山虎想着明天一定能把祖司镇给拿下来，成儒的油也烧不了多少时间了。成儒过来向大头请救兵，祖司镇快落到红军的手里。可大头考虑到黑旗会和红军的关系一向很好，此次出兵，会让红军嫉恨的。

成儒拿出了打倒沈家齐的字符，让大头看。先生又看了看芷兰的照片，决定去北门。先生觉得若牺牲了自己，保住祖司镇也是好的。沈家齐给全叔嘱咐了几句，依然决定去。乡亲们都在沈府门口，但也是无可奈何。

秋枫看到那边的火焰开始低了，想开始进攻。城门打开了，沈家齐走了出来。钟司令透过望眼镜，看到了沈家齐出来了。钟司令想要去谈判，秋枫想去，最后，芷兰提出了自己要去，毕竟沈家齐是他父亲也不会伤害她。于波愿意和芷兰一同前去，沈家齐希望红军退兵，于波开口说话了。

于波告诫沈家齐，只要祖司镇投降，战争也就结束了。于波开枪打了沈家齐一枪，城门上的士兵才也开枪了。沈家齐手臂上中了一枪，手中的梳子也落在了地上。秋枫号召手下要开枪，黑旗会也赶过来了。

大头和成儒也赶过来了，沈先生告诉成儒和大头不要和红军再站。眼下，红军不是对方的对手，可秋枫还在一意孤行。钟司令在训斥秋枫，最后这仗才撤退了。成儒和大头护送先生回去，先生还不舍芷兰。

张师长在和手下下棋，手下来汇报，红军撤兵了。张师长这下可以安心 的赶往湘南，离开祖司镇了。张师长的计谋一步一步的得逞，他的一箭双雕也实现了。石大头成儒带着黑旗会的兄弟们抬着轿子，来到了何家，何老爷听说后也气势汹汹的坐在门前等他到来。

大头是来接素贞的，何老爷让人把素贞叫出来。看素贞自己的意思，是否愿意跟大头一起走。素贞想起了当年大头放她的情境，勇敢的点头走向大头的面前。笛声吹起来了，何老爷在嚷嚷着，气的快短气了。

山虎得到大头的消息，后天就是沈先生的六十大寿，沈先生想让他们三兄弟一起去拜寿。芷兰交给了山虎给父亲采的药，把梳子也交给山虎，转交给父亲。于波抓老憨，想让老憨招来，某后指示人也老憨很仗义。

山虎把东西交给了沈先生，三兄弟都聚到一起了，成儒见到山虎还在吵架，今天可是先生的大寿，大头训斥了这两个人。三兄弟看在先生的面子上，也就安静下来。三兄弟给沈先生祝贺，一晚上，三兄弟也消停好了。

沈先生教导了三兄弟一番，成儒一晚上，很是不快，还在为山虎生气。沈先生说了曹植的七步诗，念给了三兄弟，教诲兄弟们。可山虎还是借故跑了，成儒还在追。

于波还在打老憨，威逼老憨说事情。可老憨忠义，就是不说。山虎知道要枪毙老憨，山虎当着秋枫面承认了是他自己让老憨去报信的。于波不依不饶，还说了昨晚山虎下山为沈家齐祝寿的事情。

张师张找来成儒、何必来商量是该收网的事，提到了他们的一个特委在那边也挺辛苦的，何必来和成儒听的莫名奇妙。

于波在秋枫面前添油加醋说山虎的不是，劝导秋枫要处置山虎，来个就地枪决。秋枫在纸上签字，让于波秘密的对山虎枪决。

于波把山虎带了出来，芷兰也跟着过来了。山虎这时还想着要拿刀来死，可以省下子弹打敌人。于波真歹毒，正好今天报了仇。于波让芷兰开枪打死山虎，可芷兰犹豫不定，于波正要拿枪打山虎，芷兰和山虎一起把于波打晕了。芷兰很痛苦，她辜负了秋书记，她也明知道山虎不是敌特。

山虎要带芷兰暂去避一下风头，可芷兰坚决要回去，两人正在争执，成儒带着手下也过来了。山虎此刻也不信这共产党的信仰，山虎想报仇，芷兰很生气，山虎的一番话，让芷兰很痛心。成儒此次来是想攻克钟可俭的老巢，山虎的意思是先放山虎和芷兰回去做内应。何必来也过来了，不同意两个人都回去做内应，他提出了要留芷兰做人质。

芷兰和山虎也反目成仇，看着芷兰的痛苦表情，山虎不得不也个人回去了。钟司令回来了，秋枫还在钟司令面前说山虎和芷兰投了敌，说话间，山虎回来了。山虎把消息告诉了钟司令，成儒凌晨是要偷袭他们。于波也过来了，冲动的要开枪毙山虎。

