京城要员唐端之子唐翱，为人有勇有谋，从小厌弃科举制度，充满反抗精神，为了理想与愚忠于腐朽朝廷的父亲刀枪相向。他和丫环秋蓉青梅竹马，却在新婚之夜遭遇一场噩梦，从此生死两茫茫。误认为秋蓉已死的他心灰意冷，留学日本。在日期间他加入反清组织兴中会，在完成暗杀朝廷要员等任务时，结识志同道合的进步女学生穆来、穆来对唐翱一见倾心，两人情投意合，却不想阴差阳错，唐翱被穆来误认为杀父仇人，从此两人天各一方。为了掌握