郭亮带着几个残兵败将和田力遭遇，被田力抓了起来，带到了支队。毛田率领鬼子的大队人马进驻了商业街，正在营业的铺面纷纷关门。陈勇在没有打麻药的情况下给江川取出大腿上的子弹，江川的毅力再次让陈勇吃惊，他断定江川绝不是一般农民。龟田接到王化的电文，得知郭亮去了八路那里，马上决定派人去追杀郭亮，想以此来挑起救国军和八路之间的猜疑和争斗。洪云的父亲洪轩拿着一大束白菊花，在海边祭奠久子。木兰路过这里，和洪轩有了 第一次接触。田力来看洪云，大发脾气。洪云求他帮她问个明白，她到底做错了什么。

徐晓东、刘兴国在宴请郭亮，郭亮表示救助之恩日后相报。徐晓东让田力送郭亮上路，郭亮坐上来接他的吉普车，正在行进间，他突然叫停车，说是电台没藏好，把自己的军服和手下人换了，让几个手下先走。吉普车在路上遭到三个蒙面人的伏击，车上人全部阵亡。这三个杀手是太平寺的一个僧人和两个佃农。在附近的赵猛等土匪听到枪声跑过来，见有一车救国军被杀，三个蒙面人往山上跑了。陈勇跟着赵猛冲到车旁，留下“蒙面人”字样。田力带着战士们赶来，发现陈勇留下的情报。赵猛断定穿着将军服的人是郭亮，把他的人头割下来献给马大奎，江川趁机鼓动去消灭八路，马大奎却表示不着急，先去占救国军留下的地盘。田力回支队汇报，徐晓东担心国军方面要郭亮的全尸，命令田力去联络陈勇。陈勇设计带走郭亮人头，和田力一起回到部队。徐晓东去军区开会，军区首长指示他们要把崂山和仰口一带的控制权抓过来，还命令他们不仅要找到在崂山失踪的那十万两黄金，还要想办法掌握岛城金库的情况。陈勇得知洪云没有没有任何问题却还被关押时格外震惊，徐晓东传达了军区首长要摸清岛城黄金的指示，和陈勇商量，派洪云秘密潜回岛城，做她父亲洪轩的工作，通过洪轩来了解日本人的金库情况。为避免暗藏奸细发现，设计了假枪毙计策，而这一切洪云并不知道。黄花得知洪云要被枪毙，特意决定和王化在当晚结婚，并要陈勇和洪云也一起结婚。洪云开始没有同意，在黄花的婚礼举行时，她含泪答应下来。她和陈勇在同志们的祝福中结为夫妻，但想到几小时候便要离开人世，她不禁又悲从心来。

特高科特工渡边假扮国民党特派员来迎取郭亮的遗体，想趁机端掉胶东支队指挥部，不想郭亮忽然跑来，渡边暴露，咬毒自尽。

在八路军胶东支队队部，郭亮介绍了事情的经过，徐晓东派车将郭亮送回，政委刘兴国祝他因祸得福。陈勇陪着洪云去了山坡后面，孟干事提着枪，示意他们往前走，用带药的手绢捂晕洪云，孟干事举枪冲天射击。王化藏在暗处观察，只见4个战士将棺材抬放到卡车上。陈勇和郭亮一起随车走了。王化将情报发给龟田。龟田派飞机轰炸，陈勇从棺材里抱出洪云跑到一片小湖边。洪云从昏迷中醒来，经陈勇介绍，才明白支队首长的苦心。陈勇和洪云坐在马车上赶路，巧遇化了装的江川，陈勇机警地遮掩了过去。郭亮他们遭遇空袭的消息，让徐晓东和刘兴国怀疑王化或者黄花向鬼子发了电报，也就是说，他俩中间必有一个是奸细。徐晓东决定把黄花调给田力。刘兴国有些担心陈勇的安危，徐晓东让他放心。陈勇陪洪云回到家。在豪华的洪家，陈勇更加深刻地体会到洪云对爱情的执着追求。陈勇和洪云告别的一幕被洪志发现，他追问洪云陈勇是谁，洪云说是他姐夫。洪志说母亲是因思念她过度而自杀的，用****逼她走，洪云夺过****，洪志只好自己离开家。

