郭驴子正在享乐时，手下人把受伤的吴参谋长带了过来，听说是日本人杀了他的弟兄，就要去找日本人算账，被吴参谋长拦住，他说现在时局动荡，不能得罪日本人，还说图纸被掉了包。

九红为了那福的事而伤心流泪，九红问她二师哥，怎么才能让大家知道她是清白的。九红去给那福送饭，那福劝九红不要管别人说什么，自己该生活还是得生活，好好养身体，九红说她是受伤了，伤的还很重，但不是被土匪给伤的，说着说着就趴在桌子上哭了起来。这时，二满过来说师傅让他们俩去一趟。原来那班主是为了他们俩的婚事才叫他们来的，婚事就定在十八，问两个人的意思，两个人都沉默后，那福说天寒地冻的，等以后再说吧，那福正在推三阻四时，九红听不下去了，跑了出去。那福说他不想娶九红，被那班主一顿好打，这时，二满跑过来说九红在屋里哭呢，怎么叫都不开门。等大家把门撞开后，看到九红坐在床上，看到大家来，又伤心的哭了起来。

高麻子家正在为稿秧子的婚事忙活着，这时，王炮手跑来说出大事了，少爷他跳井了。高麻子慌忙带人去看，并让人下井把人捞上来，等捞上来后大家一看却是一头猪。找到高秧子时，他正倒吊着呢，下面是钉子他用这种方法迫使他爹高麻子把他的婚事给退了,高麻子没同意，高秧子就真的把绳子割断掉了下去，幸好王炮手把钉板给踢出去了。

晚上那福去找佟秀凤，被九红看到。山上，杜师傅阻止山上的弟兄侮辱女人，却被打，于是杜师傅把那两个人杀了，又把那些被抢来的女人们给放了，正要牵马下山去时，被刁大爪子给抓住了。

第二天，九红看到那福偷偷的回家了，她流泪了。那福回到屋里，他师弟问他干什么去了，他只说是闹肚子上厕所去了，不让他师弟多管闲事。高家的管家去劝高秧子吃饭，却被高秧子开枪给吓了回去，回去后告诉了高麻子，高麻子也没办法，为了不闹出人命，管家对高麻子说只能退婚了。那班主为九红和那福做好了结婚用的衣服，九红过来说这婚事可能办不了了，人心要是变了，什么办法也没有了。

黑心雕审问杜师傅，杜师傅说他当初之所以跟着大当家的出来当土匪，就是要跟他打抱不平的，可是，干着干着，他就干不下去了，因为山上的弟兄只懂得烧杀抢虏，奸淫妇女，没有良心了，于是黑心雕让人把杜师傅投进油锅里，被鹏飞拦住了，经过鹏飞的请求，黑心雕答应留杜师傅个全尸。

鹏飞把押着杜师傅的弟兄支走后，问杜师傅把地质图放哪去了，他说交给日本人了，因为日本人答应会帮他杀掉黑心雕，替他弟弟报仇。于是鹏飞把那个地质图的重要性讲给了杜师傅听，杜师傅说他以为日本人对人礼貌，信用，所以才交给他们，鹏飞说现在才知道，晚了，于是就故意给了杜师傅一枪，然后把他身上的绳子给切断了，又把杜师傅踢下了山，这些全是做给刚才的那两个弟兄看的。

回去后，鹏飞对他爹说他要去寻找地质图，先去玉龙镇的那家班，拿它当掩护，黑心雕要他带几个人去，鹏飞不要。高麻子写好了退婚信，让管家送去，管家嫌到时候不好看，不愿意去，于是提议说让少爷自己去送。看到信后，高秧子高兴的不得了，王炮手又劝高秧子不要沾九红，说古往今来凡是俊姑娘都是祸水，但高秧子说他就不信这个邪。到了佟烧锅家，高秧子往床上一躺，大喊来客人了，佟烧锅夫妇出来后，高秧子也不拿他们当回事，气的佟烧锅夫妇不得了，看了退婚信之后，就更生气了，这可高兴坏了屋里的佟秀凤，佟烧锅拦住高秧子不让他走，非要让他说出理由，被高秧子带去的人打了他们夫妇一顿。高秧子走后，佟秀凤出来大笑，佟烧锅他媳妇骂佟秀凤，佟秀凤叫她大烟袋，佟烧锅他媳妇不让叫，佟烧锅让佟秀凤叫，于是他媳妇追着佟烧锅打。