成儒带着手下，准备偷袭，山虎也带着一帮人，原来成儒是中了山虎的计谋。何必来和成儒拿枪对着芷兰，要秋山虎撤兵。不小心，芷兰夺走了成儒的枪，要自杀。芷兰和山虎约定过要男耕女织，说着就真拿枪打死了自己。

山虎很是愤怒，带着手下奋力消灭敌人。钟司令和山虎带着士兵在为芷兰送别，个个脸上凝重的表情，秋枫同志也很后悔，现在，他才意识到自己做错了，在一个人反思。

打着雷，下着雨，成儒一个人在外边淋雨。沈先生也一个人呆呆的坐在屋子里，手中的梳子也落下来了。线儿也拿着包袱要离开，看着成儒，线儿还是依然离开了。

钟司令召集手下在开会，安排了各自的工作。山虎希望不要把秋枫和于波派到他们队伍，但钟司令考虑到要以大局为重还是留下了秋枫和于波。张师张也在和成儒分析敌情，张师长分析红军可能从北岩冲逃走，张师张让成儒赶到万虎山请求大头帮忙。钟司令也在想着让山虎去万虎山帮忙去借一道路。可山虎还在恼怒着秋枫破坏了黑旗会和红军合作的事情，不想去找大头。可在钟司令的教导下，山虎也就同意了。

成儒来到了黑旗会，给大头和大刀把子讲明了事情，龙叫天同意让大头带人到北岩冲封锁道路。大头正要带人去封锁道路，线儿过来了，说了芷兰死的事情，这让大头很生气，让成儒走了。山虎又来山上了，龙叫天让大头做决定。

由于敌人的重兵阻截，只好在湘西境界展开了游击队与敌人周旋。于波还在抱怨着，天天钻深山，吃了上顿没下顿，被山虎给训斥了一顿。

在休息的时候，山虎让老憨点了一下人数，还少两个人，秋枫和于波。山虎和老憨只得返回过去，找这两个人。何七和一帮人看到了于波，何七要伸手去打于波，于波才承认了自己是张师长派来的。山虎先好不容易找到了秋枫，秋枫看见了于波下山了。

山虎正要去找于波时，于波跑回来了。于波告诉秋书记一个好消息，钟司令派人救他们来了。于波装可怜，来求山虎的原谅。山虎和手下跟着于波下山，于波在前面带路。走着走着，山虎突然让于波把联络员叫过来，为了安全起见。

何必来和成儒看到于波一个人过来了，何必来急着动手。红军和国民党又搏斗起来，山虎为了去救秋书记，嚷嚷着不顾手下的阻止要回去救，秋枫最后还是中枪了。

于波在成儒面前显功，看到了秋枫，成儒让于波去劝秋枫投降，但秋枫大义凛然还是壮烈牺牲。张师长知道秋枫死了，何必来提到了于波。张师长让何必来给于波一些钱，打发他离开。

成儒带来了政府的委任状，来到了黑旗会，委任大头和龙叫天为湘西地区的保安总团的团总。成儒的意思是让大头和龙叫天下山签个字就可以了，大刀把子也觉得这交易不错。大头又问了成儒这事情的真假，确保这事情属实。

大头希望山虎也加入黑旗会，摆脱红军。成儒也知道山虎的脾气，芷兰的死也不全是成儒的错。线儿听到了他们的谈话，也出来了，也渐渐明白了成儒的用心。张师长交待了成儒和何必来，党国正是用人的时候，张师长才这么相信成儒。

山虎实在太饿了，来到大头这里，包着一个鸡在吃着。大头还在教训山虎，混的如乞丐一般。大头觉得这次成儒不会骗他的，成儒给沈先生说大头和线儿快回来了。成儒在先生面前说大头要回来招安，可山虎依然混的不像人样。成儒深信三民主义，他觉得只有三民主义才能拯救国家。

成儒和沈先生讨论起了救国之策，先生的意思是就国抵抗外辱才是正事。一大早，傩师公算了一挂，很不祥。但已经和成儒有约定，也不能失约啊，傩师公就留在了山上，他眼皮老跳，有不好的事情发生。

何必来在整顿军队，山虎秘密的前往看对方的行踪。晚上，线儿一个人在家，山虎跑过来问线儿的情况。线儿也知道大头这次要来招安，山虎怀疑这才招安有炸，何必来召集了那么多军官，这事情成儒可能也不知道。线儿也很担心大头的安危，山虎本来是想给成儒报信，但已经来晚了。

线儿急着要去救大哥，线儿一个人去找成儒。大头和大刀把子来见成儒，何必来已经做好了攻打黑旗会的准备。突然成儒发现有埋伏，可何必来带着军坐的手谕要消灭黑旗会。何必来不听成儒的命令，和黑旗会的人打了起来。

