猴子几人商量要救陆雪纯，高下也赞成。于化龙给康剑两天时间过去苗寨不让就拿枪开路。苗寨的人抢走了马帮的马并伤了李万年。陆雪纯被吊了起来。康剑一人入苗寨。

傩师生病了，好像不行了。媳妇说要请医生，傩师却说他已经祈求了上天了。陆雪纯听到后马上跟老太太诊治并派人去马帮取药箱。高下送药箱。康剑和傩师谈判理直气壮并说他们是杀日本鬼子走过来的，傩师却说他失了法术保佑他的族民刀枪不入。康剑用枪射向花盆，花盆粉碎。

傩师相信了康剑的诚意但还是要神灵检验。高下送来药箱，陆雪纯为其注射了药物。傩师提出过三关：上刀山、踩火炭和下油锅。康剑接受了他们三关要求。第一关上刀山猴子拿下了，第二关踩火炭高旺奎拿下，第三关下油锅郭结巴想当好汉但下人回报老太太醒了。康剑等人顺利通过苗寨。

川崎雄二把康剑等人通过苗寨的消息告诉焦桑，焦桑觉得不可思议。猴子一个人看着物资和马匹，方曼莉又有歪点子引诱欺骗猴子并问其怎么爬过刀山的。于化龙向康剑郑重道歉，两人结拜成为亲兄弟。鬼王令告诉肖晓自己在火炭上走没有受伤的秘诀。郭结巴告诉大家自己的手伸向油锅时就害怕。

方曼莉让猴子晚上去她帐篷，猴子禁不住诱惑跟着方曼莉离开了物资，方曼莉让猴子晚上强烈要求站岗并会给他信号指示，猴子说一定去，方曼莉把猴子亲的心花怒放。吕云雾看着和听着他们间的对话。他们晚上在鸡足山挂甲镇落脚。川崎雄二被训斥，但仍被委以重任切断给中国远征军补给线。川崎雄二打算改变战术用其人之道还治其人之身，用黑段高手和他们刀对刀，枪对枪。

康剑等来到挂甲镇投宿，高旺奎觉得不对劲自己前往打探。猴子一直说三明三暗引起了陆雪纯的深思。挂甲镇遭到鬼子扫荡成为无人区，他们在一大宅院落脚。猴子向马一和郭结巴解释自己嘟囔三明三暗的意思。高下和陆雪纯在煮饭。方曼莉数落于化龙被共军赤化，并扬言要告诉康剑于化龙的真实身份被于化龙恐吓了，方曼莉要求晚上独住让于化龙找地方住。

康剑叫其余人开会，吃晚饭发电报的时候让高下和陆雪纯试着发电报。方曼莉找到吕云雾，吕云雾装病被方曼莉提出吕云雾的双重身份。共军军区发回电报要改走巍山，猴子仍一直叨咕着三明三暗，并声称自己已经改邪归正了要去找康剑自己值班站岗。猴子对康剑说了一大推好话，康剑同意了。高旺奎得知高下能拍电报很为老高家高兴。猴子冲着方曼莉的帐篷喊自己站岗去了，方曼莉听后阴森的笑了。

猴子站岗的时候一直惦记着方曼莉的三明三暗，无心站岗。一个蒙面人出现了向马棚走去，高下听到后马上起身看到了蒙面人，方曼莉房间三明三暗猴子就进去了，蒙面人往马厩里面放药高下马上大喊蒙面人跑走了，大家赶来只差方曼莉和猴子，这时候方曼莉大哭了起来。马一告诉康剑他们的马必须等五天才能走，康剑想来昨天呼救的人是谁。高旺奎拿着蒙面人留下的飞刀四处观察。

于化龙把方曼莉吊起来打，康剑和陆雪纯把他们制止了。循着脚印，高旺奎来到了吕云雾的房间，康剑指出是吕云雾，吕云雾推脱说辞前后不一最后扯出方曼莉，方曼莉不老实交代哭哭啼啼中扯出于化龙真实身份的事情，被以后给骂走了。吕云雾左思右想拿起枪走了出去。付完款审问猴子，肖晓发电报的时候陆雪纯了来了，肖晓有事走开陆雪纯一个人在电报室。高下跟随吕云雾离他们的驻扎地越来越远。

