城防部派人将患有传染病的病人隔离，周静波表示给自己三天时间，一定可以治好传染病。潘厅长的部下告诉周静波，潘厅长的朋友也得了传染病，如果治好了，也就可以去治疗其他病人。

周静波来到潘厅长朋友邓嘉文的家里，由于药品未经过临床试验，只好冒险尝试，服药后不久，邓嘉文体温有所下降，但却口吐鲜血。潘厅长一怒之下，将周静波关押起来，下令封了周家药铺。第二天，被治愈的邓嘉文竟完全恢复，及时阻止了封铺。此时，吴成勇来到周家，偶遇邓嘉文，两人非常激动。吴成勇对当年临时变化，没能前去赴邓嘉文的约定而非常愧疚，两人久久相拥。

与此同时，周静波无罪释放，回家却撞见二叔和姨娘的私情，气愤万分。

吴成勇密会英子，考虑到对嘉文往日的感情，便向英子提到了嘉文，英子并没有丝毫的不快，反而希望吴成勇顺理成章地与邓嘉文交往，并提议立刻举行订亲仪式，更有利于掩饰身份。吴成勇不理解，但同意照办。不久，吴成勇与邓嘉文订婚，应邀而来的潘厅长因非常喜欢邓嘉文，忍不住将邓嘉文交际花的身份公诸于众。众宾客呆立当场，吴家颜面无存，吴成勇更是有一种被欺骗的愤怒。

吴成勇来到警察厅，向潘厅长询问关于邓嘉文的一切，期间，潘厅长接到电话，得知侦听车在图书馆附近侦听到了特殊的电波，很有可能是日谍的情报组织藏身之所，潘厅长立刻命人前去搜捕。吴成勇听到了一切，大惊，借口有军务匆忙离开。

吴成勇将消息告诉仓井英子，避免有人调查，她决定搬去周家，并借机破坏周静波的治疗行动。

很快，仓井英子来到周家，称丢了工作，无处落脚，希望来周府借住几日。周静波毫不犹豫地答应了。

日军袭击长沙城，有很多战士受伤，周静波向家中借钱购买血浆救人，遭到二叔阻止。正要去当铺当母亲给她留的上等玉镯时，陈翰云及时阻拦，并拿钱购买血浆。由于耽误时间太久，没有得到及时救治的战士还是死去了，静波对此非常自责。

经过此事，静波意识到对二叔不能再忍让，她决定将经济大权控制在自己手里。于是便召集家人，将父亲生前留下的秘密遗嘱当场宣布，周家的财产归周静波所有，从此周静波开始管理家中的各项事务。二叔虽心有不甘，可是为了留在周家，只好拿出周家老宅的地契交给周静波建校舍。

英子打听到蒋介石要来长沙的消息，让吴成勇务必找到他的住所地址。吴成勇以邓嘉文作为交换条件，从潘厅长口里得知了地址。日本小野课长来到长沙专门负责此次任务，欲用轰炸机炸毁蒋介石住所，并以“分裂行动”计划瓦解国共合作。因蒋介石临时有事未能到长沙而逃过一劫。

对于日本战机轰炸蒋介石住所一事，国共都意识到事态的严重性，他们感觉到日本人已经进入长沙。夏志刚找到徐主任报告此事，徐主任提出共产党必须与国军军部做好联合工作，共同对付日本人。

武汉医科大复课，周静波等人坐在课堂上，听着夏志刚慷慨激昂的宣讲，群情激奋。

夜晚，英子装扮成黑衣人，悄悄潜入周家药铺，将配方上的一味中药与另外一味药调换。

次日，大批人来药房买药，杏儿偶然发现药配得不对，将此事告诉静波。静波提出报警，英子据理阻挠，静波放弃报警，但提出誓要查个水落石出。她本与依依演戏欲查出幕后人，但却被杏儿搅乱。

为成功实施“一号死亡计划”，英子与部下黄先生商议，必须毁掉周家药铺。黄先生提议花钱买命，雇请土匪抢劫周家，并杀人灭口。英子同意，决定尽快寻找机会搬出周家。

依依给嘉文送药，嘉文向其倾诉心中的苦闷，依依邀请她去医科大听吴团长讲演，嘉文欣然答应。讲演结束，嘉文在学校门口遇到吴成勇，吴成勇言辞犀利，当场羞辱嘉文，她伤心离去。静波因此责备依依，两人闹得不开心。

日谍收买的土匪化装成国军士兵的样子，乘坐一辆卡车准备去周家，正巧遭遇国军路卡检查，陈翰云亲自询问，土匪按照编好的瞎话蒙混过关，但露出了破绽，卡车匆忙离开。陈翰云觉得异样，电话核实发现端倪，率小队追击卡车。