晚上，那福又去找佟秀凤，被故意蒙着头睡觉的二师弟跟了去。晚上，佟烧锅从酒坊回来，听到女儿佟秀凤屋里的动静，闯进去后，果然发现女儿在偷汉子，但佟秀凤却理直气壮，气得佟烧锅夫妇不得了。从门口他们听出那汉子是那家班的那福。

那福早上偷偷的回家，被他爹那班主逮个正着，那班主一气之下拿鞭子打了那福，被九红拼命挡着那班主才停手。但受伤的那福去不领九红的情，还说九红心如蛇蝎，让她再去他爹面前去告状。于是伤心的九红跑到山上去上吊，幸好被鹏飞救了，鹏飞说他相信九红的清白，九红说若是师哥能像鹏飞一样就好了。九红情绪稳定后，鹏飞问她下山时有没有人交给她一样东西，又问她交给谁了，九红如实说了，但她说里面就是一双棉鞋，这让鹏飞松了一口气，九红问他怎么知道这件事的，鹏飞说等以后再告诉她。

回到家里后，正好碰到那福因知道了是二师弟去告的状，正在暴打他呢，把他的胳膊都打脱臼了，鹏飞给他接上了。

杜师傅从山上下来后，去找慧子老板，生气的慧子老板差点没把他扔进狗圈里喂狗。于是大木又带人去那家班时友搜丢失的药材为名去搜地质图。

佟秀凤在洗澡，佟烧锅却在外面偷看，佟秀凤让他进来，让他去那家班去提亲去，以向全镇的人说出他把他女儿给睡了的事说出去为要胁。佟烧锅马上屁颠屁颠的去了。

鹏飞带那福来到山上九红上吊的地方，但那福却无动于衷，说那是九红心里过意不去，不是他逼的，鹏飞很痛心，于是把他是黑心雕的儿子和他救九红的事告诉了那福，那福说这件事他可以替他隐瞒，但他还是不接受九红，还扯上了鹏飞，鹏飞说如果他不是那班主的儿子，他今天一定对他不客气。鹏飞在回去路上，正好听到杜师傅逼问九红他给她的图纸哪去了，但九红说那就是一双鞋，气急的杜师傅要杀了九红，这时鹏飞出手阻止了杜师傅。鹏飞让九红先走，他又给杜师傅上了堂政治课，说如果他真的把地质图交给了日本人，他就会成为民族的罪人和国家的罪人，杜师傅说他找到地质图后，一定交给鹏飞。

佟烧锅去那家班提亲，那班主不同意，说他儿子已经跟九红定了亲了，让他把拿来的东西全部拿走。之后，那班主把那福捆了起来，他说他就是绑，也要把那福绑到洞房里去。

大木回去报告慧子老板说没有找到地质图，他说要想找到地图，还得从九红身上下手。回来后的九红问是怎么回事，她二师哥把事情告诉了她，那班主把九红叫回屋里，对九红说他对不起九红，子不教，父之过，所以他要对九红说对不起，九红说强扭的瓜不甜，那福的心早就不在她那了，但那班主却还要坚持，九红说那样她心里会不好受，并说她会照顾那班主的下半辈子的。这时，慧子老板带人来把九红带走了，走到大街上时，正好被鹏飞看到。

九红被带走后，被严刑拷打，但她却坚决不说话，直至被打昏死过去。晚上，鹏飞跳墙进来把九红救走了。眼看日本人就要追来了，鹏飞让九红先走，他跟日本人打了起来。九红跑到徐师傅那里，装扮成了男人，然后就走了，走之前她让徐师傅不要告诉她师傅她的去向。得知九红不知去向后的那班主，生气的打自己的儿子来出气。

鹏飞把玩着手里的东西，不时的想起以前与九红在一起时的开心情景。这时，那班主来了，他说他纳闷日本人为什么总来找他们那家班和九红呢，他猜想说肯定是有什么事情跟他们那家班有关系，所以日本人才总来找他们的事。