马一告诉郭结巴方曼莉把猴子耍的团团转一定没安好心。高下跟踪吕云雾来到山神坟墓前。猴子把事情原由告诉了高旺奎，高旺奎嘱咐他不要告诉任何人。川崎雄二得到富士山真神的电报康剑他们在挂甲镇并决定夜晚袭击。康剑看着飞镖，李万年嘱咐他任何人都能乱，唯独康剑不能乱并提议赶早不赶晚。

方曼莉觉得陆雪纯用身体挡住于化龙的鞭子她很感激，两人谈起了心。康剑告诉高旺奎他们队伍里有个富士山真神的特务，给马下药的应该是富士山真神，他们疑心要把特务抓出来。方曼莉想把于化龙的底细说完成完不成任务必须把康剑等人干掉。高下听到后马上跑开。陆雪纯叮嘱方曼莉刚才说的话不能告诉第二个人。高下正想说于化龙和吕云雾来了就跑开了。

猴子从厕所出来时碰到方曼莉就要掐死方曼莉，被陆雪纯弄开了。猴子说他咽不下这口气，君子报仇十年不晚。马一要上山采药。康剑看着于化龙的图纸。高下坐在河边回想着方曼莉的话。高旺奎要去枫林镇借马。方曼莉在路边散心回想斧头帮当时交给他的任务夺取物资而且交货地点在宝山(金狐)。马一采草药回来碰到方曼莉，方曼莉诱惑马一一起采草药。

康剑让肖晓发电报，肖晓看到电报内容怀疑陆雪纯，肖晓拒绝发这封电报争吵间陆雪纯来了并看了电报内容。陆雪纯为猴子治病，抓着郭结巴的手当成了陆雪纯的手。方曼莉和马一一起采草药，方曼莉诱惑马一。康剑他们在沉默中，高下也来了，陆雪纯让肖晓发电报并说了一些感人的话，最后自己来发这封电报。马一回到驻扎地向猴子和郭结巴炫耀，肖晓把回复的电报给康剑看，康剑让所有人熟悉村庄。

康剑他们开会军事会议，猴子和郭结巴由于于化龙的成语乱说话。马一回想方曼莉说自己喜欢他，方曼莉看到了马一的痴呆样子高兴并让马一喝水。军事会议上于化龙的建议只有吕云雾拍手鼓掌，猴子他们提出意见。最后康剑提出他的意见，打一枪换一个地方。鬼子打行动了，进了挂甲镇。马一向方曼莉表示自己会替他挡几颗子弹。

川崎雄二命令焦桑摸进去找到马帮。李万年和肖晓在步地雷。康剑和于化龙首先碰到了鬼子确定是富士山真神报的信。高下和陆雪纯一条线，陆雪纯命令高下去找康剑被高下拒绝了，陆雪纯知道高下会说话了。猴子和郭结巴一组，猴子说马一和方曼莉眉来眼去。李万年和肖晓一组发现了鬼子，鬼子中了肖晓和李万年部下的地雷。战争开始了。每个方向都有枪和炸弹的声音令焦桑不知所措。

焦桑一人独自撤退，告诉川崎雄二各个方向都有共军而且人数很多并建议撤退。川崎雄二又带人进攻，康剑告诉于化龙必须坚持到天亮等高旺奎会拉。这时候高旺奎回来看到战火激烈。川崎雄二的盲目开炮也炸毁了自己不少人。高旺奎带着大家从后山没鬼子的驿道前进。康剑说让鬼子自己炸自己吧!

第二天川崎雄二看着遍地日军尸体激动下要杀了焦桑。康剑等人看着挂甲镇和魅力的大好河山。方曼莉请求高旺奎同意高下恢复身份，高旺奎同意了。陆雪纯和猴子打赌高下的性别。最后高下亲口说出自己是女儿身并且不是哑巴，所有的人都呆住了为高下尊尊静静的敬了个礼。川崎雄二说自己是大笨蛋，焦桑开导他失败是成功之母，下属告诉焦桑他要的武士到了。焦桑把扭转局势的重任交到了武士手中。焦桑马遂自荐要主管六位武士与马帮对抗，设三关。