1941年12月8日，犹太人安妮带着使命去了上海，那是在日本海军突袭珍珠港美国太平洋舰队之后，与此同时，驻上海日军对上海英、美等国租界实施武力占领，日本对美国不宣而战，就此太平洋战争爆发。上海日军陆军司令松井太郎命人抓获破译专家周弘文，周弘文接到电话后知道维克多那里出事了，他急忙赶往码头。

陆荣轩去接人时街上太乱只好坐车回去，陆昊然和维克多的外甥女安妮下船时被汪伪汉奸和中统的人盯上，双方在码头上争抢起来，日本人听到情况也过去查看，陆昊然和安妮趁机从黄包车上跳下后跑走，但仍被人追赶，巡捕房队长肖瘸子看到后赶过去制止，肖瘸子知道是陆公子后变得客气起来，他要带走全部人的时看到了安督查，安仲夏让他放人，等人走后陆昊然和安妮被他们带走。

陆荣轩对于儿子的失踪十分着急，陆昊然进屋后知道相救之人是好友陈重，还认识了双重间谍马俊杰，他们是共产党的上海组织，对于安妮的情况他们有所了解，那种情况也是迫不得已才出手，陆荣轩没找到接头人，他不想和共产党组织发生任何联系，安仲夏知道陆昊然的情况难以完成。日本人抓获了维克多，他只字不提，多方势力都是为那笔巨款。安仲夏让陆昊然先回家，他到家后才让全家人放心，她妮也跟着他回到家中。

日本人不准备把维克多送到集中营，他们准备用帮会的力量找周弘文。陆吴然将码头的情况说出来，安妮对于这些事情并不理解。上海面粉大王陈绍辉见儿子陈重回来后进行盘问，都是日本人闹腾的让生意人也难做。陆荣轩准备让陆昊然去大华上班，为以后接管家族事业做准备，陆昊然是牛津大学法律系毕业。

日本人对上海实行贸易禁令并推出新的管理条例，陆昊天见到谭旺祖后说起货的事情，长江一带一半的船都是大华的，陆昊天想通过水路运货，还提出五五分成，这让谭旺祖十分高兴。陆昊天要出门时见到了谭旺祖的干女儿朱迪，他对她有了爱羡之意，朱迪带着金先生找谭旺祖打听周弘文的事情。

陆荣轩对于日本人实行的贸易禁令知道那只是暂时的，陈重见到陆昊然和安妮后让他们不要见外，他们准备营救维克多。沈夫人想请陆昊然到慈善医院办事，陆荣轩想把沈诗瑶和陆昊然的婚事办了，陆昊然感觉这种婚事并不妥当，陈重知道取消婚约很难，陆昊然同意去慈善医院帮忙。金先生约见船王夫人老猫，她见到了他拿出了维克多的照片，但并不愿意帮忙。

日本人查封沙迪洋行也是为那批巨款，维克多的外甥女成了让他开口的关键。肖瘸子带着日本人去陆府搜查，他们要带走安妮，陆昊然慌忙之下说安妮是他的未婚妻，但安妮还是被抓走，沈诗瑶听到后十分委屈，她将脖子上戴的项链还给了陆昊然后哭着跑开。老猫将见到麻雀的情报告诉了组织，她得知老对手德川回到了上海，徐恩曾想运送些私人物品让她安排，她同意运送货物之事。

陈冲将安妮被日本人抓走的事情告诉了安仲夏，陆荣轩昂让陆昊然解释和安妮的关系，他知道日本人不会轻易放人。陆荣轩拿着婚约的信物交给沈夫人，他想让她帮忙营救安妮，他们一起去找松井说情，沈夫人愿意为安妮写保证书，松井向派遣军司令部汇报，结果日本人收到保证金后放出了安妮。陆昊然对于沈夫人表示感谢，她明白婚姻是不能勉强的，沈夫人准备安排安妮到育婴堂上班并居住。组织上命令老猫和黄牛单线联系，并启用了死信箱。

陆昊然提出调虎离山之计来营救维克多，可地下组织成员一共加起来才二十多人，只有陈重接受特殊训练。陈昊然发现安妮不见了，他怀疑她去了沙迪洋行，她要进去时被肖瘸子盘问，枪声响起后日本人冲出去交火，维克多趁机从暗室里逃出，安妮看到后追赶过去，陆昊然也追了上去，肖瘸子追赶时打死了维克多，维克多死前将一个怀表交到她手上，陆昊然急忙带人撤退。

