傍晚时候，葛大他们请薛平贵吃饭，庆祝他和相府三千金的美好姻缘，平贵十分感谢。而葛青却不大高兴，喝着闷酒。薛平贵答应如果自己抢着绣球，得到荣华富贵，绝不会忘记他们，说罢乞丐张伟就提议结拜为兄弟。他们对天发誓，在院内对皓月结义，葛大为老大，平贵为老二，葛青为老三，张伟为老四，他们喝的酣畅淋漓，但一直暗恋平贵的葛青还是闷闷不乐。
突然两个乞丐把薛琪带到了庙里。兄妹俩见面后，抱头而哭，喜极而泣。两人聊了很久，搞清楚了最近各自发生的事情，薛琪得知哥哥有了心上人，故心生醋意，把父亲的死和不去寻找她都归结到王宝钏头上，薛琪臭骂了哥哥一通，葛青在旁边看不下去，就指责起薛琪，后来在葛大劝说下走开了。最后剩下兄妹俩说了很久，薛琪让哥哥在宝钏和自己中间选一个，平贵说他和宝钏是真心相爱，薛琪就伤心的跑走了。
西凉代战公主回到家园后，进殿参见其父母，久别重逢的一家人，很是欢喜。代战和丽娜在殿上嬉闹了一番，随后国王询问他们在大唐经历，代战说大唐现在兵力并不强，觉得现在攻打正是时候。随后国王想让代战公主和其表哥凌霄成婚，代战公主以种种理由给回绝了，旁边暗恋凌霄已久的丽娜心中暗自窃喜。代战公主为凌霄挂帅去攻打大唐而不服，决定和马上凌霄一决高下。
战鼓擂名，二人比武，明显代战不是对手，但凌霄一直都让着她，代战公主利用他的怜香惜玉，最后逼迫凌霄主动投降。代战因此要求自己挂帅，其父母都不允许。凌霄提到了红鬃烈马的事情，代战回想起自己当年从马上摔下来的窘相，羞愧的不得了。凌霄提议把这匹宝马进贡与大唐，以观察大唐能驾驭这匹宝马的人数，先探个虚实，。国王让凌霄护送宝马去大唐，代战撒娇要跟着去，其父母不允。凌霄看到代战因为不能去大唐而非常失落的表情，猜想到了代战喜欢薛平贵。