纪晓岚欲将揭露云州贪案详情的帐册请皇上过目，不想被警惕性极高的小月发现。无奈之余，靠口技迷惑守卫，帮助皇上与一逃离了禁锢。 云州知府吴大人求见皇叔十四王爷及其爱妃四姑娘，大加挑唆利诱。此二人早有觊觎皇位之野心，此番得知皇上落难，不免蠢蠢欲动，欲借刀杀人，从而东山再起。 云州府衙被人纵火，莫愁误以为关在府衙牢狱中的同党黄克明遇害，大为悲痛，负气要杀纪晓岚报复。幸纪晓岚有过目不忘之才能，允诺可将已被毁的帐册毫厘不差地复写出。恢复自由的皇上决心不惜任何代价解救出这位足智多谋的名士，双方正欲交换人质时，黄克明却被一支毒箭身中身亡。纪晓岚再次伦为莫愁、小月等人的阶下囚。朝夕相处中，他的横绝于世的才华与嫉恶如仇的品格逐渐感染了两位行侠仗义的女子。 和福康安陪同惊魂未定的皇上看戏解忧，十四王爷、四姑娘亦悄悄躲在角落，虎视眈眈，趁人不备，四姑娘回茶中投毒。
