假戏真作，不如不作。既是三百里流放，皇上和两个伴驾的臣子纪晓岚、和便分别都有了一个绰号：金三爷、纪老大与和二。几个人不问尊卑、素服简出，为向哪个方向去，只好抓阄决定，纪晓岚作过手脚，众人自然直奔曲阳。 “金三爷”不胜徒步奔波之劳苦，又饥又渴。“纪老大”却颇会苦中求乐，最可怜的当属“和二”，要忠心耿耿地伺候皇上，还得时不时领受纪晓岚的挖苦。一路同行，笑话多多。终于在这夜半三更才投宿一家东升客栈。他们前脚刚至，小月与洪霞后脚便至。 直隶总督尚荣委派手下一一打点，皇上可能路经住宿的客栈。“金三爷”等三人一来，即被店家及尚荣的差役发现，不敢怠慢。连给他们各个所做的饭菜亦有等级差别。

一轮明月当空照，客居异乡不能眠。洪霞转轴拨弦，旨出一曲曼妙、幽雅的乐曲。吸引着金三爷等出来倾听。逡巡的脚步声惊动了小月，她蒙面出来，认出了三人。以出谜语，邀猜中者上楼听小姐抚琴为理由，与纪晓岚赶紧商量下一步的策略。 纪晓岚要小月、洪霞携皇上的那把折扇速往曲阳，或可救其父洪御史于危难之中，洪姑娘亦将玉坠送与纪大人作纪念。 “金三爷”、“纪老大”、“和二”一路上嘻嘻哈哈、打打闹闹、别别扭扭，倒也乐在其中。短短几日，皇上自觉增长了见识，开阔了视野，同时也体味了几分普通百姓的甘苦。 因折扇在洪霞手中，尚荣略有顾忌。不敢杀人灭口。转念一想，纪晓岚必定在用别的什么扇子作“尚方宝剑”的替代品，正可告他一个欺君大罪。 洪御史被罚在一采石场服苦股，小月、洪霞着妆打扮，混了进去。与此同时，尚荣亦领大队人马火速直奔石料场。

小月、莫愁趁夜色正浓，救洪御史出逃，但因翻找藏在石料间的帐本，耽搁了时间，未及上路，即被尚荣等围追堵截。洪霞以御扇相威胁，无奈尚荣横下心来，必置之死地而后快。 尚荣亲审洪御史，曲阳县令仗义执言，通融不成。尚荣判洪家父女与小月三人斩立决。千钧一发之际，皇上一行匆匆赶到，一见此景，直隶总督尚荣顿时全身发软，癫倒在地。 三百里流放之路走下来，里里长见识，里里有故事，并抓获了修建望春园时贪污经费的元凶，真是不虚此行。但为了小小地教训一下没少难为自己的纪晓岚和总是又瞒又洪的和，找回心理平衡，皇上有意找碴把二人又关进大牢。 在纪晓岚眼里，和是一个以邀谄媚为己任的小人，而和则说纪晓岚聪明反被聪明误，无端招惹是非。皇上离不开两位让人让人愁的臣子，竟来到狱中与二人做起了文字游戏。

天高云谈，秋爽宜人。小月兴致勃勃地观赏着蓝天上飞舞的风筝，并偶然与来京面的书生祝军豪相识。军豪的诚笃、善良给小月留下了十分美好的印象。 皇上不临早朝，却专心致志地放起风筝来了，纪晓岚毫不客气地把风筝线扯断。后被告知风筝乃是十八格格为湖广两地遭水患的灾民祈福而做，纪晓岚受命必须在三日之内找顺断线的风筝。 风筝随风而去，飘落至军豪干娘家，三姑是一俗气的市井妇人，见风筝精致，便拿到街上欲卖几分小钱，不想却被官兵以倒卖皇家之物的罪名罚去扫街。 风筝落到和手上，他秘而不宣，却假意替纪晓岚着急，送来一张十八格格所制风筝的图样，纪晓岚偏不上当，在仿做的风筝上特意标明“抛砖引玉”，以诚实赢得了皇上的谅解。 从来帝王多风流，自古美人爱英雄。备受太后青睐的莫愁，早已和皇上私通款曲，暗结珠胎了。这天，她因体弱晕倒，被太后得知实情。为了不伤害心上人，在雷霆大怒的太后面前，莫愁守口如瓶。

新科状元祝军豪不减书生本色，在觐见万岁的盛宴上，不畏权势，仗义执言。面对别有用心的和蓄意挑衅，军豪表现得镇定从容，有理有据不卑不亢，博得众人的好感。此番和刻意刁难，是他的儿子丰绅殷德亦在此次科试中榜上有名，但却只是第二名榜眼，故而处处给军豪难堪，务求丰绅殷德大出风头。小月为军豪鸣不平，自告奋勇上台与丰绅殷德比试武功，偏偏却引起丰绅殷德注目，一见倾心。 小月不避羞涩，主动向军豪求爱，二人情好日蜜。莫愁却心怀苦涩，自汉命薄，不能与心上人朝朝夕夕相处。太后受和挑唆，将一肚子怄火迁罪于纪晓岚，莫愁万分内疚，不忍再连累纪氏名声，悄然出走。 丰绅殷德对小月产生莫名好感，因父亲阻挠，每日借酒浇愁，魂不守舍。颇有犊子之情的和无奈决定忍受预料中的难堪，找到纪晓岚门上向小月提亲。不巧的是，疯疯癫癫的三姑也闯了进来替军豪说谋。

对三姑与和的争相聘娶，纪晓岚环境污染予干涉，听凭当事人小月定度。和鼓动三寸不烂之舌，无奈儿子丰绅殷德在小月出题的比试中屡屡处下风，只能退出角逐。看到儿子痛苦的样子，和苦思冥想，琢磨着怎样破坏状元郎与小月的深情。 莫愁离家出走，皇上牵挂。对二人感情心知肚明的纪晓岚索性捅破窗户纸，直言皇上要为莫愁负责，不做负心郎。皇上在他的点拨下，正欲派人查找，太后却来兴师问罪。亏得和有翻手为云、覆手为雨的本领，鼓舌如簧终于化解皇上的难堪，息了太后的怒火，同时还将军豪与十八格格的婚事牵扯在一起，可谓是一箭三雕。 军豪不是那攀龙附凤的势利小人，对小月一往情深，坚请纪大人为自己和小月主持婚礼，良辰吉时以，一对有情人就要拜天地君亲，结为佳偶。