龙骁云发现西北狼踪迹后带兵过去，马中骏准备翻过两座山后绕道榆阳。龙骁云感觉马中骏的意图没那么简单，他想把西北狼逼到黑石沟一带。马中骏看完地图后准备带队进村，只希望有奇迹发生，他们一路被国军追赶，到村子里后发现是一个空村子，没有一人，马中骏知道身处黑石沟后清楚掉入了敌人布置的口袋阵，见有国军到后他们慌忙躲藏在村子里。龙骁云到后向马中骏喊话，马中骏带人走了出去，龙骁云展示了他的中校军衔，他让马中骏带人跟自己回去，可马中骏坚持要完成任务，他清楚国军重兵包围了黑石沟，龙骁云给他十个小时的时间考虑，张副官劝他不可以在战场上手软。马中骏准备将队伍分成三组从不同方向突围，龙骁云看后感觉情况不对，他知道马中骏在探测兵力，于是故意设局想吸引他们从设伏地点过去。

马中骏命人冲锋时龙骁云的伏兵出击，这让他们难以脱身，马中骏准备再次组织突围。小陕北去山上采了艾草来驱赶蚊子，马中骏让他好好休息，他也不知道该如何来对付龙骁云，他感觉无能为力，以于兄弟们他有些舍不得。龙骁云看着眼前的山和树畅想着未来的日子，马中骏是他最好的朋友，他不明白现在打个招呼都会笑里藏刀，张副官从中劝说。小陕北在采草时热.奇.影.视无意中发现一个山口没防守，他命部队悄悄离开，但在树林中还是遇害到埋伏。枪声响起后龙骁云做出安排，他命人就地隐蔽，等敌人接近时再打，国军放出烟雾弹后悄悄地走上前去，小陕北在烟雾里想将他们引开。

杨大胆知道小陕北死后十分痛心，他要带人去报仇时被马中骏发现。龙骁云用攻心战来对付西北狼，马中骏让手下情绪不要激动。龙骁云再次向西北狼喊话，马中骏让他沉住气。指挥部给龙骁云发报让回去，张副官建议他干掉西北狼，这让他决定对西北狼发起炮击后进行围歼。司令员得知西北狼被派出去执行任务时没有救援。

马中骏等人将黑匣子打开后发现里面空空的，这让西北狼不解。马中骏看到艾草后命杨大胆多弄些过来，他准备用灯下黑来打，张副官发现他们在四处寻找食物。因水源不足马中骏命战士们解开裤子尿尿，马中骏知道天黑后是他们最后的机会，他清楚只能趁着炮火和烟逃出去，他不能让西北狼这支队伍消失，马中骏命人不惜一代价地活下来。天黑后克骁支命迫击炮开火，马中骏等炮火响起后组织突围。

黄百岁将国军的灯火弄灭后带人上前在黑暗中靠气味来分辨敌人，西北狼已将艾草水都含在口中，他们成功突围，龙骁云得知西北狼突围后不敢相信，看着满地的伤亡的官兵后龙骁云闻到了艾草的味道，他感觉马中骏真有办法。西北狼回去后就和作战处院里包饺子的人打了起来，他们十分恼火，哨兵赶到后也没能制止，吕处长到后也被他们打了一顿，首长到后他们才停下来，还说吕处长是他们救命恩人。

西北狼被叫到司令员的指挥部，司令员指责他们的胆大妄为，杨大胆将抱怨都说出来，司令员将原委都说出来，这也是一次对西北狼能力的测试，他们为整个兵团的转移赢得时间，吕处长说那黑匣子只是为他们回来后的一个信念，派出去诱敌的小分队只有西北狼活着回来。西北狼的新任务是马家堡的敌一三五旅，旅长马祖寓也是老谋深算，我方潜伏人员被发现后受到了严刑拷打。

司令员对于马祖寓的做法很清楚，他清楚是他和胡宗南在斗心眼，他们准备派西北狼前去叫阵。雷婷通过望远镜发现西北狼的动向，西北狼看到了城墙上的雷婷，还感觉她看起来凶巴巴的，马中骏知道她是马祖寓的外甥女雷婷。西北狼在城下喊起话来，墙上人对于他们在墙门口叫阵而感到奇怪，西北狼的话激怒了雷婷，她决定找马祖寓说理。马中骏命人回去继续赶驴，还有二十公里的任务没完成。雷婷找马祖寓评理时他没有接见，她带领一三五旅的部分兵力准备出城时被马祖寓拦住，他命令大于连的建制必须得到自己许可时方可出兵，马祖寓将雷婷拿出的照片撕碎，他不能让子弟兵们去当炮灰，还感觉雷婷太单纯，他们的危险马祖寓心里清楚。

西北狼完成任务后回到驻地，他们知道队长带着劲儿哩，马中骏说起小陕北的愿望并让人去买一顶好帽子给他家送去。胡宗南的九个旅被牵制，司令员知道马祖寓的部队不是杂牌军，他们拒险而守也不好对付。杨大胆买回了灯芯绒帽子后马热奇.影.视中骏命西北狼集合，他们去了赵坝沟，说是找二娃家，他们看到小陕北妈整天在家门口等儿子，他妈眼睛已经瞎了，马中骏让羊倌冒充二娃，他娘还将西北狼请到屋里。