龙叔也中抢了，黑旗会艰难的回到万虎山了。

龙叫天被中了一枪，黑旗会一帮人艰难的回到了万虎山。龙叔奄奄一息，嘱咐了大头，把大刀把子交给了大头，就离开人世了。黑旗会的歌又响起来了，黑旗会的人都在为大刀把子送行，成儒也一个人过来为龙叔吊丧。

黑旗会的人一听是成儒，大叫着要为龙叫天报仇，可大头开口说话了，那天成儒也是上了何必来的当。成儒来到了大刀把子的灵前，内心也充满了歉意。山虎，成儒‘大头三兄弟又聚在了一起，山虎和成儒还在闹着气，山虎对成儒充满了敌意，成儒抢了线儿，又害死了芷兰，龙叔也丢掉了性命。可线儿为了帮忙，大晚上一个人去找成儒，孩子也流产了。

成儒和山虎争吵起来，大头也没有办法。两个人拿着刀，准备拼个你死我活。沈先生在写曹植的七歩诗，早就知道他们兄弟会到如此地步。素贞看到两兄弟打的真，也急了，请大头哥帮忙让两人住手。三个人从前的兄弟义气，至今仍历历在目。

山虎和成儒从此以后割袍断义，兄弟反目成仇。成儒在和沈先生说红军游击战的事，成儒很是嘲讽山虎的作战策略。两人正在谈论着，全叔向先生汇报蒋介石在西安被扣押了。沈先生听后，长叹着一切该有个了结了。

钟司令在叫着武山虎出来一时找不到山虎，山虎和老憨一伙在树林子里躲着。山虎和老憨听到了叫喊声，看着一个表面像钟司令的人在叫着山虎，山虎还以为这次又是敌人的奸计。

山虎和老憨等人拿着枪对向钟司令，钟司令告诉山虎，如今国共合作了，山虎知道了是和成儒合作，何必来也带着人过来。这国共以后就是一家人了，山虎气的差点晕过去。

何必来向张师长汇报了，已经把山虎等的红军安置了，何必来还放不下心中的仇恨，但为了抗日，只有国共联合起来共同抗日。钟司令拿来了国民党的军服，山虎在感慨着，付出了多少牺牲，才换来了这一套军服。钟司令在开导着山虎，山虎一时也难以接受。

张师长告诉成儒要和共产党合作，成儒听了，也很不情愿，和山虎早就恩断义绝了。但是现在形势所迫，需要国共联合起来共同抗日。张师长和成儒商量了师长的人选，成儒觉得最好人选是沈家齐，可先生早已归隐多年，沈先生的性格是吃软不吃硬。

山虎来芷兰的墓前，诉说着自己内心的痛苦。以前什么不开心的事情山虎都会来问芷兰，现在眼前的事情山虎不知道该怎么办了。

山虎想以前芷兰说过的话，现在在山虎面前的只剩下一座冰冷的墓碑，山虎不断的问芷兰到底该不该跟白狗子合作。

这时张师长和钟克剑来了，看到山虎正在芷兰的面前伤心只好转身离开了。

张师长想去开导开导山虎，现在中华民族已经到了最危险的时刻了。张绍熏找到沈家齐告诉了他一些消息。在社会各界的强烈要求下，委座决定组建一支湘军，想让他来作这个湘军的统帅。

张师长来找沈家齐，想让沈家齐出面来拯救国家，沈先生写了天下兴旺，匹夫有责。沈家齐也同意出山，他终于等到这一天，在国家危难之时，沈先生尽显英雄本色决定拼一拼。张师长走后，全叔在劝沈先生要三思后行。沈家齐口述，让全叔来写，倭寇来侵，沈先生打算在彭公庙召集人马来抵抗日军。

钟司令在和山虎商量着，抗敌也离不开万虎山的一支猛将。钟司令开导山虎要团结一切可以团结的力量，共同来抗击日寇是当务之急。沈先生在和成儒探讨抗击日寇的对策，现在形势严峻，他们的对手可是强敌啊。

召集人数的告示已经写了，就等着大头和黑旗会下山帮忙了。但大头的个性，下不下山也不是确数。只要大头下山了，线儿也就跟着大头下山了，成儒还在担心线儿。大头在父亲的灵牌前喝着闷酒，脑海里还想着当年父亲临时时给他说的话，大头收到先生的书信，心里一直在纠结着，若是照先生所说的，也未必不是好事，可对不起龙叔，大头在矛盾着，素贞向大头表明，大头去哪里，素贞跟他到哪里。线儿也在着急着，问哥哥明天是去还是不去。

