小分队决定趁日军军心不稳，乔装进入兵工厂，为小分队生存找个安身之所，又可以打探情报，伺机寻找真正地下墓陵的线索。

祝新华不再追究韩再兴的身份，默认他继续留在小分队中一起打鬼子。韩再兴奉祝新华命给游击队送信，吉田被石头击毙，小分队要进兵工厂，需要上次从鬼子手里抢来的卡车运送机器。结果卡车早就被游击队连同劳工一起送到大后方去了。

贾志逼着所有工人都在机器前紧张忙碌着，着急完不成日军要的货，怕是命都难保。

破译电台密码高手的沈翔宇已经探查出胡彪的身份有疑点，很有可能是胡彪给日军发报暴露小分队行迹。但他一心只为了抓住共党内线，抓住顾玉明的把柄，将其缉拿归案，于是利用胡彪侥幸心里，继续追查线索。

吉田良辅的意外，让皇室出身的本田天佑看到了自己独揽中原大权的机会。他命令一撮毛听从他的指挥，继续寻找地下墓陵线索。守在地下陵墓的日兵向本田报告，已打开陵墓内的一扇扇石门，未见黄金。另一扇需要爆破，等待指示。一撮毛喃喃自语：黄金？原来这脚底下，还真有宝贝？

小分队兴致勃勃准备进城之际，石头却因自己没有完成任务，陷入深深自责当中，性格孤僻的他毅然擅自离开队伍。

二当家用木棍击昏黑衣人，把他带回山寨。

韩再兴没有带回卡车，带回来一批驴车，弄到祝新华哭笑不得，问：你见过有日本商人骑着毛驴进城的吗？开什么玩笑？顾玉明认为未尝不可，这回咱们不扮鬼子，就扮胡彪手下的技术劳工直接进城，省得麻烦了。

顾玉明向祝新华道出杀吉田良辅的不是石头，而是胡彪。祝新华不禁觉得事态并非想象的那么简单。要确定吉田死了没，等进了兵工厂后，再去打探。

石头不再犹豫，握紧军刺尾随其日兵身后，不想被日兵发现，石头奋力刺向日兵。

小分队意外得到完颜家族地下墓陵的消息，喜出望外，赶到其位置却无法打开尘封的石门，百般无奈之际，顾玉明根据沈翔宇对完颜家族历史背景的描述，利用光影最终打开石门，众人进入地下陵墓才发现是一个假墓，空手而归。

祝新华和顾玉明怀疑这次行动的原因，怀疑这个密令的内容。

陆云龙坚守地下墓陵位置，发现日军炸开墓陵，以为黄金得手，正当准备袭击日军之时，才知道地下墓陵内根本没有黄金。陆云龙看着周围的树林，感觉到自己一直都在鬼子的枪口下当活靶子！又逢此时山寨回来的土匪报告说，在山寨附近抓到可疑的黑衣人，陆云龙这才明白一切都是假象，当即决定赶回山寨。

日兵抬着一具日兵尸体走进院内放下。日军军医告诉本田，是同一个人干的！

山寨内黑衣人摆脱绳索，来到桃花房间，桃花不禁大惊失色，恰逢陆云龙及时赶到山寨，本想将其击毙，却发现黑衣人竟然是自己当年在国军的大哥。黑衣人告诉陆云龙自己到临汝就是来找地下黄金的，要陆云龙跟他一起，干掉一切挡道的人，带弟兄们去过太平日子！

假扮日本军火商人的胡彪和赶着驴车的小分队巧妙地通过城门，进入兵工厂，祝新华重新与徐艳秋在一起，毫不掩饰自己的感情，另顾玉明始终回避二人。

顾玉明穿过兵工厂院子走来，沈翔宇端着盆水突然从一侧与他撞在一起，水溅了顾玉明一身。他一边赔不是，一边用手在顾玉明身上擦着，沈翔宇是招招想摸清顾玉明身上是否藏有东西，动作越来越快，顾玉明使劲抵挡。一阵打斗，顾玉明和沈翔宇的手紧紧抓在一起。脚步声突然想起，二人一惊。祝新华抬脚步入院子，不禁一愣。

顾玉明进屋关好门，脱掉衣服，从贴身小褂中取出一份绝密文件。

小分队在兵工厂安身，顾玉明为免暴露大家身份，让所有人将武器藏好，不想李副官为以防万一私自留下一把手枪在身上，不想为以后留下祸根。

贾志走进院，几头毛驴吸引他的注意力，他停步看了看疑惑走过。他走进厂房内，徐艳秋凑到他耳边：来了个日本商人，带来一大堆新机器，把所有人都撵走了！贾志似乎没听她的话，惊奇看着厂房内。机器前，大家各自忙碌着。

