民国十年江南大旱，大湘西镇守使沈家齐，为饥民请赈不成，一怒之下便返乡，北洋政府便派大军血性镇压湘民秘密组织———黑旗会!

黑旗会二刀把子仰头大叫即使是不要这条命也要把大哥给救出来，手下肯求他给黑旗会留下一个种。

芷兰街上看台子那边聚集了如此多的人，好奇的问父亲发生了什么事情。

台子上黑旗会大刀把子石波平被用链子给死死的锁着，仰天大声着豪放的歌曲，其它黑旗会的兄弟也跟着唱起来。芷兰的父亲也钻进人群中。看***要用彭公刀来斩杀石波平，沈家齐站了出来，自古以来这把彭公刀只斩番帮倭奴，上面只沾过番帮倭奴的血，而今天这把彭公刀却要用来斩普通湘民，沈家齐很看不过去，围观的其它乡民也纷纷表示反对。北洋政府无奈只好换用普通的大刀来斩杀石波平，话声刚落只见一个头戴蓑笠，手拿大砍刀的人轻功冲上台子，待此人把蓑笠取下后，石波平才发现此人正是自己的儿子石大头，石波平不想看着儿子这就样白白送死，让他快点离开这里，可是石大头今天来的目的就是劫法场。

台子下跟石大头一起来的几个小兄弟将预先准备的鞭炮给点了，受到惊吓的马群冲出马棚，向台子这边狂奔而来，北洋政府的人马越来越多，石大头的几个兄弟哪是他们的对手啊，黑旗会的老三和其它兄弟在混乱中被乱枪给打死了，石大头和父亲被北洋政府给团团围住，跟石大头一起来的几个兄弟抓住何家的么妹，要挟何家的人和北洋政府放了石波平他们。

芷兰的一句话被石大头给听到了，堂堂男子汉怎么能用一个女人作挡箭牌呢，石大头让自己的兄弟把何家的么妹给放了，就这样石大头和他的兄弟被北洋政府的人给抓了，眼看就要把石大头、彭二骡、武三狗给枪决了，沈家齐站了出来替三个小兄弟说话，并收他们作自己的义子，请求北洋政府放过三个孩子。可是北洋政府哪肯轻易就把这三个劫法场的孩子交给沈家齐啊，担心他们以后还会做头匪，最后石波平要求三个孩子对天发誓以后不准再沾一个匪字，北洋政府才肯答应放过三个孩子。

以石大头为首的三个孩子对天发誓，这辈子不再沾一个匪字;石波平仰天大叫请求彭公老爷开恩，顿时天象突变，刮起了大风，就在绘子手准备行型的时候，石波平一头撞在彭公刀上死去了。

三个孩子给石波平料理完后事，便跟沈家齐道别，石大头不想白吃别人的，准备出去找活，可是现在他的妹妹正生病在床上，沈家齐便以此为由把三个孩子给留下来了。

夜已经很深了外面还下着大雨，石大头还没睡，而是在墙下用刀记下沈家齐给了他们多少钱。

万虎山黑旗新的大刀把子想要把石大头几个孩子重新接回这里做刀匪，手下的人告诉他这几个孩子曾对着彭公刀发过誓，这辈子都不能再沾一个匪字。

沈家齐给三个孩子重新起了一个名字，可是石大头并不喜欢沈家齐给的名字，更喜欢自己“大头”这个名字，因为在他看来这个名字是自己的父亲给的，他更不想欠沈家齐太多的东西。

彭二骡偷偷在沈家齐的书房里写字，看着二骡丢在垃圾桶里的字，沈先生甚感欣慰。

再过几天就是祭刀节了，三个孩子偷偷的在下面打造属于自己的刀。祭刀节很快就到了，远近各个村子里的乡民都着自己的刀来参加祭刀大会。比武台上，看着一个一个选手倒下，最后剩下的只有一个。石大头他们在下面看的热血沸腾的。看着胜利者拿着彭公刀走下比武场，人人纷纷走上前去，想要沾沾彭公刀的刀气，大头跪在那个胜利者面前，想跟他一起学刀，可是人家根本就不理他，而是直接去了何家。