肖瘸子躲起来听到了维克多死前的话，日本人将他抓起来拷问，他听出了熟悉的声音。安妮拿出怀表后看到上面有英文单词，他们一致认为这个信息可能和巨款有关系。

松井告诉德川维克多被杀的经过，以及怀表和那句希伯来语。德川说那是中文“图”字的意思，他让松井表面上追查巨款一事就此打住，不要打草惊蛇，让敌人放松警惕才能乘虚而入，后面具体的事情他会安排。周弘文在外面吃早餐听到报童的叫唤知道维克多死的消息，他买了份报纸然后急忙赶回家。报童认出周弘文一路跟踪他到他住的地方东三街然后把消息卖给人谭旺祖的人，报童带着谭旺祖的人赶到周弘文住处时，他已锁门离开。走到半路突然发现又重要物品忘记返回拿时看到报童和谭旺祖的人，连忙隐藏。等人都走了他才回去在床底下的箱子里取出一条特殊标志的项链。

谭旺祖把周弘文住址给朱迪，陆昊天去找谭旺祖，朱迪起身告辞无意间听到了两人生意上的事情。陆昊然正要出门去医院，周弘文到陆公馆找陆荣轩。陆太和陆昊然都认出他。陆荣轩带周弘文上书房私聊。朱迪把纸条给王安。陆昊然到医院上班，沈院长表示感谢他能来帮忙。日本人在事发现场附近进行搜查，并没有发现抵抗分子。上杉说他们有人受伤，让手下把租界所有的医院全面控制。上杉带人到慈济医院搜查，上杉的手下想要非礼沈思雅。会昊然和安妮制止，上杉教训了手下。陆太太抽出墙上的一块砖头塞纸条。朱迪告诉王安今天在谭那看见陆昊天，告诉他陆谭好像有合作，还听到船过几天就到。陆荣轩和周弘文在书房谈论维克多的死，原来巨款是由三个人共同保管的秘密，周见维克多死了，才急忙来找陆商量。陆告诉周至少现在他们要坚持一条——不见怀表不以示人。

王安让肖瘸子去抓人。陆荣轩把周弘文介绍给自己的家人并告诉他们周弘文要在陆公馆住几天。肖瘸子蹲点没有抓到人，王安亲自和他去周弘文的住所。王安在地上捡到了一支刻有“大华50周年纪念日”的派克钢笔。安督察陈重马俊杰和陆昊然在宝业洋行讨论周弘文的事情，安督察对老猫提前知道周在陆公馆表示质疑，陆昊然觉得老猫一定在琴姨，昊天和长生中间。王安凭借那只派克钢笔猜出周弘文和陆荣轩的关系不一般，他们决定想办法去陆公馆搜人。陆昊然分别对琴姨，昊天和长生进行试探，琴姨发现了昊然的目的，偷偷在长生的驾驶座底下塞了一张纸条。昊然把那张纸条给安督察看，上面的字迹和老猫一模一样，他告诉安督察他觉得老猫就是长生，安督察觉得光凭这点没有充足的说服力，昊然说他现在最重要的任务是找出接头人或是破译巨款箱的密码。

周弘文问陆荣轩维克多的死有什么消息，陆荣轩说当时确实有人去救维克多，但是敌是友分不清楚，他死时身上也没有那块怀表，陆荣轩怀疑维克多临死前把怀表交给别人。陆荣轩又说他和周现在还安然无恙就表明巨款很安全，要拿到巨款必须破解三个信物中的密码，而这个密码是隐藏在信物之中，就是他和周都不知道破解的方法。即使日本人抓走了他和周拿到信物也破解不了密码，所以当务之急是要找到这个拿怀表的人。长生拿一封信给陆荣轩，信封上没有署名，只有一个标记。周弘文撕开信里面是两行数字，他告诉陆荣轩这是英国情报机构的密码，信封上的标记是紧急联络信号，他约周下午三点在兰桂坊咖啡厅见面，周弘文起身去见他们。