江川来到太平寺，和正觉商定，撤走日军，让马大奎这帮土匪在商业街胡闹，逼着八路不得不出来收拾局面，日军再杀个回马枪。为引诱马大奎出来，正觉提出要木兰在商业街开家金店，江川对正觉这样安排既震惊又敬佩，因为他知道，木兰就是正觉的女儿。为确保海豹计划的实施，华东派遣军司令部命令驻岛城日军在岛城和崂山仰口之间建立无人区。龟田和手下军官制定了作战计划。陈勇赶回济仁堂，师父已病危，在临终前，将济仁堂托付给陈勇。陈勇和田力在给师父守灵时商量去留问题，俩人都想回部队。太平寺僧人惠忍来暗杀陈勇，田力不幸中弹负伤。快半夜了，洪轩才回来。见洪云回家，不由悲喜交加，在久子的遗像下呜咽起来，回忆起过去的美好时光。他向洪云讲述了他和久子的相识相恋，讲述了她走后母亲对她的思念和祝福，也讲述了不可思议的自杀。原来在洪云22岁生日的这天，久子去太平寺为她祈福，回来后就自杀了。洪轩把久子留给他的遗嘱拿出来，久子在遗嘱中说，她不会责怪因她而离家出走的女儿，甚至为女儿投身正义事业而感到自豪。洪云再也无法控制自己的泪闸，对着母亲的遗像痛哭，原先因为母亲是日本人而对母亲的怨恨彻底烟消云散了。与此同时，正觉也在禅房内回忆和久子最后见面的情景，原来他在久子敲钟祈福时强奸了她，认为她自杀是他们分开之后，她所做的唯一一件正确的事。洪志无法排解心中的郁闷，在海边徘徊而异常痛苦。鬼子的巡逻摩托车过来，险些将他作为活把子打死。

洪志回到家，要轰走洪云，洪轩骂了洪志，洪云要父亲休息，她把洪志叫到屋外，向洪志讲述她离家出走的原因，是因为她遇见了一个点燃她生命激情的人。在木兰离开前，龟田设宴为她壮行，渡边自杀的消息正好传来，龟田叮嘱她这次到崂山去开金店要特别小心。木兰自信地说她不会被抓住马脚的。陈勇回队部报告工作，遇见了黄花。黄花邀请他去她家吃晚饭。徐晓东得知陈勇师父要他离开部队当药铺老板，认为太离谱了。但刘兴国觉得陈勇可借机转入地下，表面上脱离八路，这样更有利于搞侦查工作。陈勇在黄花家吃饭时了解到，黄花被派到二大队了，王化情绪低落，对他脱离部队羡慕不已。王化在睡梦中喊安娜，让黄花惊诧不已，王化只好瞎编一个故事骗过单纯的黄花。田力将黄花和卫生员小何接回驻地，战士们非常高兴，以独特的仪式欢迎她们的到来。田力带着战士们夜间行动，黄花精神抖擞地排在队伍里。而此时，王化躺在床上无眠，回忆起和安娜在一起的情景。他在苏联学习期间，掉进了德国特工安娜精心布置的陷阱，然后又把他引荐给了龟田，在龟田的威胁下，他只好答应和他们合作。木兰在临行前也无法入睡，她在思念江川。江川因为担心木兰，在十里香酒馆包间喝得酩酊大醉，大骂金枝，金枝让厨师等人给他绑了，毛田带着几个鬼子闯进来，厨师为表现自己，要把江川活剐了做菜。毛田挥刀将厨师拦腰砍断。刁龙还算镇静，才没有惹出大乱。毛田突然接到命令，带着鬼子们撤离了商业街。田力派出的侦查员回来报告，田力让黄花给支队发电报。徐晓东接电报后，带领部队出发了。