唐太宗李世民年老病重，他的才人武媚娘随侍在侧，这天忽然甘露殿一角坍塌，掉下一本《宫廷秘史》的书籍，太宗要武媚娘拿来观看，太宗见上面写着：唐三世后，女主武王，代有天下。太宗看着武媚娘，立刻眼露杀机，媚娘却浑然不觉。

太子李治前来为父皇喂药，太宗命令李治一定要诛杀武媚娘，可是他不知李治早已和武媚娘产生恋情，他劝说父皇不可轻信歪理邪说，太宗告诉李治宁可信其有不可信其无，可是李治看到武媚娘依然无法伤害她。两人缠绵悱恻间，太宗驾崩。

太宗驾崩后太子李治继位，成为唐高宗。太宗出殡后，李治担心朝中大臣加害武媚娘，命令昭娘陪伴武媚娘，到感业寺出家，临行前高宗李治答应武媚娘一定会去寺中探望。

一年后，当年的太子如今的皇上早已忘记了武媚娘。这天皇上来到感业寺上香，武媚娘听到这个消息急忙想办法去见皇上，皇上见到武媚娘立刻想起往日情缘。皇上在感业寺里宠幸了武媚娘，至此后经常来到感业寺和武媚娘相会。

一年后武媚娘在感业寺产下皇子，皇上听闻消息立刻赶到感业寺，并为皇儿取名李弘。武媚娘将李弘交给姐姐代为抚养照顾。武媚娘借机提醒皇上，皇上承诺一定带武媚娘母子回宫。

宫中的箫淑妃专宠受到皇后的妒忌，王皇后听说了皇上在感业寺里的武媚娘，决定以毒攻毒，接出武媚娘用以对付箫淑妃。王皇后派人接了武媚娘进宫，皇上龙颜大悦。

过了些时日，武媚娘再次怀孕，阴险毒辣的箫淑妃派人在武媚娘的食物里放了滑胎药，武媚娘只喝了一口就感觉出味道不对，她假装喝下整碗后肚子疼痛，说出有人要加害自己，请求回到感业寺去。皇上答应武媚娘的请求，并承诺在皇儿下生之前一定正式接武媚娘回宫，给她名分。

皇上在朝堂宣布武媚娘怀有龙种，一定要正式接武媚娘回宫，丞相长孙无忌立刻提出反对，理由是武媚娘是先皇的才人，如今正式回宫，实在于理不合。可是皇上心意已决，依然决定要接武媚娘回宫。

箫淑妃深夜造访长孙无忌，说起武媚娘的事情，长孙无忌答应会处理好这件事情。武媚娘进宫的前一天，带着李弘到集市上买东西，不料回来的路上遇到了刺杀。武媚娘身边却忽然出现了保护他的人，原来皇上早就派人暗中保护，武媚娘逃过一劫，暗下决心一定回到皇宫得到皇上恩宠。

第二天皇上亲自到感业寺接武媚娘进宫，可是箫淑妃和王皇后早已串通一气等在城门楼上，箫淑妃策动大臣们等在皇宫门口，不让武媚娘进宫。众大臣齐声高呼请皇上赐死武媚娘，武媚娘听到呼声走出銮舆，她说出她可以不进宫，可是肚子里的孩子和手上牵的儿子都是李氏子孙。武媚娘教授皇上亲自驾车闯入皇宫，众大臣不敢阻拦，武媚娘就这样被接入宫。

皇上加封武媚娘为昭仪娘娘，昭告天下。这天武媚娘再次临盆，箫淑妃找来法师诅咒武媚娘，武媚娘果然难产。箫淑妃买通了接生的御医，说出武媚娘难产请皇上决定选择大人还是孩子，武媚娘要皇上救皇儿，皇上迟迟不肯做出决定。

一旁的昭娘想起自己做接生婆的娘亲的方法，向皇上提出可以为武媚娘接生，皇上立刻命令昭娘为武媚娘接生，昭娘顺利的为武媚娘接生，武媚娘产下一女，皇上赐名太平公主。太平公主出生的时候手中握着一块玉，形状一头像龙，一头像凤，皇上看了心中高兴，太平的脚上也有同样的花纹。

