回到重庆。

钟克得到美国人的请求，想要救出那个美国核心物理科学家，所以不让蝴蝶撤退，让蝴蝶继续潜伏执行任务。钟克开会商量，可以放掉小松圭吾，让赵欣梦的行动成功，然后再回到北条机关去，这样就让赵欣梦可以在北条机关再实施营救美国人的计划。

赵欣梦到了重庆想和重庆的人联系，而北条荣一让小泉监视赵欣梦，而且告诉他，如果发现赵欣梦有任何问题，可以处置她。所以赵欣梦没有机会把情报送出去。早上出发时，赵欣梦把情报写到手帕上，上车时丢了出去，军统知道了还有一批人马到了重庆，不要让蝴蝶暴露。所以要停止一切行行动，可是军统的人已经出发了。在小树林，军统的人都被日本的另一个小分队打死了，赵欣梦看着同胞死去，很心疼。

赵欣梦和小泉到了旅店，见到了李汉正，李汉正把要营救美国人的事告诉她，赵欣梦说要回家，不想再回上海了。李汉正耐心的讲解那个美国人的重要性，那是关于原子弹的事，如果日本人掌握了美国的科学家，以后就有机会得到原子弹的技术，那时世界将有大的灾难。赵欣梦同意了重返上海的事。并且知道了她们会顺利的救出日本人然后回到上海。小泉尼怀疑赵欣梦，找到她与李汉正见面的地方，她们还是顺利的逃了。

唐娜在乡下赌钱输得精光。要回上海。陈旧伤好出院，被安排在以前吴绍曾的房子里住。薛博士来找陈旧，说跟陈觉以前关系特别好，有机会带他去南京给他在财政部找个职位。

赵欣梦和小泉在茶馆等杨松来接头，突然的巡警来查，赵欣梦为了回到北条机关的任务不得不让小泉装病，骗过了巡警，保护了小泉。其实杨松来了，正想和她们接头，被巡警给搅了，赵欣梦说应该不是有人叛变，巡警只是巧合，所以决定还在旅馆等杨松。

杨松传来消息说，要她们到杨松家去谈，小泉和赵欣梦来到杨松家。杨松说他只是一个法官，最好能找到院长，要开具转院文书，而且还要找到狱长，这个典狱长不会被轻易买通，所以决定绑架他的儿子要胁他。赵欣梦说不想绑架他，但小泉坚持要绑架他。在绑架现场，赵欣梦从小的佣人吴妈看到了她，她把吴妈引开，日本特务想杀死吴妈，被赵欣梦拦住了，救了吴妈一命。他们顺利的绑架了典狱长的儿子。

赵延年知道了女儿在重庆，但是钟克告诉他不能和女儿见面，如果见面赵欣梦就会有危险。唐娜回到上海，被日本特务逮到了。赵延年回到家，告诉吴妈妈她看错人了，不是赵欣梦，不要把这件事跟别人说。赵延年心里很难过，也很矛盾。

薛博士告诉北条荣一，杨松已经和小泉他们联系上了，进展很顺利。薛博士想救唐娜，所以想自己提审唐娜。赵欣梦和小泉用典狱长的儿子来要胁他，让他帮忙救小松圭吾，典狱长答应了。但是只有这两个人还不够，还得找到院长的章，用钱买不方便，最好是偷。所以他们想去偷院长的章。她们查到了院长抽大烟，每周都会从一个人手里买毒品。赵欣梦和小泉就逮了那个人来到院长家，借送毒品的机会盖上了转院文书的章。

陈旧在上海看到了老曾，带人去逮他，没逮到，老曾跑掉了。薛博士救了唐娜，和唐娜吃饭，唐娜很感谢他的相救。薛博士说唐娜决不是军统，所以才会去救她，唐娜说自己现在无依无依，在上海已经呆不下去了，好色的薛博士给了唐娜一个房子，让唐娜给他做情人。

赵欣梦借工作之机给小泉的水里下了安眠药，让他睡得很沉。赵欣梦回到家门口想回去看爸爸，她偷偷来到家里，打晕了女护士，来到赵延年的房间，看着熟睡的爸爸，手中拿着自己儿时的相册，流下了伤心的泪水，拿起那本相册翻看起来，看着自己小时候和爸爸的合影很心疼爸爸。赵欣梦没有吵醒爸爸，把相册轻轻的放回去，然后轻轻的出去，关上门。

赵欣梦穿上了国民党的军服，带着假的转狱文书，来到监狱长那，监狱长顺利的安排了到监狱提人，监狱长亲自和赵欣梦一起到监狱提从人，小松跟着赵欣梦和监狱长来到小泉开的车子上，他们刚要上车，突然来了一车子的刑警队人，让刑警队的人护送他们，这算是一个突发情况。赵欣梦只得先上车再说了。

看着跟在后面的一车子的宪乒，他们也没有比较好的办法。宪乒看路不对，就来到前面，拦住了车子，双方都拿出了枪，赵欣梦说自己在执行军统的秘密行动，正好这时监狱长驱车赶来，带走了宪乒。赵欣梦打开车子，说明自己的身份，把小松救了出来。他们来到码头边的小树木，准备晚上渡江回上海。小泉要杀了监狱长的儿子，被赵欣梦拦下了，让放了这个孩子。

赵延年醒了，知道了昨天周护士被打晕了，就知道是赵欣梦回来看自己了，很高兴。他看到了欣梦留下的信，赵欣梦把自己的事告诉了父亲，告诉父亲这是自己的选择，又回忆了小时候的事，他说理解爸爸为了国家，为了民族的事不顾了小家，现在很理解爸爸为什么会那么忙碌，说自己长大了，知道了自己选择了这条路就要放弃很多东西，要为了人民，为了国家，只能暂时离开家，等胜利了总有那么一天的，欣梦会回来的。

赵欣梦和小泉和小松聊天，说自己是真正的日本人。重庆的报纸骂了这次失职的人。希望日本人能相信这次的营救是真的。赵延年上了千代子的当，让钟克放千代子，钟克说可以向上级请示。千代子被批准到赵延年家过中秋节。由李汉正负责警卫不能让千代子在赵家跑了。赵延年喝醉了，千代子看到了赵欣梦给赵延年的信，知道了赵欣梦用她的身份在上海。千代子杀了几个警卫，但没跑掉，被李汉正逮到了。赵延年很伤心。

老曾胁迫陈旧帮共产党运东西到苏北。钟克决定三天以后处决千代子。李汉正来看赵延年，说自己就要返回上海了，有什么话带给赵欣梦的，赵延年请求李汉正好好保护赵欣梦。

小松圭吾和北条荣一共同进餐，北条荣一问他是否记得美国核物理科学家德雷福斯。