敌军飞机坠毁时，峡口村猎户石爷爷带着孙子石敢当在狐牙峰狩猎，机缘巧合下拿到了敌人的黑盒子，因而受到日军的追捕。
刘建功和曾经的意中人、如今的特派员上官于飞带着游击队连夜跋涉，寻找一个小盒子和笔记本，笔记本顺利找到，日军已经带着军犬出现在哨兵的视野里，刘建功要求上官撤离，上官却坚持要找密码机，日军越来越近了，双方进入激战状态……
日军从枪声中判断对面的八路军的人数并不多，雷子枫从高处见八路军快要全军覆没，他清楚刘建功是条汉子。上官于飞背下密码本上的内容，她想让刘建功将本子交给上级，他们找到黑匣子需要和本子配合使用，这样可以破解日军全部密码，而刘建功则牺牲自己引开了敌人，他们将日军引到山崖旁，刘建功果断地选择了引爆手榴弹，密码本被炸的粉碎。