周弘文一离开陆公馆，刚想叫长生去兰桂坊咖啡厅就听到外面的枪声，陆荣轩急忙跑出去看，一个学生为逃避巡捕房翻墙进陆公馆，肖瘸子借机搜索陆公馆。周弘文在兰桂坊见到了马俊杰，马俊杰说自己接到上峰的命令要护送周弘文去重庆然后再回英国，周弘文不肯离开上海。肖瘸子的人在陆公馆没有搜到周弘文，生气地收了队。

马俊杰无奈下绑走周弘文。王安让肖瘸子派人继续盯着陆公馆，他再想办法从陆家套取周弘文的下落。长生急忙从兰桂坊回来，他告诉陆荣轩没找到周弘文，陆荣轩神情严肃的让他退下。陆昊然在船厂查账，他问船厂的员工老肖有两笔货物的登记是不是有问题，跟报表上的数字不对上。老肖说他只管运输，账目方面都是陆夫人和陆昊天在管理。老肖告诉昊天昊然刚来查看货物登记表，发现那两笔货物的登记被他搪塞过去，昊天让老肖以后都这么说要是昊然再来查看要第一时间向他回报。

松井告诉德川从76号得来情报，陆荣轩的儿子好像在走私，德川说可以利用这件事情来拿下船厂，但是现在还不是出手的时机。沈院长请安妮晚上去她家吃饭，安妮答应。陆昊天打电话给谭旺祖告诉他货今晚十点到，谭旺祖说到时会叫手下去卸货。陆夫人也打电话给接洽人告诉他徐处长的货今晚十点到，那人问她周弘文的事情进展如何，她说黄牛已找到周弘文，会有专人护送他离开上海。安妮在沈院长家里吃晚餐，陆昊然找到安督察家里，告诉他安妮被沈院长请回去吃饭的事情，安督察说沈院长在上海滩这么多年，是一个八面玲珑的人物，她请安妮吃饭有可能是想探她的底细。沈院长问安妮的姓氏，安妮说自己姓盖勒，沈院长又说她朋友说盖勒是犹太人的姓，安妮告诉她英国也很多人姓这个。沈院长又假装无意提起维克多，暗中观察安妮的神情。安督察让陆昊然马上去接回安妮。

谭旺祖让人打电话给陆昊天让他去码头验货，码头上76号的人埋伏在暗处，等货一到连人带货一起抓。上杉问松井要不要派人过去，松井说不用，等待合适的机会再进入，要好好利用这起走私的事情大做文章，让上杉密切注意他们的动向。船靠岸了，谭旺祖的手下准备卸货，76号的人冲出来把货劫走。马俊杰让周弘文跟他去重庆，周弘文告诉他自己死也要死在上海，情绪激动下心脏病突发。谭旺祖的管家告诉他货被来历不明的人劫走。昊然把安妮接走，安妮告诉昊然餐桌上发生的事，昊然的态度让安妮觉得她不被尊重。谭旺祖的管家觉得是陆昊天搞的鬼，谭旺祖让人去把陆昊天找来见他。安妮生气的回育婴堂，昊然在一边解释，两人碰到了送周弘文来医院的马俊杰，安妮说可能心脏病突发让他们快点把周弘文送到抢救室。陆昊天在舞厅看台上的朱迪表演，王安前来搭讪，他告诉昊然和他日后肯定有合作，这时有人来让他上谭旺祖那去。

安妮告诉昊然和马俊杰周弘文的病情基本稳定，幸亏送得及时不然就救不活，这种病情很严重，最快也得半个月才能慢慢恢复。昊然把周弘文托付给安妮，他和马俊杰拉到另一处谈论周弘文的事情。陆昊天解释了半天谭旺祖才相信不是他劫的货，谭旺祖让陆昊天把他的那份钱三天之内还给他。陆太太告诉她的同伙徐处长的货被劫，同伙问她认为是谁干的，她说她认为76号的可能最大。松井向德川汇报，76号把货劫了就放在他们的秘密仓库内。德川问松井大华和黑帮有什么反映。松井告诉他暂时还没有反映。德川说他们这是在等待劫货的人主动出现，他让松井继续等。还说贸易禁令可以放开，让他按照军部下的命令办。老肖告诉昊天这笔帐要是再填不上去被老爷发现就麻烦，昊天说谭旺祖他得罪不起，他得钱还不上也得完，现在能瞒一天是一天。

