上官伯得知傅红雪武功已恢复，加紧了暗杀行动。他利用蝶舞传信给“黑衣人”，授命其快点动手，以免后患无穷。但良心发现的蝶舞及时将消息告知傅红雪，傅红雪借此躲过一难。恼羞成怒的上官伯派人杀害了蝶舞，并偷偷在蝶舞的头上插上一根明月心的银针暗器，制造明月心害死蝶舞的假象以迷惑众人。

可怜的叶开在结婚前一天失去了自己的爱人，他心如刀绞，他下定决心重组青龙会，再振江湖。

“刀奴”在上山找寻“小皮蜂”的途中发现了一个可疑的蒙面人，其举止酷似上官伯。经过一番交手，“刀奴”觉得此人像是上官伯！这么说上官伯可能并没有死，那么这其中必然隐藏着巨大的阴谋！他迅速将此事转告给傅红雪，傅红雪回忆起当时自己对上官伯死情的猜测，心中暗暗定夺。看来上官伯可能真的还活在人世！

心情郁闷的孟星魂病情又有所加重，中原一点红心疼亲生儿子亲自送来一包草药，但高玉寒拒绝了他，他只得托明月心将草药送上。

为了解决成立新会所需的资金问题，傅红雪和“刀奴”前往富绅公孙良处寻求赞助，公孙良表示愿意出手帮助，二人欣喜万分。当孟星魂将上官伯可能未死的消息告诉高玉寒时，高玉寒倍感震惊！而当她得知傅红雪等人正在全力成立新会时，更感到自己的地位受到威胁，她暗暗决定，不惜一切代价除掉自己前进路上的每一块“绊脚石”！

因为公孙良的死，成立新会的进程受到了重挫。傅红雪在悲愤之余也只得转而寻求新的合作伙伴。从公孙良被刺的伤口上看，傅红雪推断此次杀死公孙先生的杀手和以前杀死柳长青、律香川等人的凶手是同一人。可这个人是谁呢？只有一个人知道凶手是谁，那就是中原一点红，因为他对公孙良身上的剑伤再熟悉不过了。

傅红雪与明月心、刀奴一起偷偷将上官伯的坟墓掘开，发现棺材里的死尸果然不是上官伯，而是唐战！看到已变成僵尸的父亲，明月心悲痛欲绝！几个人追查凶手的决心更加坚定了。而明知自己的儿子孟星魂就是杀人凶手的中原一点红出于一己的私利也决定加入新会，但高玉寒却觉得他的加入会给自己带来更大的麻烦，于是想法阻止中原一点红。

一心顺从高玉寒旨意的孟星魂决定亲手杀死中原一点红，以阻止他加入新会对抗高玉寒，但高玉寒制止了，她有点于心不忍。但高玉寒了解孟星魂的性格，他绝不会轻易善罢干休的！为此她只好整天看着孟星魂，生怕他鲁莽行事。然而，孟星魂还是趁两人一起喝酒的机会用药将高玉寒迷倒而逃脱了。

荒山野岭，孟星魂挑战中原一点红。孟星魂步步紧逼，但中原一点红只是接招并不出招，这令孟星魂更加恼火，他使出杀手锏，欲置中原一点红于死地！正这时，高玉寒出现了，她挺身为中原一点红挡剑被刺伤了。高玉寒终于亲口对孟星魂说出，中原一点红就是他的生父。孟星魂听后大为震惊！