箫淑妃和王皇后听说太平公主的龙凤玉的传说，箫淑妃提出要去感业寺抓几个人来审问，看看武媚娘生下的是不是野种。感业寺的众尼姑被抓，箫淑妃在宫中命人将他们严刑拷打。武媚娘听说这件事，立刻回想起自己在感业寺的时候受不住小和尚烤鸡的诱惑，让小和尚亲了自己。

其中一个经不住严刑拷打终于说出武媚娘在感业寺中时曾和白马寺的小和尚冯小宝通奸。箫淑妃急忙让尼姑画押，并把供词拿到王皇后那里，王皇后命令高侃去捉拿冯小宝，冯小宝却进山采药去了。

武媚娘听到消息急忙给感业寺的静缘师太写信求救。此事冯小宝已经逃出白马寺却被高侃带人围剿。冯小宝在师傅的帮助下冲出重围逃走，高侃只好找人冒名顶替，教唆他指认武媚娘。

这日皇上大宴群臣封小公主为太平公主，可是箫淑妃却首先提出送上礼物给武媚娘，礼物上来却是白马寺的小和尚，小和尚指认武媚娘，说出话她和自己通奸，皇上大怒，下令择日亲自审问。

皇上看着手中的玉石，忽然想起先帝的遗诏，他担心武媚娘真的由凤化龙，夺取大唐的江山。忽然天空闪电，太监来报甘露殿坍塌，皇上更加担心预言的真实性。皇上去了王皇后的寝宫，说出太平公主的事情，王皇后写信给长孙无忌，商议此事。

朝堂上褚遂良听从长孙无忌的指使说出公主身上的胎记乃不祥之兆，群臣大喊废黜武昭仪，赶出宫去，皇上犹豫不决，不肯下令。

皇后听说公主的事情决定亲自去看望公主，想到武媚娘的狐媚，她暗中嫉妒武媚娘几次怀孕产下龙子，在离开的时候故意关上窗户并用被子捂住公主的口鼻。

皇上最后终于下定决心拟昭废黜武昭仪，武媚娘听说后急忙赶到皇上面前哭着请求回到感业寺，皇上回想起自己和武媚娘的情缘，答应武媚娘带走李弘和公主回到感业寺。武媚娘哭着说出感谢皇上。

武媚娘回到自己宫中，发现公主昏死过去，她推开窗户急忙叫来御医和皇上，她发现公主经过开窗通气后醒转，为了加害王皇后，武媚娘亲手捂住了公主的口鼻。

昭娘取药回来，见到武媚娘加害公主，忍不住喊了出来，武媚娘急忙威胁昭娘因为失职害的公主炭火中毒。昭娘解释说出她临走的时候故意把窗户留了缝隙，武媚娘要昭娘记住是皇后要害死公主，昭娘是她的恩人，她不想这么早就失去昭娘。

太监去汇报皇上小公主夭折了，皇上听到这个消息立刻后悔自己糊涂误事。皇上移驾昭仪宫，审问宫女如何照顾公主。王皇后听说公主夭折立刻明白自己遭殃了。宫女们说出皇后来看过公主并关上了窗户，皇上认定皇后杀了公主，决心废了王皇后。

武媚娘失去公主后心中难过在昭仪宫中悬梁自尽，皇上听说后急忙赶到昭仪宫，武媚娘借机要皇上为自己和公主报仇。王皇后听说武媚娘真的以死博得皇上的同情心，心中暗自恨武媚娘的狠毒。

武媚娘向皇上说出公主夭折合了皇上的心意，如今公主夭折皇上只要赐死武媚娘就可以不用再担心武王的说法了。皇上见武媚娘难过急忙安慰，武媚娘曲解武王预言，并提醒皇上找来白马寺的弘一大师对那冯小宝验明正身。皇上果然相信武媚娘的话。

皇上找来弘一大师，弘一大师果然认出这个人不是白马寺的人，经过拷问，假和尚承认自己是赶车的，被高侃抓来诬陷武媚娘的。

昭娘想为夭折的公主最后洗洗身子，可是昭娘知道武媚娘是不会让公主活下来的，她决定偷偷将公主带出宫去抚养长大。昭娘把公主装进食盒里偷偷带出了宫外，武媚娘在伤心之余想再看一眼公主。

