为粉碎敌狼牙计划，兵工厂加班加点地生产弹药。令长丰和军区保卫部特派调查员毕泰一起，在厂里设下严密防线，免得敌人再搞破坏。与此同时，敌运送弹药的车辆在周见白的押送下已经启程，我地下交通站刚把这一情报发往军团部，杨永昌弟弟杨永兴率领的敌技侦部门的特务们就出现在门口，搏斗中，我地下交通站战士们壮烈牺牲。
由于地下交通站被毁，周见白又明修栈道，暗渡陈仓，用了迷惑战术，我设伏在山中的尖刀部队没能抢到任何弹药。曾万魁孤注一掷，通知令长丰赶紧将兵工厂生产的弹药送到前线。令长丰接到命令，却不知该如何办才好，原来，就在弹药临运走的前一夜，特务来了，他们采取调虎离山计，支开了毕泰和令长丰，引爆了仓库，十多天的心血就这样化为了泡影。令长丰正发愁如何交差，狗娃来报，在另一条山谷里发现了敌运送弹药的部队。令长丰喜出望外，组织兵工厂所有能战斗的人马，前去截持敌人。他们来到敌人必经的山道，靠机智和勇敢震慑住了敌人，眼看弹药就要落入我军手中，不料，敌人的援兵到了……