狡猾的大汉奸贾志，发现小分队一行人形迹可疑，胡彪则费尽心机一一将险情化解。胡彪要贾志成为合作伙伴，负责督促炸药生产。贾志摸不清虚实只得从命。

徐艳秋向祝新华打探地下陵墓的线索，祝新华问徐艳秋有没有告诉过其他人小分队藏身的位置，徐艳秋觉得冤枉急得哭着跑开。这一切被角落里的李副官听到。

日军金百合别动队最高长官香川宫带皇室家族的孩子来临汝了解地下墓陵情况，

一心想重新做人的胡彪，自打进入兵工厂表现得越发沉稳，利用自己熟练地日语，巧妙与兵工厂大汉奸贾志周旋，抱得小分队顺利栖身下来，也深得小分队所有人的信任。

吉田良辅到底是死是活，让小分队陷入迷惑！日军没有丝毫动静不说，甚至没有任何司令官被击毙的哀恸。原来，本田天佑命令日军封锁吉田良辅被刺的消息，命令军医对他使用过量麻醉剂，不让吉田良辅早日康复，想自己完成金百合计划。

日本皇室家族的孩子外出玩耍走丢了，不想却碰上了到处报仇的石头，为不暴露自己，石头不得已竟然掠走皇室家族的孩子。这让日军大动肝火，不惜滥杀无辜，千万百计寻找孩子下落。

小分队决定暂时不杀汉奸贾志，利用他打探日军情况，不想戴翰林的游击队却把惩处汉奸的计划，提前到了行动中，这让小分队一时也没了办法。所幸的是贾志却因石头的意外出现，侥幸得以逃脱。

游击队员小高来到兵工厂，给祝新华等人报信，石头在游击队。

石头挟持日本孩子被八路军游击队救下，石头为给亲人报仇，面对孩子疯狂举起了砍刀。戴翰林严厉制止了他的行为，一番劝说，让石头最终明白自己的所作所为并非是正确的。

日军为找到失踪的孩子，对整个临汝进行惨绝人寰的屠杀，妇女儿童，老弱病残无一幸免。

胡彪利用自己的身份带乔装的顾玉明和沈翔宇进入日军司令部搜集情报。恰逢本田率队搜寻孩子下落，司令部竟空无一人，面对绝佳机会，顾玉明决定第一时间查询有价值的情报。沈翔宇却在一本书中意外发现一张写有日文的字条，这让他为之一惊，但并没有告诉顾玉明详情。由于没有开保险柜的工具，三人只好离开。

八路军游击队队长戴翰林为正义，从人性角度上考虑，不顾个人安危，依然决定带着孩子只身前往日军虎穴，将孩子归还给日本人。

祝新华要顾玉明汇报情报，顾玉明却要徐艳秋等人出去，单独和祝新华聊。祝新华很不高兴：徐艳秋是师座的义女，现在又和我们一起打鬼子，你还在怀疑是艳秋暴露了小分队在大墓口的位置是吗？你可以不相信，也可以继续怀疑她，但要是没有足够的证据能说明是她干的，就不要处处为难她，提防她。

沈翔宇扶起崴了脚的徐艳秋，徐艳秋并没有松手的意思，看着她又不知该说什么，沈翔宇转身欲走。徐艳秋说：不要再提那天晚上的事了。这里不比郑州，每天都在鬼子的眼皮底下，你要小心。沈翔宇意外地看着她。

祝新华和顾玉明商量到陆军医院去搞开保险柜的工具。

李副官捉摸着走到房间门口，突然听见房内传出声响，他四下看了看向里听去。

胡彪走出拐角，他突然发现李副官在向门里偷听，赶紧藏起身。

韩再兴在林子里不停挥舞着拳头。戴翰林默默走到石头身边：韩再兴有个儿子，跟那个日本孩子年纪差不多大。他眼睁睁看着日本鬼子，用刺刀将自己的孩子挑死！他这个人就这样，把仇恨一直埋在心里，每次想孩子了，他就会打这套拳，一直打到筋疲力尽。

戴翰林拿出日本孩子送的玉给石头：她说，你是他的朋友，要我谢谢你！戴翰林同时告诉石头：国家强大了，我们的家人才会安全！

祝新华发现沈翔宇在兵工厂贾志的办公室鬼鬼祟祟寻找东西，逼迫他说出缘由，沈翔宇无奈告诉他，自己觉得小分队有内奸，只是没有确凿的证据，这让祝新华大为不满，认为自己的弟兄都是杀敌的英雄，不可能有内奸，两人再度发生摩擦，而祝新华也并非是一莽撞的人，他预感到事情的严重性。

一撮毛和牙子点着火把在山洞里摸索，寻找盗墓爷。盗墓爷告诉他们，去鬼南涧找他的徒弟杨猛，因为当年背着他私自去盗完颜家族的陵墓，被轰了出去。他不但能盗墓，还有祖传的嗅功，狗闻不到的味道，他都能闻出来！听说他去当了土匪，还成了什么二当家的。

土匪山寨里，陆云龙让黑衣人给自己的孩子起名字，却意外得知小分队寻找的1000吨黄金储备竟然在自己的祖坟里，因为陆云龙的真名叫完颜宗耀，就是完颜家族的后人，一切让黄金动向变得更加扑朔迷离。陆云龙却怎么都不知道自家祖坟在哪里，还有什么守陵人？

狡猾的贾志一直怀疑小分队的真实身份，他名义上在教小分队学习如何使用机器，实则在暗中密切观察他们的一举一动，其结果，也让他发现了小分队的反常举动。

兵工厂内原本按部就班的进行，日兵的突然到来让大家没有丝毫准备，贾志被莫名其妙的叫走，一时间让小分队紧张起来。