浦家惨遭灭门，整个宅子大火冲天，刚满百日的孪生兄弟浦凤、浦云，幸得戏法班班主舜天啸相救，得以保住凤、云两兄弟性命，并收他们为养子，让他俩学习魔术技巧。哥哥浦风天赋极高，但对此毫无兴趣，弟弟浦云虽不如浦云有天赋，却勤于苦练，终有所成。

二十年后，浦风学魔术终有所成，和师姐舜顺，经常出去给人家表演。三人从小在一起长大，浦风、浦云两兄弟对师姐舜顺暗生情愫，舜顺则对浦云情有独钟。

日本企图侵略中国，日寇猖狂，遍地狼烟，民不聊生。舜夫人旧疾未好，又添新病，要想治好舜夫人的病，至少要200多大洋，舜家班靠卖戏法为生，一个班里十几号人，也只能东奔西跑，勉强糊口罢了。

舜天啸带着戏法班来到韩家，为韩老太太祝寿，表演很精彩，受到大家的喜欢。韩老爷和韩夫人很喜欢舜顺，韩家几代单传，韩少爷又是一个病秧子。韩老爷和舜天啸商量，给舜天啸200银元彩礼钱，让把舜顺嫁到韩家，给韩少爷冲喜。

舜夫人不愿意把女儿嫁到韩家，想成全浦云和舜顺，自己宁愿不治病，也不要女儿嫁到韩家。舜顺知道娘的病很危急，舜顺暗自做主，带着浦风来到韩家。对韩老爷和韩夫人说，自己愿意嫁到韩家，但是有一条件，为了给娘治病，为了双亲以后，不过这种颠沛流离的生活，要韩家出500块大洋做为聘礼。韩老爷看舜顺一片孝心，愿意出600块大洋。出了韩府，舜顺眼含泪水，心情沉重。

浦风看到这一切，想成全浦云和师姐俩人，留书给浦云，让他留住舜顺，自己会拿200块大洋回来，浦风来到赌场，想赢些钱给师母看病。来到赌坊，浦风连赢了6把，赢了赌坊250多块大洋，赌坊老板江大城起疑心，在旁边看出，识破浦风出老千。江大城把浦风抓了起来，按赌场规矩，出老千者把手脚剁了，或是浦风拿出500块大洋，就放他走。浦风拿不出钱，自己情愿剁手，江大城找到舜天啸。舜天啸求江大城放了浦风，变戏法就是靠手吃饭，不能把浦风的手剁了，自己没有那么多钱，情愿立字据、摁手印，日后把钱凑齐还上。看见师傅和浦云为自己，跪下求江大城，浦风拿起刀，要把自己手指剁了，浦云及时拦阻，只断了两个手指。

出了赌场，舜天啸很是生气，浦风跪在师傅身后，自己拖累大家了，谢谢师傅的养育之恩，无以回报。浦云把浦风留的书信，上前拿给舜天啸，舜天啸才明白，浦风为师娘筹钱治病才这样，待俩人回头，浦风却不见了。

浦风不热衷于变魔术，自己在戏班帮不上忙，所以趁师傅和弟弟不注意，转身走了，怕师傅找到，他来到刚才的赌坊。对于浦风的胆识和胸襟，江大城很是欣赏，请医生给浦风包扎，让浦风留下来，等他师傅离开锦州后再说。

见浦风不见了，舜天啸和浦云在周围没有找见，只好回客栈，多叫几个人去找。浦风受伤，身上没有钱，在锦州又人生地不熟的，舜天啸很是担心。几个师兄弟找了很久，还是没有找到浦风。

第二天一大早，韩府管家来到客栈，带着600块大洋聘礼，一套华丽的云锦婚服，看到这些，舜夫人很是惊讶，想当面拒绝觉，舜顺拦阻了。回到房里，舜顺为了安慰爹娘，自己谎说，自己心甘情愿嫁到韩府，韩府是大户人家，又是去做少奶奶，能嫁到韩家是自己的福分，自己也不想过，颠沛流离的生活了，请爹娘放心，听到女儿这样，舜天啸夫妇都哭了，浦云站在门口，把刚才所有的话都听见了。

