浦风从小学变戏法，手很灵巧，天生聪慧，是做千的材料。陈二教浦风打色子，控制色子，想打几点就可以打几点。浦风苦加练习，由于赌场很热闹，还很可能在船上赌博，摇摇晃晃，所以浦风就在喧闹的地方，在摇晃的马车上，练习打色子。
陈二很欣赏浦风为人，不到几天，千术猛进，终于学有所成。陈二想带着浦风，先在小地方赌场，练练手，最后去上海。浦风走之前，去看了叫花子兄弟们，并把三百大洋给了锥子，锥子没有接受，愿意追随浦风，陈二见锥子为人机灵，又一心想跟着浦风，就把他留了下来。
陈二说出自己背景，背负着国仇家恨。陈二老家在东北，也是名门望族，家里开煤矿、采煤的，日本人想把煤，全部运往日本，陈二父亲是性情中人，一气之下把全部煤矿都炸毁了，日本人一气之下，把陈家上下三十口人，全部炸死，连骨头都没有剩下，当时陈二不务正业，常在赌坊里，才幸免遇难。
陈二从日本人手里，办了四张特派员证件，相当于很高的汉奸，利用这个汉奸证，陈二对日本鬼子做局，拿回本来属于中国的钱。陈二和浦风、顺子、锥子商量，把从日本人和汉奸赢回来的钱，分给穷苦的人，分给在前线抗日的军队们，陈二不畏危险，为了国仇家恨，一定要和日本人斗到底。
蒲云做上戏班班主，带着戏班艰苦的生活着。有一天，日本军官太太过生日，想找蒲云变戏法，蒲云当面拒绝，被来的汉奸打了，汉奸把戏班道具全部拿走，威胁蒲云要是不去，就把这吃饭的家当毁了。蒲云在师傅坟前，发过誓此生不会给日本人变戏法，连夜带着戏班的人走了，道具以后再置办。
顺子想了解一下，在当地的赌坊情况，最后知道，徐金剑从锦州回来，仗着日本人，谋了一个特派员身份，在奉天开了一家赌坊，前不久带着日本人，去韩家报复，强奸了新娘，并杀了韩家所有人，浦风听到后很是激动，确认是自己师姐后，誓必要报仇。