人人纷纷散去，只留下石大头和何家的大少爷，何家大少爷派人将石头他们的刀纷纷给夺去，并全部给毁坏了。无论何家大少爷说什么来激怒他们，石大头都忍了下来，可是当何家大少爷侮辱沈先生的时候，三个孩子再也不能忍下去了，捡起地上的断刀跟何家大少爷决斗。

晚上回去之后，三个孩子苦苦练习用刀劈碗的功夫，可是无论他们怎么用力都无法将碗劈成两半，全部都碎了，石大头的妹妹规劝哥哥：那只是一个传说而已。沈家齐这时过来了，将刀的精髓告诉了他们，并不场用普通的刀将碗劈成两半，看沈家齐有如此的刀功，三个孩子便拜沈家齐为师学习刀功。

一转眼十年过去了，三个孩子都长大成人了，芷兰也学业有成。

这天芷兰和成儒将要回家了，沈家齐早早的就让石大头准备去接他们了。张老板刚进湘西这里就听说了有关黑旗会的事情。

芷兰和成儒在回去坐船的途中，遇到了何必来和做茶叶生意的张先生，一阵寒暄之后便各大自踏上各自的路。听说师长将要来这里巡查，何家一早便开始准备起来。

听说芷兰和成儒要回来，石大头便嚷嚷着让哥哥去接他们，可是石大头还在刀铺里忙着打刀。

石大头拉着三狗去接芷兰 ，三狗在赌坊里赢了很多钱，准备帮芷兰打一个银锁。

听说芷兰要回来了，素贞也到码头那里去接她，大头和三狗来到码头上，看何家如此大场面的迎接人，想必这个人肯定不简易。快要到腊月，码头上还有那么多的人带着凉席，三狗就知道这码头又要有事情发生了。

三狗故意借喝茶，装作不小心把凉席给打弄了，借机看了一下凉席里装的什么东西。原来那些黑旗会的人凉席里装的全部是冷兵器，三狗便把这个事情 告诉了石大头，石大头便跟三狗商量着怎么来处理这件事情。现在芷兰跟成儒还在船上的，待他们下了船，石大头才不管何家人的死活呢!

看芷兰和成儒所坐的船快要到岸了，码头上埋伏的那些黑旗会的人手，便开始行动起来。三狗远远的便通过打手语告诉成儒岸上有情况的事情，成儒一看情况不妙，便将芷兰护在身后。船一靠岸那些人便拿刀冲上了船，将作张先生和何必来给控制住了，并用刀架在他们的脖子上。

看情况不妙，何仁泰便想威逼利诱想让那人将张先生给放了，可是带头的那人根本就不听何仁泰的话。反而想要把船给开走，眼看船就要开走了，船上还有芷兰和成儒，石大头不能眼看着，那人将船就这样开走了，将芷兰和成儒给带走。

三狗和石大头拉着岸上带头的人，两人打了起来，那个根本就不是石大头的对手，几下便将那人给制服上。谁也不愿望看到有任何人伤亡，石大头这边准备用岸上的黑旗会的五弟换船上的芷兰和成儒。说好双方数过三声之后，便一起放下刀。待三狗刚数过“一”时，石大头便放下了手中的刀，三狗眼急手快的，快速飞飞甩过去，将架在成儒脖子上的刀给打掉了，成儒顺势反将那人给擒拿住了，整个局面立刻发生了扭转，那些之前埋伏好的人，反而变得被动起来，石大头也不想看着有任何伤亡的事情发生，将手中的刀给丢在地上，并将那些人全部给放了还警告何仁泰不要伤害他们。