对这桩婚事，韩老爷夫妇很是满意。汉奸徐金剑来到韩府，徐金剑以前是韩府的管家，因为弄虚作假，勾结奸商陷害韩老爷，韩老爷把他撵了出去。徐金剑投靠日本人，成为翻译官，以日本南下作战缺少军饷，要韩老爷拿出十万大洋，韩老爷一气之下，把徐金剑红了出去。徐老爷知道徐金剑是小人，肯定会报复韩家，吩咐管家收拾细软，等韩少爷大婚后，举家搬往南方。

经过大夫上药包扎，浦风伤势好了很多，不愿意白白接受,江大城的恩惠。江大城欣赏浦风，诚心想帮他，要求和浦风赌了一把，浦风要是赢了，在这养伤，吃喝算江大城的，要是输了立刻滚蛋，结果江大城故意输给了浦风。浦风在江大城那里养伤，听到江大城手下，多有怨言，对自己不服气，浦风不想让江大城为难，离开了赌场。江大城在锦州，也可以说是一人物，没有过多久就找到浦风了，浦风谢谢江大城，帮自己那么多，不想再回去了。江大城也是血性男儿，真心相帮浦风，为自己上次赌输，给了浦风12块大洋，算是赌债，给浦风养伤。浦风偷偷回客栈，给了店主10块大洋，算是师傅住店费，剩下的给大家安排酒席。

浦云在门前听到舜顺那些话后，很是难过，一直不吃不喝。舜顺包了一家戏馆，挂满是红丝带，单独请浦云来，摆了浦云最爱吃的酒菜，浦云想到自己心爱的女人，就要嫁人了，流下了眼泪。这时舜顺，穿着华丽的云锦婚服，满眼含泪，四目相对，站在浦云面前。

舜顺在出嫁前晚上，凄然向浦云表露心声，舜顺让浦云，从今以后忘了自己，俩人在红帐子里呆了一夜。第二天早上，舜顺拜别爹娘，上了韩家的花轿。浦云醒了，在红罗帐独自一人，听见吹吹打打迎花轿声，想着昨晚红罗帐里的温情，拿起酒，喝了一个烂醉。

舜顺为了筹钱救母，委身嫁入韩府，在花轿里，满含泪水，心里想着全是浦云。浦风拿着，江大城给的12块大洋，拿出10块大洋，偷偷帮师傅付了店租，又让老板替自己，给大伙安排好的饭菜，。浦风本来想成全，浦云和舜顺，但是自己赌钱赌输了，还连累了师傅，无脸再见戏班众人。浦风在客栈旁边，守了一夜，看着舜顺坐的花轿离开后，带着仅剩的两块大洋，去码头，离开了锦州。

韩少爷虽自小体弱多病，但却是好人，韩家在锦州，也算是大户人家，舜顺虽是跑江湖卖艺出身，不过韩老爷夫妇，对此亲事很是满意。韩少爷也承诺，舜顺肯嫁给自己病秧子，自己以后会好好待舜顺的。

韩府中热闹非凡，大摆宴席。汉奸徐金剑，上次在韩府吃了闭门羹，为了报复韩家，也为了讨好日本人，带着日本人来到韩府。韩老爷怕日本人闹事，搬出一大箱大洋，送给了日本军官佐藤高雄。日本军官佐藤高雄，闯入洞房，看见舜顺漂亮，把舜顺强奸并掳走。韩府上上下下所有人，连带来的亲朋好友，都被日本人给枪杀了。

舜天啸听说女儿被虏，带着俩个徒弟，去找日本人理论，结果被日本人给杀了。到晚上，浦云醉醺醺的回到戏班，看见师傅被杀，舜顺被掳走，要找日本人拼命，大家怕浦云白白送命，戏班也需要浦云支撑，就拦了下来。一夜之间，孪生兄弟浦风出走，师傅被杀，自己心爱的女人被掳走，浦云无力的跪在雨中，想着这一切的一切，哭了出来。

浦风看着舜顺上了花轿，不想在留在这伤心地，去码头坐船来到奉天，并不知道韩家和戏班的遭遇。到了奉天，浦风一直找不到活做，生逢乱世，有时候有那么多不得已。来到奉天，浦风好爽侠义，救过小叫花子锥子，并自己出钱，买了些包子分给叫花子吃。晚上锥子带浦风来自己住的破庙，并认浦风为大哥。