王安到仓库去看劫到的货，除了烟土黄金之外还有古董，他一眼就认出古董是徐处长的货。王安找到昊天给了他一叠照片，照片上是他被劫走的货。王安要昊天和他合作，昊天说要考虑。王安说如果昊天肯和他合作，他可以帮昊天和朱迪牵桥搭线。安督察陆昊然陈重等人聚在宝业洋行讨论周弘文的事情。大家一致觉得还是得说服周弘文，让他心甘情愿地走才是上策。陆昊然提出自己以家父的名义劝周弘文离开上海。王安接到琴姨的电话约他见面，两人在咖啡馆见面，琴姨请他帮忙查出劫货的人，王安装傻地问她是什么货在哪被劫。琴姨把清单给她，王安说他尽力而为，等他找人打听消息后再找人告诉他。陆昊然到医院找周弘文，他告诉周弘文家父让他代为转告他上海局势紧张，请他务必尽快离开上海。周弘文说自己和陆荣轩相交十几年他是什么样人自己太了解，这样的话绝对不是他说的，他告诉昊然他是绝对不会离开上海的，说完就叫陆昊然走。

王安拿出周弘文的照片给昊天看，请他帮忙找人。昊天说此人前几天一直住在陆公馆，这几天没见着，并说一有他的下落第一时间通知王安。昊然告诉大家自己冒充陆父的名义已被周弘文识破。松井告诉德川劫到的货中有一批古玩字画和高档衣服，是徐处长的私人物品。德川松井拿这批货物从徐处长那里换取所有苏北新四军的情报，王安把这个条件传达给陆夫人，让她回去传话。

昊天来医院找沈诗瑶，说要带她去个地方。沈院长让安妮周末陪她去公墓拜祭一位朋友，安妮同意了。昊天捂着诗瑶走进一间房间，墙上全都是诗瑶的照片，昊天向思瑶表白心迹。思瑶说自己跟昊然有婚约，昊天说他会去找两家大人修改婚约，并把自己玉佩交给诗瑶。昊然送给安妮一本英文版的简奥斯丁并祝她生日快乐，安妮很感动，安妮提起沈院长要她一起去公墓的事情。沈院长和安妮一起来到公墓，原来她们去祭拜的是安妮的舅舅维克多。沈院长说起维克多生前的事情还伤心的流眼泪，沈院长看到一旁的安妮也流眼泪问她认识维克多吗。安妮说不认识，只是听她说的那些话感动的想哭。安妮来到宝业洋行，大家问她去祭拜谁，她把墓地发生的事情跟大家描述一遍，还告诉大家差一点说出自己是维克多孙女的事。昊然让她不要透露给任何人。

诗瑶把昊天带回家，昊天见到沈院长下跪请求她修改两家的婚约。沈院长到陆公馆和陆荣轩商量这件事，在陆夫人的说服下同意修改，沈院长把昊然的玉佩还给陆荣轩。德川告诉松井周弘文在慈济医院养病，让他派上杉去抓周弘文，并吩咐不要跟沈院长起正面冲突。上杉带着肖瘸子等人到慈济医院搜查周弘文。陆昊然等人把周弘文藏进了实验室。周弘文从实验室的窗户逃跑了，上杉没有搜出周弘文让肖瘸子带人守住所有的出口。周弘文准备出医院门口被肖瘸子抓住。昊然深夜会陈重和陈俊杰，告诉他们自己已经找遍了医院的每个角落并没有周弘文的踪影，他怀疑周被肖瘸子抓走了，让陈重找安督察去打听。

肖瘸子把周弘文关进了他家的地下室，肖瘸子到宪兵队告诉上杉没有抓到周弘文，建议他悬赏找周弘文，上杉答应了让他去办。安督察告诉大家打听到周弘文在肖瘸子的地下室里，还没有交给宪兵队，还说肖瘸子这么做是为了利用周弘文发一笔横财。肖瘸子告诉自己的手下，悬赏刚一出来就把周弘文交出去会被上杉拆穿自己的圈套，陈重拿回了两叠美金，安督察说拜托谭旺祖拿钱去找肖瘸子让他放人，肖瘸子曾经是谭旺祖的门生，他出面肖瘸子不敢不放。

