九公在处理龙娜绑架事件上，提出过退还三菱银行贷款的建议，虽然最后救出了龙娜，但是二姐对他意见很大，在家族利益和历史使命上，一个像九公这样的军师，应该更多的考虑后者，二姐话说的很难听，九公意识到，他这次错误，触及到了二姐的底线，也触及到了军师权力的禁区，如果现在引咎辞职，告老还乡，尚且能全身而退，要是再不知好歹的干下去，不知道孟家将会怎样的处理他。这一点，二姐是赞成的。孟文禄的财源再一次断掉了，他只能重新回到经营赌场烟馆的老路上去，那些孟家底盘上的头目、大佬，在孟家几次风波之中，大多有过叛变的历史，孟文禄当着全体人的面，按着洪门的家法，三刀六眼，一个人代他们受过，一来收买人心，二来威慑群臣，终于收回了孟家原先的地盘，自己也搭上了半条命。孟家收回烟馆赌场的底盘，在上海的地下社会，掀起了一场不小的地震，先是几个大佬出面，将之前吞并孟家产业不肯交出烟馆的几个老板杀死，然后又在圣玛丽路和淮北帮发生枪战。这盆孟文禄一直想躲的污水，还是没有躲过去，孟家被彻底染黑了，但是为了实业救国，这是无法避免的阵痛

秦先生的绑票手法越来越令人发指，罗老虎本来在他和被害者之间做中间人也快做不下去了，这次，秦先生制造了一场灭门惨案，罗老虎越来越反感他所做的一切，他向康妮做了最后的交代，开始了自己的谋划。孟文禄变得颓废，他躲在长三书寓堂子里，开始学的跟那些他曾经讨厌过的人一样，声色犬马，不问国事，张碧兰接到母亲的信，感到人生迷茫，她在上海，偶遇到喝得烂醉的孟文禄躺在街上昏睡。张碧兰看了心有不忍，脱下外套盖在他身上，未曾相认，就匆匆离去。孟文禄唯一的寄托，十九路军的军械讲习所，又发生了悲剧，一个日侨学生，不小心泄露了部队的秘密，被军队处决，他曾经是孟文禄最得意的学生之一。

随着孟文禄逐渐在上海站稳脚跟，二姐萌生退意，她知道，自己和九公权力过大，会影响到孟文禄的发展，二姐见九公对手中权力依依不舍，找他推心置腹的谈了一次，她的意思，要退，两个人一起退，九公离开孟家，她带着龙娜到国外去住，既然话说到这个地步，是有点不容商量的意思了。孟文禄感到张碧兰就在上海，他去了一趟康妮家，两个人见面，百感交集。他本来打算，催促张碧兰回宁波，继续回归她的生活，没想到张碧兰跳车下来，站在外白渡桥上，孟文禄深感张碧兰用情至深，陪她跳下了黄浦江。他们在水中拥抱在一起，在岸上慢慢晒干，压抑已久的热情爆发出来，孟文禄带着张碧兰送到石库门的弄堂口，他们都彼此承诺，永不相见，一场没有结局的爱情，就此成为绝唱。苏沛偷听到了陈先生和石原的谈话，原来陈先生一直把她当做鱼饵，苏沛愤怒之下，决定和榔头私奔，没想到榔头的表现令她非常失望，榔头的梦想和欲望，已经和上海这个城市紧紧的连在了一起，事情没到头上的时候，觉得有一万种可能性，可如今苏沛真要他一起走了，才发现无处可逃。苏沛又愤怒又失望。

榔头贸然行事，把尤老大的地盘抢到手，并且用陈先生的手杀死了尤老大，洪帮老头子很是愤怒，决定诛杀榔头。奉祀官的突然到来，让孟家大为紧张，九公、二姐和孟文禄一起出门迎接，原来战争的阴影逼近，为了保存中华文明的精神传承，必须离开山东，躲过日本人的视野，这次跟随国民政府转移的路上，奉祀官顺路拜访了孟家，他欣赏孟家的作为，交给孟文禄一笔巨款，支持发展兵工厂。秦先生和榔头投靠了日本人，榔头砸了陈先生的赌场以示报复，而秦先生的绑架勒索的手段也越来越恶劣，这一次他绑架了一个商人的双胞胎，收了人家的钱仍然不肯放人，罗老虎决定和秦先生对抗，混进秦先生枪手的车里，到了匿藏人质的地方，和他的助手上校展开了一场营救行动，一场激烈的枪战过后，被绑架的两个孩子被救出来，而罗老虎，也彻底激怒了秦先生，他决定反抗到底。

罗老虎的疼爱的儿子毛球，被秦先生掳走，他自己刚进家门，也被秦先生派去的人手打昏过去，在拷打之际，罗老虎愤怒之极，挣脱了捆绑，打死两个枪手逃了出去，出去第一件事，就是杀了秦先生的儿子报仇，他和助手上校，决定拼死一战，两个人满载枪支弹药，到了秦先生公馆里大开杀戒，上校中枪身亡，罗老虎子弹打光，被秦先生指着脑袋，生死关头，宝珠开枪把秦先生打死，罗老虎找回了儿子毛球。孟文禄把罗老虎保护起来，让他跟着兵工厂一起转移武汉，带着毛球一起走，临走的那天，康妮来送行，两人的误会和矛盾，终于化解。张碧兰这一阵子，呆在上海，无处可去，每日自谋生路，疲惫不堪，感触良多。孟家终于开始着手筹备婚事，陈先生暗杀榔头，榔头死里逃生，他连夜奔到陈家，拿枪指着苏沛，问今天的杀手是谁派去的，陈先生本想用洪帮的追杀令搪塞，榔头发现了，自己已经被日本人抛弃，陈先生首鼠两端，一面和孟家联姻，一面和日本人勾结的局面，自己已经成了众矢之的。榔头心有不甘，拿枪闯进了日本领事馆，顶着石原的脑袋谈起了了交易。

此事震动颇大，洪门各个堂口的大佬，都来向孟家兴师问罪，九公许了诺，谁干掉榔头，就支持谁做龙头老大。榔头陷入绝境，他最大的遗憾就是他和苏沛不能在一起，亲自去找了她一趟，苏沛说如果上帝问她，她也没办法，两个人情深缘浅，无疾而终。正当苏沛和孟文禄的婚礼这一天，榔头获得了日本人的支持，带着穿便衣的日本宪兵队，包围了孟家花园，逼迫他们交出军工厂地契。孟文禄开出条件，只要榔头不跟日本人站在一起，什么要求都可以答应，榔头强硬的拒绝了。