第二天，浦风醒来，看见别的叫花子，都出去要饭了。锥子和浦风在酒楼，给人家搬酒，由于少了俩根手指，手伤未愈，不小心把酒罐子打碎，招来店家恶打。战火四起，民不聊生，到处都是饥饿、欺压。

浦风自食其力，在街上，靠简单的变戏法谋生。机缘巧合，浦风有次在街上变戏法，被千术陈二爷看见，陈二看浦风天生聪慧，很有天赋，浦风变过戏法，手很灵巧，因为浦风手残废，别人会以为他不会做千，陈二认为浦风，很适合做千。经过交谈。感觉俩人性情相近，陈二很赏识浦风，有意想培养浦风成为千术高手，就把浦风留在身边。

戏班惨遭突变，把舜天萧安葬后，浦云成为新班主，浦云在师傅坟前发誓，今后绝不给日本人表演变戏法。舜夫人心死，决定离开戏班，独身回到老家。顺夫人在走之前，劝浦云不要留在东北，戏班势单力薄，斗不过日本人，要浦云带着戏班，去南方谋生，顺夫人并把治病钱给了浦云。浦云答应师娘，一定继承师傅衣钵，把变戏法好好演下去，并把师娘看病钱，给的几百大洋，偷偷的又放在师娘行李里。

浦风虽极有天赋，但毕竟对于千术不熟悉。陈二有意培养浦风，倾其所学，亲手教浦风赌场手法，并告诉浦风千术上的三大忌讳。 第三大忌，就是要让别人察觉不到你是赢家，要学会七输三赢;第二大忌，不留痕迹 ，洗牌不要太花哨，给人感觉就会出千，要记住每一个牌的位置;第一不能留情，既简单有难，着重说了。

陈二亲授牌技，想把各种千术都传给浦风，“衣食住行，吃喝嫖赌”，陈二先从穿衣教起，给了浦风三十块大洋，要他出去买衣服，必须把钱都花完。浦风拿了一块大洋，买了一件普通衣服，剩下的给锥子，让他给兄弟看病了。陈二见浦风这样帮朋友，很是感动，又给了他钱，嘱咐他，一定要买上品衣服。

陈二是出千高手，鼎鼎有名，一赌坊老板，托了很多关系，才请到陈二帮忙来赌场，抓在赌坊出千的人。陈二受朋友之托，又想让浦风见识一下，就答应下来。陈二、浦风和陈二小弟顺子来到赌坊门口，交代俩人进去后，假装彼此不认识，浦风装成阔少爷，每次至少输掉20块大洋，装成无所谓的样子，顺子在旁边起哄架秧子，场子中的老千，看见浦风出手阔绰，都来这个桌上赌牌。结果抓到五个人，还抓住在筛子上做手脚，一个赌坊的伙计。最后赌坊老板，重金答谢陈二爷，把浦风输的钱还给了他。

陈二爷回到客栈，把钱分给了顺子和浦风。顺子虽不是在牌上出千，但常在妓院和赌场混，八面玲珑的人物，是做局不可或缺的人物。接下来几天，在客栈、茶馆，陈二亲自交浦风千术，陈二要求浦风，利用手指的缺陷，在洗牌的时候，不要太花哨，以免给人家警惕，看出出千，洗牌一定要笨拙，给人家错觉。

浦风从小学变戏法，手很灵巧，天生聪慧，是做千的材料。陈二教浦风打色子，控制色子，想打几点就可以打几点。浦风苦加练习，由于赌场很热闹，还很可能在船上赌博，摇摇晃晃，所以浦风就在喧闹的地方，在摇晃的马车上，练习打色子。

陈二很欣赏浦风为人，不到几天，千术猛进，终于学有所成。陈二想带着浦风，先在小地方赌场，练练手，最后去上海。浦风走之前，去看了叫花子兄弟们，并把三百大洋给了锥子，锥子没有接受，愿意追随浦风，陈二见锥子为人机灵，又一心想跟着浦风，就把他留了下来。

陈二说出自己背景，背负着国仇家恨。陈二老家在东北，也是名门望族，家里开煤矿、采煤的，日本人想把煤，全部运往日本，陈二父亲是性情中人，一气之下把全部煤矿都炸毁了，日本人一气之下，把陈家上下三十口人，全部炸死，连骨头都没有剩下，当时陈二不务正业，常在赌坊里，才幸免遇难。