看着石大头他们就这样放过了自己，黑旗会的四弟跟他打听石大头的名号，三狗刚要说的时候，便被石大头给打住了，只是不想再跟匪有任何关系。

危机解除了，成儒跟张先生两客套起来，原来这个张先生并不是很做茶叶生意的而是国军师长张绍勋。在成儒的介绍下，张师长算是跟石大头和三狗他们打了一个招呼。何仁泰怎么也没有想到当年的那三个小孩十年后被沈家齐调教的如何厉害。

看成儒回来了，线儿别提有多高兴了，高兴之余脸上也写满了羞涩。成儒刚回来，线儿把自己的房间空出来给成儒住，还热情的帮成儒洗衣服。顺便把三狗的衣服也给洗了。

院子里线儿给三狗洗着头，这正好被成儒看见了，本来准备好给线儿带的礼物，如今看到线儿跟三狗好了，成儒心里别提有多难受了。悄无声息的又收拾了东西，从线儿的房间中搬了出来。

看三狗为了线儿已经开始准备老婆本了，成儒心里总有一种说不出的滋味;芷兰回来了，沈家齐给女儿梳着头发，沈家齐已经几年没有给芷兰梳头了。

何仁泰准备了一些饭菜给张师长接风，可是张师长根本就没有时间来吃。一家人难得在一起吃饭，饭间其乐融融的。三狗跟线儿讲起了共产党的事情，只听三狗把共产党说的神乎其神的!

黑旗会的老五回去之后把遇到石大头的事情告诉了大刀把子，大刀把子一听简直不敢相信老五所说的!

饭间一位老友来拜访沈家齐，两人聊起了天下的局势，那位友人肯请沈家齐能够帮共产党在湘西这里产足，这些话全部被芷兰给听到了。友人还未走，张师长也来拜访沈家齐，那位友人正在跟沈家齐在书房商量事情，张师长便直接进去了，还好芷兰帮他们挡了一下，那位友人立刻躲在书房的后面。

张师长来拜访沈家齐，芷兰很聪明在给张叔叔端茶时，趁张师长不注意把桌子上的纸书拿了过来。张邵勋在和沈家齐谈论土匪的事情，张师长很担心贺云卿这个心腹大患。芷兰和杨先生在屋子里听的清清楚楚，芷兰也看了纸书上的字。张师长希望沈先生能振臂一呼，出面组建这保安组团，凭借他在湘西民中的威望。最后，沈家齐破例给张师长写了一副字画。

沈家齐写下了四个字“淡泊明志”，张师长看后，知道沈先生是什么意思，就告辞了。杨先生出来了，沈家齐告诉杨先生他跟张邵勋讲的也就是要给贺云卿讲的。张师长这次来是敲山震虎，他的目的是想让沈家齐不反对他办保安组团。

何仁泰一伙人也在商量保安总团的事情，何家准备抓住这个机会，要拿住保安总团这个位置。

晚上，芷兰正要出门，沈家齐给女儿嘱咐，又问起了杨老师的事情。芷兰去韩师傅那里裁衣服，店里的伙计生怕有人看见，秘密行动，巧合的是杨先生也在这裁缝店。两个人对话后，知道是内人，才又进里屋谈事，芷兰见了钟司令，钟司令也没想到接他的人竟是沈先生的女儿。

瞿洞主和栖洞主也各自表面自己的立场，何仁泰和几个寨主一起在商量保安总团的事情，但几个寨主为总团长的人选在争论，有的人推选何家当总团长，但有些寨主不同意，几个寨主差点要打起来了。实在没办法了，何老爷说要举行比武夺刀来评选保安总团的事情。

沈家齐也收到了八十一寨的联名告示，比武夺刀，沈先生听后吩咐下人从明天起闭门谢客，什么人都不见。山虎和二骡子在练刀，大头在一旁指导，线儿兴奋的跑过来告诉哥哥们这个好消息，但他们几个听后变得安静下来了。线儿在劝哥哥大头要去比武夺刀，这可是大头的愿望啊，但沈先生刚来过告诉他们哥三这次比武谁都不能去。