在山上跟人杠木头的九红差点被滚下来的木头砸住，幸好被杜师傅救了，九红问他认识鹏飞吗，他说他不认识。

原来九红跑到高麻子家的树林里来了，吃饭时，高秧子看到了九红，幸好九红机智，往脸上摸了些灰，杜师傅又在旁边帮忙打马虎眼，高秧子没认出来。

佟秀凤心里一直想着那福，佟烧锅的媳妇埋怨佟烧锅没去那家班没把事情办好，说他是成心不想让佟秀凤嫁出去，还说若是不把佟秀凤早点嫁出去，就把她卖到窑子里去，这时，佟秀凤来了，说要掐死佟烧锅的媳妇佟大烟袋，于是一家三口又打了起来。

鹏飞和二师哥一起去找九红，二师哥想让鹏飞追九红。高秧子在山上待了两天，回来后，高麻子高兴坏了，说他儿子有出息了，高秧子说过几天杀两头猪，慰劳一下山上的苦力，然后请那家班的来唱一出。这时，郭驴子来了，说高秧子通匪，要把他绑了，差点刺到高秧子，吓得高麻子什么事都答应了郭驴子，答应了他让郭驴子的人穿着便装去山上，并还给了他们钱。郭驴子走后，高麻子气的骂他儿子高秧子说他要是出息了，牛腚上都能开出人参果来。

两个自称是佟秀凤娘家人的蒙面人把那福救出来后，送到了佟秀凤那里。到了佟秀凤那里，那福哭了起来，说他的心里只装得下佟秀凤。

晚上，王炮手想要看清楚九红的真面目，九红突然醒来，吓了他一跳，杜师傅也醒了，问王炮手干什么，他撒谎说给他们盖盖被子。

高秧子去那家班告诉他们让他们演出，顺便看九红，那班主告诉他九红走了，不知道去哪了，高秧子听后大哭。山上，王炮手对着九红大叫一声九红，九红往他那边看了一眼，这下王炮手确实自己没有看错，那人就是九红。这时，高秧子过来了问发生什么事了，王炮手赶紧打马虎眼说他在试试枪是否是真的。

佟秀凤劝那福来她家倒叉门，那福也没反对。那班主去佟烧锅家找那福，但佟烧锅说不在他家，并侮辱了那班主一番，鹏飞看不过去，打了佟烧锅一顿。鹏飞闯进佟秀凤的屋里，要带那福走，但任凭鹏飞怎么劝说，那福就是铁了心了说要娶佟秀凤，哪怕鹏飞拿出刀子逼他，他也不回那家班了。

九红和杜师傅捉摸着新来的那几个人不像是来干苦力的，倒像是来盯着九红的，九红说她不宜待在这里了，得走了。杜师傅让九红回那家班，但九红说她回那家班只会给他们带来麻烦，再说那福喜欢上了佟秀凤，再待在那里也没什么意思了。

黑心雕把二当家的和三当家的都叫了来，对他们大发脾气说他们俩得罪他了，原来是鹏飞下山五六天了，他们俩连句话都没说过，而黑心雕他自己提过，但二当家的和三当家的却没当回来，没放在心上，这让黑心雕很生气。发完脾气后，他又对他们俩说他就这脾气，别把他的话放在心上。又说了鹏飞的去向和目的，让二当家的三当家的把鹏飞给绑回来。

佟烧锅夫妇嫌那福白吃白喝的，想赶他走，但佟秀凤不允许。两人怕日后家产全落在那福手中，于是就商量着现在该享受的就享受，佟大烟袋说要杀只鸡去，一向抠门的佟烧锅答应了，但随后就心疼了。

王炮手快马加鞭去找慧子老板，把九红在山上树林里的事情告诉了慧子老板，慧子老板给了他一块金条，说拿到地质图会给他更多的金条。

二满过来把九红临走前给她的那双鹏飞送的耳环还给了鹏飞，二师哥又劝起鹏飞来，说他早就看出来了九红喜欢鹏飞，只不过是当时中间隔着大师哥那福而已。鹏飞说，他也打心眼里喜欢九师姐，但他们中间却隔着一条天河。