陈二从日本人手里，办了四张特派员证件，相当于很高的汉奸，利用这个汉奸证，陈二对日本鬼子做局，拿回本来属于中国的钱。陈二和浦风、顺子、锥子商量，把从日本人和汉奸赢回来的钱，分给穷苦的人，分给在前线抗日的军队们，陈二不畏危险，为了国仇家恨，一定要和日本人斗到底。

蒲云做上戏班班主，带着戏班艰苦的生活着。有一天，日本军官太太过生日，想找蒲云变戏法，蒲云当面拒绝，被来的汉奸打了，汉奸把戏班道具全部拿走，威胁蒲云要是不去，就把这吃饭的家当毁了。蒲云在师傅坟前，发过誓此生不会给日本人变戏法，连夜带着戏班的人走了，道具以后再置办。

顺子想了解一下，在当地的赌坊情况，最后知道，徐金剑从锦州回来，仗着日本人，谋了一个特派员身份，在奉天开了一家赌坊，前不久带着日本人，去韩家报复，强奸了新娘，并杀了韩家所有人，浦风听到后很是激动，确认是自己师姐后，誓必要报仇。

陈二来到赌场，见到徐金剑，拿出日本人发的特派员证，谎称想和徐金剑合作，开赌场挣钱，徐金剑见有利可图，都是汉奸，又看见陈二，开的日本军车，一口答应下来。陈二假意邀请徐金剑，商量合作开赌坊的事情，以请吃饭为由，把徐金剑骗上车。

顺子开着偷来的日本军车，陈二挟持徐金剑，来到郊外。浦风逼问徐金剑，徐金剑油嘴滑舌，不肯说出真相，浦风恼怒，狠狠扎了徐汉奸一刀。徐金剑害怕，把六月十五号，到韩家的事情，原原本本的说给了浦风，浦风想到师傅被杀，师姐被日本军官强奸后，又被带到司令部，佐藤高雄留在了身边，浦风想到国仇家恨，狠狠的在徐金剑身上，扎了数十刀，发誓要把这笔债，一笔一笔讨回来。

两年来，蒲云带着戏法班，辗转反侧，道具一件件置办出来，戏法班渐渐有名气，办的有声有色，蒲云无时无刻不想念师傅，不想念心爱的人瞬顺，蒲云不给日本人表演的壮举，也受到很多正义之士的仰慕。

来到平谷，戏法中还添加了，抗日色彩，受到大家的好评。赵先生敬佩蒲云为人，热血方刚，是个很有骨气的人，赵先生告诉蒲云，由于近期，日本人一直抓抗日分子，想让蒲云离开这里，去离延安很近的陕西，赵先生外出有事，自己外甥女柳林，对变戏法很感兴趣，请蒲云收留柳林。

蒲云没有接受赵先生的安排，没有去陕西，而是带着戏班，去情势紧急的北平。到北平，浦风接下场子，被邀请连续表演二十场，李掌柜安排戏班住下，李掌柜在酒楼定了一桌酒席，给蒲云接风，

浦风、陈二爷、顺子和锥子，四人来北平已经小半年，做了很多局，赢了日本很多钱。在酒楼吃饭，陈二爷打听到，一个日本人打劫了很多中国古董，此人也喜欢赌博，赌技一般，这个日本人要去天津，转乘要回日本。所以四人商量，先去天津，把古董赢回来，不能让他带出中国，汪伪政权成立，在上海日本人和汉奸很猖獗，四人接着去上海。

蒲云拜别李掌柜，在回去的路上，看见一个老婆婆带着小女孩，在卖玉米，就买了几个，还给小女孩，变了一个小戏法。蒲云刚从酒楼出来，浦风阔少爷打扮，也走了出来，同样也看见卖玉米摊，看见祖孙俩人可怜，就把剩下的玉米全包了。浦风和蒲云是孪生兄弟，长得一样，小女孩把浦风认成，刚才给自己变戏法的蒲云了，所以上前问浦风，是不是会变戏法，刚才过去不是穿着这身衣服，并指着蒲云走的方向，浦风顺着小女孩指的方向望去。