何老先生和张师长说了比武夺刀的事情，可张师长还担心着彭公刀要是落入别人手里怎么办。但何家已把一切都安排好了，彭公刀不会落入被人的手里。

线儿在用力的洗衣服，成儒不由自主的走过来了，看着线儿洗衣服，背后手里还拿着手绢。芷兰给素贞送了新衣服，但素贞觉得这衣衩太高，穿上阿公会骂的。成儒把镯子送给了线儿，线儿很开心，这镯子太漂亮了。

山虎也在忙着为线儿打首饰，成儒告诉线儿过完年后他要去上海，他问线儿愿意跟他一起去上海吗?但线儿还要为哥哥做饭，成儒在试探线儿是否喜欢山虎。

芷兰在和素贞讲自由恋爱的事情，可素贞就是以阿公为借口，芷兰问起素贞是否有中意的人，素贞脸红着。线儿在铺子忙着，素贞过来了，线儿很高兴地去叫哥哥大头。屋子里只有大头和素贞，大头一时很木讷，就端茶让素贞喝，两个人话很少，场面很尴尬，大头笨笨的，最后拿出了一个手帕还给了素贞。外边突然下去了雨，线儿在偷看哥哥和素贞，山虎也过来在看。素贞要走了，线儿递给哥哥一把雨伞，让哥哥去送素贞。大头一路上为素贞撑着伞，一直把素贞送回何家。大头走后，地上留下了深深的两个脚印，素贞就把手帕放在脚印上，她在用心的为大头做鞋子。

老憨实在没有办法，就 找来了大头兄弟三个过来帮忙，这大湘西也只有他们兄弟三个有这手艺，成儒三个仔细分析了何家让做刀的方法，才知道何家是想在祭刀节作弊。大头很生气，但为了老憨的一家三口只好忍气了。

素贞一边绣着鞋子，一边唱着欢快的歌曲，脸上洋溢着幸福的微笑。山虎和成儒非常淡定，但大头焦急的走来走去，成儒和山虎知道何家这是借老憨一家的命威胁他们做刀，三个正说着，何二少爷就赶过来了，借故找素贞妹子，但素贞不在何二少爷就走了。走后，素贞就拿着鞋子来了，让大头试着鞋子合不合适。大头一穿上，很合适，素贞这才不好意思的走了。

成儒和山虎感到这事情不对劲，他们觉得这是何家使的美人计，在这祭刀节上正好送来了鞋子。大头一听，立马把鞋子去送回给素贞，素贞生气的离开了。

何老爷和何家大，二少爷在送客，正好看到素贞拿着鞋子回来了。何老爷很生气，把素贞训了一顿。

饭间，大头心里很憋气，故意说饭不好吃。线儿很纳闷，问到大哥是怎么回事，山虎把今天的事情说给了线儿听。线儿也很生气，他们三个从小跟素贞一起长大，很了解素贞的为人，线儿把大头也教训了一番，让大头快去给素贞赔礼道歉。

黑旗会一伙人也在商量着对策，这时，下人来报，管库房的彭鱼脑壳偷了银子逃下山了。大头兄弟三个正在吃饭，杨老师和芷兰也过来了。几个人就喝起酒了，杨老师感谢当日几人在船上相救的事。

杨老师又让店伙计拿上了大碗喝酒，山虎感觉这气氛不对，又提议来接豆子来算谁喝酒。

黑旗会的彭鱼脑壳被逮着了，大刀把子准备处置这两人。这两人以为这次是何家和军官相勾结，黑旗会非死不可，这已在黑旗会传开了。杨老师和山虎们还在喝着酒，还变换着玩法。杨老师果然猜对了，山虎很佩服杨老师，想拜杨老师为师傅。黑旗会也在安抚军心，在商量着对策。

杨老师和山虎兄弟在听店家说当年湘西第一刀的故事，杨老师也在劝山虎兄弟夺刀，黑旗会也在计划着夺刀。最后，山虎几人去找沈家齐商量，把事情说给了沈先生听。沈先生也没多说什么，毕竟他们都长大了，沈先生送了他们一句话，人心齐，泰山移。

