这是抗日战争时期发生在岛城的一个传奇故事。岛城海湾巨浪翻涌，崂山群峰连绵幽幽。正觉带着十几名身穿黑衣蒙面人突然血洗太平寺。时间到了1945年春夏之交，日军驻岛城特高科机关长龟田大佐接到岸口将军的命令，要求其不惜一切代价，保证岛城地区公陆运输的畅通。为消灭抗日武装，岛城日军制定了“海豹计划”。高级特工木兰被从关东军调来参与海豹计划的实施。木兰是在龟田的关照下长大的，她的亲生父亲吉野在她出生不久就被派往中国，吉野为此不惜抛妻弃子，化名正觉在崂山太平寺潜伏下来。木兰一来就去了训练室，龟田前去观看，感到非常满意，亲自宴请木兰，让她和恋人江川中佐共度浪漫，然后将他们派往了崂山。木兰带人潜伏在太平寺附近对尼姑庵。为引诱八路军胶东支队和国民党的救国军出山，日军通过电报发出假情报，胶东支队报务员洪云将情报截获，说日军想把玲珑金矿的十万两黄金运走。侦查科长陈勇，也是洪云的恋人对情报的真实性产生怀疑。支队长徐晓东派陈勇去侦察，了解到玲珑矿却有黄金，就带队去打埋伏。不料和郭亮的国民党救国军遇上，他们也截获了情报。战斗打响后，侦查参谋陈勇回来报告，周围有大批日军增援部队，正在形成合围之势。徐晓东和郭亮决定，由八路军这方抗击增援敌军，由救国军向玲珑矿发起最后的猛攻。谁知八路军发起进攻后，郭亮却带领部队突然撤退了，八路军的进攻等于掩护了他的撤退。本来胜利果实眼看到手，却突然面临前后夹击的局面，不得已徐晓东只好下达了撤退命令，杀出一条血路，才将部队撤退出来。带领增援部队的龟田大佐，下令架起机枪，将金矿的中国劳工全部枪杀，然后炸毁了金矿。黄金被装上了3辆卡车，由重兵押运。为确保安全，毛田队长让伪军们全部换上日军军服和武器，一路上耀武扬威。但进入崂山后，押运的车辆不时坏掉，最后只剩下两辆，而且都是穿着日军军服的伪军，又临近夜晚。在离太平寺不远的山路上，车队突然遭遇不明武装袭击，车辆被焚毁，伪军全部被打死，黄金不翼而飞。玲珑金矿的矿工被押送上了船。为搜寻丢失的黄金，岛城日伪军开展了大扫荡。在太平寺附近的数十个村庄的保长被鬼子叫到一起，陈勇和国民党特务刁龙、土匪二头目赵猛等混在人群中，鬼子要保长们寻找黄金下落。陈勇回去报告，徐晓东怀疑黄金被郭亮他们劫走了。

八路军和救国军互相猜疑，在谈判桌上，郭亮大耍流氓手段，将战死的士兵抬来，要挟徐晓东交出黄金。徐晓东厚葬了战死的士兵，向郭亮保证，会给他一个说法。郭亮也表示，血债血还，不找回黄金，誓不为人。为了追查黄金下落，陈勇去侦察，徐晓东要求他，不管是谁干的，都要把失踪的黄金查个水落石出。陈勇在离开前，带着洪云来烈士墓献花，确认她截获鬼子情报的事，洪云对他的怀疑很生气，向烈士墓发誓表白自己的清白。

陈勇化装成郎中下山侦查，临走时遇见负责报务室工作的参谋王化。在陈勇走后，洪云因截获鬼子假情报的事被怀疑成奸细，负责保卫工作的孟干事对洪云进行了隔离审查，了解到洪云的身世很复杂，其父是东亚银行总经理，其母是个叫久子的日本女人。她参加革命的惟一理由是因为爱，在学生时代，她爱上了革命青年陈勇，她是跟着陈勇参加革命的。她对理由没有太大说服力，她依然被隔离审查。她的好朋友，也是报务员的黄花为洪云叫屈，遭到王化斥责。王化在留学苏联时被一个叫安娜的德国特工拉下水，接着成为日本特务。他将陈勇化装成郎中外出侦查的情报发给了龟田。日军出来扫荡，到处抓捕郎中。赵猛赶回匪巢白云洞，向老大马大奎报告鬼子黄金被劫和鬼子到处杀郎中的事。为寻找黄金下落，马大奎手下对老三潘豹带着手下来到太平寺，跳进墙后就被人干掉来。