武媚娘打开公主的包袱却发现是个枕头。武媚娘心念电转，忽然明白可能是公主活了过来，昭娘担心自己再一次杀了公主，于是跑着公主逃跑了。宫女提醒皇上在等待她，武媚娘急忙想要如何告诉皇上。

昭娘把公主放在食盒里，到了宫门口遇见同村来宫里送碳的五叔，昭娘坐上五叔的车出宫，却被皇后身边的宫女红玉听到了公主的哭声。

武媚娘劝说皇上不要再看公主，留下公主可爱美丽的好印象，皇上听从武媚娘的劝说。武媚娘继续提出要将公主安葬在感业寺，一切从简，由她自己来操办，皇上一切听从武媚娘请求。

昭娘带着公主回到家里，丈夫张兴却不在家。昭娘想着如何将公主养大成人，而武媚娘此事却带人亲自安葬了皇上改封的安公主。

张兴回家来见到昭娘带回一个孩子，问起昭娘，昭娘隐瞒了公主的身份。红玉想了半天感觉安公主没有死去，急忙去告诉了皇后。王皇后立刻给长孙无忌写信商议，长孙无忌和褚遂良立刻找来高侃，命令他兵分两路，一路去捉拿昭娘和安公主，另一路去守护安公主的陵墓，准备开棺验尸。

武媚娘办好了葬礼后找来了高侃的哥哥高崎将军，她告诉高崎棺材里没有安公主的尸体，高崎推断是昭娘偷走了安公主。武媚娘继续引导高崎让他为了大唐江山隐瞒此事，甘心情愿去追杀昭娘和安公主。

张兴在酒馆里和别人打架，因为长安城传说昭娘偷了安公主回来。张兴回家找昭娘打架，昭娘失手打晕了张兴，急忙抱着安公主逃跑。高侃赶来出手杀了张兴后继续追赶昭娘。

昭娘抱着安公主跑上了山坡，看见自己家里着火，知道张兴已经遇害。她抱着公主不知何去何从。另一路禁卫军已经包围了安公主的墓地，就等待褚遂良前来开棺验尸。

朝堂上褚遂良和长孙无忌带领百官强烈要求皇上开棺验尸，皇上为了大唐的稳定，只好妥协。武媚娘听说众臣主张开棺验尸，明明知道他们是冲着她来的，她在皇上面前劝说皇上收回成命，不要屈服于大臣，皇上却也想把事情搞个水落石出。武媚娘危急中去找了自己的师傅帮忙，师太早已安排好了代替安公主的尸体的孩童尸体。

最后开棺验尸的那一刻，武媚娘和褚遂良定下赌约，如果棺木中没有尸体，皇上立刻废了武昭仪，可是如果有安公主的失身，褚遂良就要告老还乡。结果棺木打开，安公主的失身果然在棺木中，武媚娘知道这是师傅救了自己。

可是皇上却不肯真的让褚遂良告老还乡，武媚娘不依不饶，皇上解释说褚遂良对他有着丰功伟绩，武媚娘只好暂时作罢。王皇后和箫淑妃听说安公主的尸身果然在棺木中，也不知事情的真相究竟是什么。

静缘师太告诉武媚娘是她在附近的村子找了刚刚死去的女童代替了安公主的尸身救了武媚娘，武媚娘感谢师傅的帮助。

褚遂良在朝廷上请辞，皇上却不肯答应，长孙无忌甘愿连坐一起请辞，皇上只好命他们继续为官。退朝后褚遂良和长孙无忌想到武媚娘心机颇深，不信安公主的尸身是真，他们决定继续追查昭娘的下落，另一面加紧监视感业寺。

昭娘无路可走抱着安公主到了感业寺，静缘师太深夜要昭娘连夜离开，并给她提供天下尼姑庵的通行牌，静缘师太告诉昭娘往凉州走，到了哪里就会有人接应她，并且20年后安公主一定会回到长安来的。昭娘连夜带着安公主逃走。天亮后，感业寺果然被重兵把守，严密监视起来。

这天昭娘来到离凉州不远的凤翔镇，她住进了一家客栈，却不料是一家黑店。深夜店家勾结山贼准备绑架昭娘，却被赶来的高崎和另一名路过的侠士救了下来。高崎不忍杀害公主，放走了昭娘。