晚上，杜师傅和九红都被新来的那帮人给绑了起来，问九红要那地质图，九红说不知道，那些人正在对九红用粗，这时，高秧子来了，认出了九红并让人放了他，但那些人却不听话，还拿出了枪指着高秧子和王炮手。高秧子和王炮手施计挟持住带头的人后，高秧子把其他人的枪都收了过来，并对他们一顿暴打，帮九红解开绳子后，九红跑了，高秧子追上去问九红是不是烦他，他又说但其实他人不坏，还说他喜欢九红，自己梦里全是九红，他为了九红都愿意去死，但九红说男人都一个样，但这时，高秧子却给九红跪下了，让九红相信他。

郭驴子的那帮人中的其中一人咬开绳子逃回去报告给郭驴子去了，在郭驴子面前说了一通郭驴子的坏话，说是高秧子说的，气的郭驴子火冒三丈。山上，高秧子请来了那家班来为他们祭山助兴。高秧子上了装，说要跟鹏飞唱一出。大家正看得高兴，突然，杜师傅和九红看到二当家的来了，鹏飞也看到了二当家的，而这时，郭驴子和慧子才板也正分别带人向山里奔来。轮到高秧子和鹏飞了，高秧子问起鹏飞的身世来，说鹏飞的娘是小桃红，鹏飞说小桃红是他的娘，他可没有那么多娘。九红看着那班主，不禁想起以前那班主捡她教她唱戏的时光，于是就哭了，告诉了杜师傅一声后就一个人出去了。

出去后的九红看到好多日本人向小屋子围去，屋子里大家正看的起戏劲，这时突然几架机枪从窗外伸了进来。慧子老板让把屋子里的人全部赶出去，对众人说谁告诉她九红在哪里，就给谁黄金。看没人吭声，于是她把杜师傅和高秧子以及那家班的人全部叫出来，问他们九红在哪里，若不说就开枪，正要下令开枪时，郭驴子带着人来了，郭驴子问怎么回事，慧子说她们是来找丢失的药材的。高秧子说日本人欺负中国人，让郭驴子把日本人灭了，郭驴子正要跟慧子她们动手时，被吴参谋长拉住，吴参谋长说现在动手他们吃亏，不如回去调军队。于是不顾高秧子的呼喊，郭驴子他们走了。

郭驴子走后，慧子逼问那班主，还要对那班主动手，这时，躲起来的九红实在看不下去了，于是站了出来。慧子让人把九红、杜师傅带走，鹏飞让二当家的他们带走，这时，人群里有人喊了一声王八蛋小日本，大木大怒，不顾慧子的阻拦下令机枪手开枪对手无寸铁的山林工人开枪扫射，把他们全部打死了。

回去后，慧子老板扇了大木几个耳光，说现在是非常时期，不要激起中国人的警惕，因为昨天的事，黑龙会让慧子把大木当众枪毙。大木害怕了。

慧子在大家面前假模假样的表示哀痛了一番，大家一致强烈要求为死难者发放抚恤金，当众枪毙大木，以平民愤。在押大木去行刑的路上，老百姓愤怒的向大押在囚车里的大木扔东西。这时，上来一个日本兵，用块黑布把大木的头给蒙上了。在众目睽睽之下，慧子下令开枪，于是大家看到大木死了，大呼好之后就走了。

牢里，九红问杜师傅鹏飞是不是黑心雕的儿子，杜师傅只说鹏飞是个好伙子，九红说她知道鹏飞好，如果她能活着出去，她一定去问问鹏飞。

山上，黑心雕让鹏飞赶紧去干几件大事，好在兄弟们面前立下威信，但鹏飞说他不想过活着浑干，死了完蛋，过一天算一天，眼睛一闭留下千古骂名的生活。鹏飞说山的那边的那边有海有城市，那是他们的国家，但黑心雕说那不是他的国家，国家是他的敌人，因为国家每年都要剿他。鹏飞说他不想再重复浑浑噩噩的生活，要弃暗投明，投奔少帅张学良，黑心雕说要是换了别人说招安的事，他立刻就杀了他，于是让人把鹏飞关了起来，来加看管。

最近接连出了那么多事，戏班里没人了，现在又是非常时期，于是那班主打算解散了那家班，让大家各奔前程。

高麻子家，他儿子高秧子因为在山上受了刺激，拿着斧头追着府上的丫环大喊着要砍日本娘们，被人驾到了屋里，喂他喝了点药，他才算是睡了过去，但他睡去之前，还喊着九红的名字。高麻子为这高秧子心里只有九红的事发愁着，他嫌九红是个唱戏的。