陈勇无法相信洪云是奸细的事，心烦意乱，无法给病人看病，独自跑回支队，没有见到洪云，但找到了孟干事，警告他下结论要实事求是，孟干事告诉他结论还没下。洪云跑回家，见到母亲的遗像，向母亲倾诉心中的思念。木兰在济仁堂对面的仙客来旅店监视到陈勇从济仁堂出来，她跟了上去。在山中，陈勇提着篮子边走边采药，木兰藏在他身后不远的地方，用****瞄准他，陈勇感觉到危险，迅速躲到一棵大树后。这时有人过来，陈勇跟上他们，一直来到太平寺外的农田附近。木兰跟踪而至，为了接近陈勇，故意将脚崴伤，陈勇将她背到太平寺。木兰和正觉顺利接头，木兰要正觉帮忙干掉陈勇。正觉在给木兰接骨时，从她脚面上的一条灰色疤痕认出木兰正是他的女儿。正觉将木兰带到自己的禅房，面对久子的照片，向她讲述久子的故事，让从小就成孤儿的她，把久子当成心目中的母亲。陈勇在太平寺的院子发现了信鸽，在大雄宝殿等地方并没有发现什么可疑之处。寺庙僧人将他客气地送走，正觉下令手下僧人追杀陈勇。在山崖上，陈勇被几个蒙面人包围，打斗中陈勇滚下山崖，被一个老汉救了下来。老汉他是采药摔着了，将他带回家中，不料马大奎为寻找黄金，带着土匪来到陈勇藏身的海角村。

村民们被集中在一起，马大奎在人群中发现了自称郎中的陈勇，江川本来要枪毙陈勇，马大奎需要郎中，便将陈勇带走了。洪云又回到了部队。徐晓东和刘兴国见她敢主动回来，已判定她不是奸细，但因为隐藏的奸细还没有抓到，只好把她又关进了禁闭室。

王化对洪云主动回来感到很吃惊，黄花不管不顾去看洪云，希望她早点出来，好赶上她和王化的婚礼。陈勇被蒙着眼睛裹挟到匪巢，着手治疗被日本人打伤的赵猛。江川警告陈勇既来之则安之。陈勇开了药方，土匪寇三去济仁堂抓药，伙计从药方笔迹上认出是陈勇写的，判断陈勇已落入土匪手中。木兰来济仁堂侦查陈勇的下落，正好遇见寇三等土匪，听说她找陈郎中，便要她跟他们走。田力得知陈勇被土匪抓走的事后，马上电告给徐晓东，王化将电报交给徐晓东，徐晓东因为陈勇打入土匪内部而说好，搞得王化莫名其妙。陈勇在土匪的看押下到树林里采药，趁机留下记号。木兰来到十里香酒馆外，向一个擦鞋的了解到酒馆老板的情况，让他把商业街上支持抗日的老板名字写给了她。木兰认识了刁龙，以给母亲上香的名义，邀请他陪自己去太平寺上香。刁龙爽快答应下来。老板娘金枝回来，在酒馆门口遇见郭亮，郭亮说接到密报，有一位绝代佳人来酒馆了，所以他要登门拜访。郭亮要宴请木兰，被木兰婉拒。木兰叮嘱已被她灌醉的刁龙，别忘了答应她的事，然后故意扭着屁股走了，使郭亮心痒难熬，想把她搞到手。金枝从刁龙嘴里问出他要陪木兰上香的事。木兰回到旅馆，给暗中保护她的特高课行动小组开会，信心十足地说，郭亮已经上钩了。 第二天清晨，木兰来找刁龙，金枝却从里面出来。金枝陪她去太平寺上香，路上被王贵劫持。在木兰的坚持下，她去了太平寺上香，将她去救国军的事告诉了正觉。正觉对木兰舍身打入救国军而心痛不已。为了吸引郭亮带着救国军走出山林，特高课行动小组成员带着印有大和字样的金砖来到十里香酒馆。