傩师公在彭公庙施法祈求，张师长带着成儒，山虎，何必来去了彭公庙。沈家齐 的一张告示，这大湘西九峒八十一寨的壮男顶都出来了。

沈家齐也任命国民革命军新编第十军第二十八师师长，三百多年前彭公就是在这里拜过出征。沈家齐号召乡亲们团结起来，保卫国家。今天在彭公面前，要组成一支抗敌的军队。彭公刀也拿了出来，有请上一届夺得彭公刀的石大头前来揭幕。主持一连说了几声，有请石大头前来揭幕，终于，石大头带黑旗会的兄弟都到来了。

石大头在众望的见证下，上前叩谢了彭公，就把彭公刀揭开了。石大头把彭公刀举在手里，台下的乡亲们都大声欢呼起来。沈家齐又问了彭公的子孙们愿不愿意拜刀出征。何老太爷也带着何家的下人都过来了，他很支持抗日湘军，也要为抗日做贡献。他要把何家的家丁和所有家当都支持给了湘军，就连素贞和线儿也要为抗日做贡献，也要参军。

张师长宣布了刘总司令的电令;国民革命军陆军第十集团军新编二十八师即国军独立团彭成儒为团长，黑旗会编制为七六四团，石大头为团长。山虎七六八团军的团长，何必来为三民主义的指导员。张师长又开导他们，没有个人恩怨，要团结起来，无愧于人民。

山虎在为钟司令送行，钟司令要到陕北。钟司令在走时担心山虎一时不好接受，又开导了山虎，兄弟之间的恩怨也不要再计较了，国共已经合作了。山虎也向钟司令保证，进入新编二十八师，绝不会再为兄弟之间的仇恨闹矛盾。钟司令的一番话，让山虎很是受益。张师长在和何必来聊起成儒，毕竟成儒心肠太软，让何必来多留心成儒和山虎，大头三个，张师长也在担心沈家齐的威望太高，这是一个忧患。

沈家齐组成的湘军就要出征了，和乡亲们告别后，就大部队的走了。悠扬的歌声响起来了，乡亲们泪流满面的欢送。

日军发起最大最猛的两栖登陆攻击，为了切断我上海守军七十万人的退路。山虎和成儒们在战场上奋力抗击日军，战火如雪花般下落。沈家齐带领这一帮人在与日寇抗战，沈家齐们在商量着对策，首战叫砍脑壳行动，先生让他们自己想着实施，只看重结果。

日军也拿出了上好的剑，手冢人从前就败在了彭公刀的手下，日军也怀恨在心。日军的势力太强了，二十八师在作战中又出了问题，看来要做最坏的打算了。沈家齐也没有办法，何必来带领的一伙人还在赌钱，成儒看到了很是生气，狠狠的训斥了他们一顿，何必来脚崴了就没人管手下了。

成儒巡查时，看到大头和山虎在挖土，挖的太浅了也被成儒批评 了一顿。有聪明人提出了搞些木头烧死敌人，沈家齐安排了大头几个人的任务。沈家齐坐镇牌坊，誓与牌坊共存亡。敌人的飞机在天空中一闪而过，黑旗会的人还以为是老鹰那在议论着。

手下向手冢军汇报了防线后面一时出现了大量身份不明的人，空中拍了好些照片，手冢军看了命令手下三十分钟后在杭州湾的金山卫发起攻击，日军打算花上四个小时消灭敌人。

黑旗会的人突然发现了是鬼子在空中探秘，日军也密切注意湘军的一举一动。知道湘军早有准备，决定用轰炸机，坦克，等武器来消灭对方。日军也通过望眼镜观察对方的行踪，大头们在那里埋伏着，等待敌人的到来。敌人来到了，一帮人哄的围上去，双方打抖起来，任凭日军势力强大，可中国的这支军队也毫不示弱。

事后，成儒在怒骂的大头，黑旗会这次太失策了，死伤无数。今天，日军的力量也太厉害了，山虎大头和成儒也争吵起来，沈家齐在教导他们要知道敌人的力量，沈先生告诉他们日军的首领就是当年败在彭公刀的手下的人，日本的武士道精神也太厉害强大了。沈先生也在担心着，武士道精神。

可大头和山虎丝毫不畏惧武士道精神，对我军充满自信。日军同时也在为这只军队忧心，手冢军让手下搞清楚这是一支什么军队，手下来汇报这是沈家齐领导的军队。不是冤家不聚头，这下又是老对手。

山虎在指导手下，今天晚上的行动是湘西的老套路。分给手下每人一道符，刀枪不入，黑旗会的人都在好奇着这是否灵验有用。手冢军在派神风敢死队要准备着对付敌人，这敌人也不是可轻易对付的。

晚上，山虎等一帮人偷偷闯到敌人的营里，按照计划在秘密行动。山虎和大头又和日军打起来了，日军这次伤亡惨重，湘军也奋力抗递。沈家齐在前线收到消息，何必来领的军队失守。