安督察到谭旺祖家拜访他，并说出请他帮忙到肖瘸子那捞人。谭旺祖亲自到肖瘸子家接走周弘文，在返回的路上周弘文发现自己的外套落在肖瘸子的地下室，让谭旺祖停车要回去拿，谭旺祖说等会给他买一件新的，激动的周弘文再次心脏病复发，谭旺祖只好又把周弘文送到慈济医院。周弘文醒来发现自己身处医院，请求护士让他出院，护士同意了。松井问上杉周弘文的消息，上杉告诉松井周弘文被谭旺祖带走。安妮回到病房发现周弘文走了。周弘文找到陆荣轩希望他帮忙寻找大卫之星项链，陆荣轩说自己会去找谭旺祖帮忙拿回外套，让他先住在陆家老宅里。周弘文告诉陆荣轩昊然到医院里找他冒充陆荣轩的名义让他离开上海的事情，怀疑昊然加入了某个帮派。

船厂里昊然对琴姨和昊天说自己前几天在码头发现有两艘从外地回来的货船，昊天说这两艘船是从武汉过来，他们以前不知道日本人的贸易禁令，他已经知道长江沿岸各地的船只暂时不要来上海，昊然又说这条船回来但仓库里根本就没有缺货和入货的登记，琴姨和昊然一口咬定是登记员出问题搪塞过去。谭旺祖来到肖瘸子家拿外套，但是外套里根本没有项链，谭旺祖让肖瘸子三天之内交出项链。等谭旺祖走了，肖瘸子在自己手下搜出了大卫之星项链。陆荣轩把没有项链的外套给周弘文，周弘文担心巨款的安全，陆荣轩告诉他一定想办法把项链找回来。

琴姨对陆荣轩说昊然在大华应该是负责法务的，但是他却总盯着船只和货物，弄得大家议论纷纷。还说有两艘船的登记出了问题，昊然就死抓着不放要一查到底，是她费了九牛二虎才说服了昊然。陆荣轩让她不要管，他去找昊然说。昊然向陆荣轩汇报两艘船的事情，他怀疑有人在利用大华的航线和船只在做走私。陆荣轩和昊然到船厂仓库查看，惊讶的发现以前空荡荡的仓库堆满了货物。陆荣轩不听昊然的解释，让他以后以家庭为重，不要总刻意针对琴姨和昊天。沈院长要带安妮去外国人集中营，找维克多的外甥女，情急之下安妮只得承认自己的身份，并说出了怀表的事情。安妮告诉昊然对沈院长承认自己身份的事情，两人起争持不欢而散。德川让松井立刻执行取消贸易禁令，推行中储券的密令。以陆荣华和陈重为首的华商就中储券聚在一起开会，一人无意透露自己有个朋友襄理被关在集中营知道个秘密，希望用这个密码把他解救出来。

琴姨和王安在某个教堂会面，琴姨告诉王安徐处长同意了他的条件，王安说情报一到就把货还给她。日本人强行实施中储券的兑换法币，陆荣轩认为一旦禁运解开，他们开始运作的话那大量的金钱自然就被日本人抢走了。大家决定一致抵抗中储券。松井问上杉中储券发行得怎样，上杉告诉松井所有华商都联合起来共同抵制中储券的流通。松井向德川汇报中统已把苏北新四军的情报转来，德川他把徐处长的东西还给他。松井又说了华商都联合起来共同抵制中储券的流通的事情，他认为应该效仿重庆政府对汪精卫政府储备银行的方法。

一天之中华商银行发生了五十多人伤亡的两起血案，陆荣轩陈重猜出这肯定是日本人主使，具体执行就是73号院的人。沈院长表示一起去向日本总领事馆提出严正抗议。陆昊然觉得没有直接证据说明这是日本人干的，他建议给上海市政府施加压力。谭旺祖的手下抓住正在卖被劫的货的瘪三，知道了劫货的人。谭旺祖找来昊天告诉他劫货的人是王安，他的报馆有可能有76号的背景。那个在集中营的襄理被抓到刑房，襄理说出了一个国民政府印制法币的大秘密。