高侃带人追到客栈，发现了昭娘掉落的宫中通行腰牌，得知昭娘就在凤翔镇附近，褚遂良和长孙无忌商议在那些地方加强防守。昭娘逃亡到一处农户人家，主人石兰收留了她。可是石兰忽然见到城门上张贴的通缉令，不慎说走了嘴，被人向高侃泄了密。

石兰回家急忙让昭娘随自己离开，儿子石蛋去了娘家，她要带昭娘一起去娘家避难。俩个人抱着安公主走在山路上，却被高侃的追兵发现，高侃杀害了石兰，昭娘抱着孩子逃跑，高崎赶到救了昭娘和高侃的追兵打了起来。

昭娘被逼到山崖，昭娘见高崎不敌众兵，情急之下喊出这个孩子是她和高崎的私生女。昭娘跳下山崖落入水中，高崎也随后跳落救了昭娘。高崎爱上了昭娘，不忍杀害，深夜偷偷溜进驿馆杀了亲侄子高侃，抢回了安公主交给昭娘。

昭娘带着安公主和石兰的儿子石蛋离开了凤翔镇，一路赶往凉州。

百官见皇上已经有废王立武的心意，于是提出废黜王皇后另立武媚娘为皇后，可是褚遂良却以死相逼，劝谏皇上废掉武媚娘。武媚娘亲自来到朝堂上，劝说皇上杀了褚遂良，皇上最后下令把褚遂良拖出去，赶出长安。

皇上终于下令废黜王皇后和箫淑妃，武媚娘则被立为皇后，至此武媚娘终于把持后宫，专宠于皇上。

武媚娘当上了皇后，来到安公主的墓前凭吊，高崎回来复命。他告诉武媚娘他见昭娘为了保护安公主竟然甘愿跳下万丈悬崖也不肯落入他人之手，他感动于昭娘的忠肝义胆，所以不忍下手杀害她们。

武媚娘命令高崎从此后到处寻访她们二人，找到后用心保护她们，不再让任何人欺负安公主。高崎领命而去。长安解除了禁令，昭娘带着安公主和石蛋来到了甘州。

几年后，安公主已经长成聪明伶俐的女娃，他们娘三个被一个曾经在翰林院当过侍郎的教书先生孙士中收留，安公主就开始跟着孙士中先生读书。高崎找到了他们，平日里有时间就过来照顾他们。

而这时候，武则天在洛阳产下第二个女儿，李治还是封女儿为太平公主。朝廷昭告天下，庆祝皇后产下太平公主，昭娘和高崎也听到了这个消息。

昭娘把安公主打扮成男孩子摸样，石蛋非常爱护自己的这个小妹妹，他们三人在甘州过着平静的生活。这天石蛋带着安公主去寺庙里拜师，住持却是当年救过昭娘的侠士。他们回家的路上路过许愿池，安公主许愿要当公主，并要石蛋做她的驸马，可是两人不小心都落入池塘。

住持及时赶来救出二人，石蛋说出他要向师傅学习武功，昭娘同意带着他们来到寺庙拜师，安公主不答应石蛋落发为僧，他们一起拜师跟着住持学习武术。昭娘把皇上赐给安公主的宝剑送给了安公主，并把一块带有龙纹的项链送给石蛋。

宫中的太平公主也已经长大，李弘也成了太子，李弘每日陪着妹妹太平公主游戏玩耍学习，太平公主集天下宠爱于一身，过着养尊处优的日子，养成了温顺善良的性格。

这一年，安公主已经十九岁， 她不满昭娘从小将自己打扮成男孩子，看着别人家的女儿妆美丽漂亮，她偷偷的换上昭娘的女人衣服，来到河边对着河水看着自己的美丽容颜。

忽然几个胡人见安公主美貌前来亵渎，安公主不慎崴了脚，被几人欺负。幸遇来此办事的突厥阿史那思慕亲王。阿史那思慕亲王救下了安公主，他见安公主的衣饰不甚合身，提出送她布匹。石蛋赶来误会了阿史那思慕，阿史那思慕提出和石蛋比武，如果输了就给他们绸缎布匹，结果阿史那思慕故意输给石蛋，送给安公主几匹绸缎做衣服。