夜晚，土匪闯进周家，将全家老少捆绑，逼他们交出钱财。周静波为救全家人性命，将钱财全部交出，不料土匪露出狰狞面目，要杀所有人。在紧急关头，陈翰云率小队及时赶到，使周府人免遭杀戮，周静波对陈翰云感激不尽。

在英子的建议下，周静波邀请吴成勇担任医科大军事训导长，利用这个身份，吴成勇和英子更容易见面，悄悄进行他们的行动。

依依将周家所发生的事情报告给段思琪，段思琪甚为纳闷。她提出依依可以去见自己的父亲，一直以来依依都不愿面对做汉奸的父亲。但听到父亲生病时，她毫不犹豫地去与父亲相见，并当面质问父亲为什么要当汉奸，父亲的所作所为令她痛心疾首。

段思琪命令手下方莉娜混迹医科大，悄悄观察吴成勇的一举一动。

仓井英子按照上级的命令进行“分裂计划”，傍晚，英子派几个日本人，穿上战训团战士的制服，在居民区、商店、剧院等多处放火。另一方面，吴成勇只要看见火光，立刻下令点火响应。

陈翰云提出异议，认为草率行动会造成严重后果。吴成勇完全不听陈翰云的意见，命士兵走上街头，放火。陈翰云见无法阻止，情急之下，他抗命不从，带着一只小队挨家挨户通知百姓。

长沙城内火焰熊熊，一片混乱。

医科大实验室火光冲天，周静波不顾一切抢救刚刚研制的细菌抗体，浓烟滚滚中，周静波跌跌撞撞跑了出来。杏儿因为不放心小姐安危，来找周静波，并坚定地说自己亲眼看见战训团的士兵在点火，差点儿烧了周家老院。周静波听后，极为气愤，去找夏志刚理论。

身穿战训团战士衣服的日本间谍潜入政府重要官员的住所，引燃炸药。长沙城内不断传来爆炸的巨响。

在一处烈焰沸腾的宅院外，周静波终于见到了夏志刚。夏志刚指挥着战士们在扑火救人，虽然疲惫到了极点，却仍然在救人灭火。两人经过强烈的争辩后，突然发现其中隐藏着更大的阴谋。

长沙城大街小巷一片废墟，老百姓们流离失所，怨声载道，新四师长沙办事处成了纵火犯，等待处罚。

潘厅长按照吴成勇的情报，在正阳宫夜总会抓捕了纵火犯。夜晚，城防司令部的牢房内，纵火犯在承认纵火后服毒自杀。死无对证，当局对百姓有了交代，共产党却背了黑锅，战训团被迫暂时停止所有公开的活动。日军的“分裂计划”得逞。

夏志刚由于被迫暂时停止所有公开的活动，所以北方运送的救援物资始终没有运抵长沙，他内心非常焦急。

杏儿的弟弟栓子由于火灾，无处可去，前来投靠姐姐。周静波不忍拒绝，决定留下。栓子好吃懒做，不多时日便对二老爷溜须拍马，处处为二老爷跑腿说话，杏儿气自己弟弟不争气，却没有办法。

此时，周静波从夏志刚口中知道北方运送的救援物资始终没有运抵长沙，于是寻求二叔的帮忙。二老爷受栓子启发，想出一条奸计。周静波在二叔的指点下，找到了负责码头事务的马六队长，请他帮忙调查。马六假借查到救援物资的情况为由，企图非礼周静波，生米煮成熟饭，再向周家提亲。

杏儿因为弟弟言语中的异样，不放心匆忙出门的小姐，紧跟其后。她及时叫来警察，周静波被安全送回府中。周静波非常愤怒，要严查此事，杏儿为了保护弟弟，不得已帮助二老爷欺骗小姐。

仓井英子冒险打电话到吴成勇的军部，陈翰云发现吴成勇行动诡异，跟踪调查。英子及时发现后，调开陈翰云的注意力。见面后，吴成勇接到英子传达的日军任务，日军即将进攻长沙，需要继续扩大国共摩擦，更要尽快拿到军事部署计划，协助日军顺利攻城。

日军的轰炸越来越密集，大战气氛更加紧张，新四军办事处接到上级的指示，从北方运来的物资药品被日军截获，李先念部仍然急需一批物资支援，夏志刚接受命令筹集物资。在周静波的协助下，医科大学组织学生为抗日募捐。

邓嘉文去军部找吴成勇，吴成勇冷言相向，两人不断发生争吵，邓嘉文悲伤离开。