最后，大头三个决定打刀即使他们不打刀，其他人也会打的，三个在用力的打着刀，打的打，锤的锤，忙活着。线儿也在跳着舞打着锣，舞姿优美。何大少爷一直在盯着线儿看，被线儿的舞姿吸引了。

比武快开始了，何大少爷在做准备，必来走过来给大哥加油，但何大少爷毫不畏惧。何老爷临时改变了踩刀的步伐，素贞在一边偷看着。

黑旗会的大刀把子也决定去夺刀，为黑旗会争气。大刀把子也原谅了那两个偷银子逃走的，就把他两放走了。

这天何必成来到线儿的刀铺里，调戏起线儿;还好这个时候三狗过来了，何家大少年这才规矩一些，躲在门外听线儿说他赖蛤蟆想吃天鹅肉。

晚上的时候，何必成在外面很晚才回去，中途老虎爷又请去喝酒。饭间何必成谈到了他媳妇的事情，他的媳妇不能生孩子，便想着再去讨一个，老虎爷看何必成这几天经常往线儿的刀铺里去，便知道他喜欢线儿。可是又没有办法把线儿得到手。

已经是五更天了，何必成还没有回来，何仁泰便派人出去找他，何必成躺在自家的大门外。明天就是祭刀节了，何必成居然还喝成了这样子。

第二天十年一度的祭刀节，隆重开始了，而今天更是沈家的磨刀日。远近的村民都过去参加，石大头三兄弟也去了，就连日本人都去凑热闹了。祭刀大会上杨老师见到了张师长，两人又是一阵客套话。

祭刀大会马上就要开始了，手冢君带着礼物来到沈先生的家中。何家的大少爷也来参加了，更是为了证明给线儿看。沈家齐让手冢君见识了祖传的磨刀日，手冢君跟一同来的人介绍了沈家齐先辈的事情。

大祭祀的几句话后，祭刀大会算是正式开始了，而沈家那边的磨刀日也同时开始了。各路豪杰都带来了自己心爱的宝刀，对于这届的比武夺刀大会，何仁泰增加了一些难度，在三十六把云刀上面抹了油，能够从云刀上面走过去的人才能算是第一步的胜出者。

比武夺刀马上就要开始了，沈家齐逼着石大头三兄弟必须把磨刀看完，这可把三狗和二骡给急坏了，就连芷兰和线儿也替他们着急。三狗何时肚子疼上厕所为理，想云参加夺刀大会，还想着拉着石大头和二骡，可惜被沈先生给看了出来，为了他们的安全沈先生告诉他们外面的夺刀大会虽然精神，但是却是暗藏杀机，三人这才将迫不及待的心先收一收。

上云刀的人一个又一个，可是都从云刀上掉了下来。沈先生磨完刀后又让他们在三人在那里品磨刀茶，目的就是想留住他们，不让他们云参加夺刀大会。

芷兰和线儿想办法让石大头他们云参加大会，无奈只好想到了让杨老师来帮忙了。

看着从云刀上掉下来的人一个又一个，下面的观众都不敢参加了。这时何家的大少爷，却站了出来，一步一步的爬上云刀却没有受任何的伤，又安然的从云刀上下来，赢得了阵阵的掌声。

再过一柱香的时候，如果还没有人从云刀上走过的话，那彭公刀就归何必成所属。下面的观众一声声的“彭公刀，彭公刀”，就在何必成去拿彭公刀的时候，黑旗会的大刀把子龙叫天来了。他此次也是来参加夺刀大会的，大家伙都嚷嚷着让龙叫天跟何必成来比武，如果谁赢了，那才是真正的胜出者。

何仁泰一看有来闹事的，便想着怎么来除掉龙叫天。龙叫天对着彭公刀行过三个头后，便朝云刀走去了。眼看龙叫天就要爬到头了，何仁泰的人居然在下面放阴招，可是还是没能阻止龙叫天爬到顶端。

接下来的便是何必成跟龙叫天的比武，两人一时难分个高低。