阿史那思慕亲王是突厥阿史那思仑小可汗弟弟，两人因政见不合吵了起来，突厥阿史那思仑小可汗决定突袭甘州，那思慕劝说哥哥未果，独自骑马外出。

甘州府州府大人命令甘州城中十八岁以上的男儿都要去参加保卫甘州的战争，安公主主动投军报效朝廷，保卫大唐江山，石蛋见劝说不住妹妹，只好和她一起去参军。

皇上身体抱恙，武皇后找来中医用针灸的方法治好了皇上的顽疾，皇上下令朝堂之上摆一道珠帘，武皇后在珠帘后与皇上一起听政，众臣哑口无言。

突厥阿史那思仑小可汗举兵袭击甘州。安公主被当了青年男丁征召军中保护军马场，在激烈的交战中，安公主勇猛杀敌。石蛋在交战中忽然不见了安公主的身影，他焦急的四处寻找。

安公主随着军马场的几个弟兄一路杀敌，忽然遇到落单的那思慕，安公主一枪刺伤了那思慕，那思慕却没有还手。同伴见到安公主伤了那思慕都纷纷上来攻击那思慕，安公主反而出手相救。大家不解安公主为何要救那思慕，忽然突厥兵赶来，同伙一哄而散，安公主趁乱将那思慕扶上马背逃跑。

长孙无忌呕心沥血著作了大唐礼仪之法，可是徐大人故意挑刺说出长孙无忌的礼法中有一篇专门规定了皇家葬礼之法，武皇后在珠帘后发话当庭烧了长孙无忌的大唐新礼，长孙无忌和褚遂良一干老臣对武皇后是痛恨至极。长孙无忌消磨了斗志，要褚遂良自己保重。

安公主照顾着那思慕直到他的伤完全好了起来，那思慕带着安公主回到了他的家库贝尔草原。昭娘到处寻找安公主的下落，打听到安公主被突厥人带走，昭娘决定亲自去寻找安公主。

朝堂上，李义府和许敬宗看出皇上和皇后的意图，借机提出皇上皇后并称二圣，一同临朝听政，武皇后听了十分高兴，可是褚遂良却坚持不同意他们的建议，他跪在皇上面前磕头至额头出血，此事武媚娘借口在皇上面前流血不敬，皇上下令将褚遂良拖了出去。

皇上借机打击元老大臣势力，巩固自己的权势，他下令将褚遂良一派的官员流放到外省去做官，从此武媚娘成了高宗皇帝的战友。为高宗皇帝出谋划策，深得皇上欢心。

石蛋见娘和妹子都不见了，也外出去寻找他们。

安公主在草原上和那思慕度过了愉快的一段日子，可是由于思念家乡思念母亲和哥哥，安公主向那思慕提出了回家的请求。那思慕的哥哥那思伦可汗听说弟弟带来了一个美丽的汉家女子，他派人去用马匹和绸缎找那思慕换回汉家女子。

那思伦告诉夫人阿婕可邑明天去那思慕那里把姑娘带回来，如果是漂亮吉祥的，就允许她嫁给那思慕，阿婕可邑信以为真替弟弟高兴。

武媚娘终于打倒了她的政敌长孙无忌，褚遂良等一干人。可是得到权力后的武媚娘，却思念起她自小丢失的安公主。

那思慕准备送安公主回去，安公主收拾好行李来告别，正巧遇到阿婕可邑夫人。阿婕可邑看出安公主和那思慕互相爱慕，心中替他们高兴。

许敬宗参奏废太子李忠勾结朝中重臣密谋造反，并说出上官仪和王福胜勾结了废太子李忠，皇上听信许敬宗的话，下令将上官仪等人押入大牢。

阿婕可邑回到可汗面前回报说出安姑娘的美貌果然如传说般美丽，那思伦立刻动了霸占安姑娘的心思，他叫来下人吩咐他们去见机行事。那思慕送安公主到了大帐门口，安公主虽然不舍那思慕，却想起自己终究是大唐子孙，想到死在突厥兵刀下的大唐子民，她毅然决定回到家乡去。