小陕北娘将他媳妇娟儿叫出来，两人订的是娃娃亲，也没见过一次面，他娘他拨开了鸡蛋给他吃，羊倌假装小陕北哭了起来，还拿出那顶灯芯绒帽子出来，这让小陕北娘很欣慰，她想让他留下几天给家里留后，马中骏说部队有规定必须在晚饭前回去，他命赵二娃归队后给她们敬礼，他那样说是想让她们有个奔头，还夸奖羊倌演的好。马中骏给狼队下命令说只要将来有人活着就回来娶了娟儿并给赵二娃的娘养老送终。

杨大胆方便时发现了国民党的电台，他将情况汇报给马中骏，他提议将电台抢过来，感觉这次出来没收获心里空落落的。马中骏命狼队悄悄行动，不要惊动敌军。到了夜里，西北狼向电台的位置靠近，三名巡逻兵没来得及开枪就被黄百岁用弓弩射杀。杨大胆进屋后急忙将电台抢走，龙骁云赶到时他们已经离开。龙骁云命部队不惜一切代价进行追击，他知道是马中骏的西北狼，西北狼带着电台和国民党的发报员前进。

龙骁云在西北狼后面紧追不舍，司令员得知狼队引来了国军后命部队将追赶之敌打回去，龙骁云也命部队展开攻势，双方进行交火，他给前指发报要求增援，胡宗南得知后派重兵夹击永坪，一三五旅也被调了出来，司令员感觉此事有此扯淡。马祖寓接到命令后率三三五旅倾巢出动，这让雷婷不理解。

马祖寓明白他们的处境，他们主要是策应七十六师，不用打前锋。一三五旅在饮马岭地区受到伏击，马祖寓命部队就地设防，雷婷打探之后发现共军人数是他们数倍，马祖寓只好命部队收缩式防守，还给友军发报请求增援。共军司令部命部队炮击山头，还命侦察连搜索马祖寓总部，马祖寓看着战斗情况感觉自己的家业可能葬送在饮马岭，他命部队停止反抗。

马祖寓缴枪投降，他见到了李义云后喝起酒来，他感觉自己没有颜面苟且偷生，他也是爱兵如子之人。马中骏事后向吕处长认错，还拿出检查来，司令员感觉西北狼做的不错，他没责怪他们，是偶然的巧合取得了饮马岭之战的胜利。

吕处长听到电台后让他们将情况说清楚，马中骏向他提出要组织上配备报务员，吕处长让他将电台交出来，还答应将缴获的美国货让他们领一些。雷婷醒来后见到了在城楼前叫阵的王大眼，她指骂他是无赖，她要动时发现腿不见了，王大眼将医生叫过来后了解了情况，这在战场上也算是常事，王大眼进去后安慰她，还劝她冷静下来。

彼得准备和夏婵亲自去陕西一趟，他们的目的是赚钱。马祖寓找司令员谈投诚后的感受，司令员给他讲起故事，还照样给他旅团级待遇。西北狼领了一身美国装备后焕然一新，马中骏穿上之后也感觉很威风，他回头时看到夏婵过来，她说是来讲解这些美式装备用法的，马中骏也不知道那些东西的用途，夏婵帮忙讲解起来。

彼得向吕处长说起去苏联的事情，还说自己也信奉共产主义并主动拥抱，杨科长看出他们是不简单的军火贩子。彼得想让吕处长划出一些地来种烟土，以此来换那些军用装备。夏婵带着西北狼去看了运来的美式装备，他们看到都是爱不释手。夏婵向马中骏说起她家里的情况，这让她想起了伤心的往事，她说哥哥死了。

夏婵小时候亲眼见到父母和哥哥被人开枪打死，她躲起来在家中足足呆了三天，她看到彼得叔叔当年拿了一把和杀家人一样的枪后就躲过去拆解，彼得发现她的天赋后加以训练，这让夏婵才开始和军械打起交道。马中骏听完后将自己对她的感受说出来，她知道自己长得像他以前的女朋友，在她眼中马中骏就是杀人犯。

夏婵不想说话，只想让他陪自己好好走一下。羊倌和王大眼开玩笑说他喜欢上国民党了，王大眼一气之下开了一枪，羊倌假装躺在地上，马中骏看到他身上没血后叫他起来，还罚他关禁闭。杨大胆找崔珊说正好路过来看看她，她正在清洗电台，杨大胆说代表大家送给她一块金表，崔珊说缴获的东西必须上交，她不要那东西，争夺之下崔珊发现包金表的那张纸。

崔珊拿着抄报交给吕处长，马中骏也不知道有何用途，吕处长将崔珊调入西北狼配合调查，马中骏又提出电台的事情。崔珊拿着抄报纸给抓获的收报员看，她要将纸吃到肚里时被马中骏从嘴中抠出来。马中骏劝她说出译报内容，她将抢电台那天的事情说出来，他向几个分队长询问起抢电台那天的事情，他知道是杨大胆私藏了东西，杨大胆说他是拿的，还指责他抢女士表。

马中骏拿着怀表交给女抄报员，她说那照片上的人是她和男朋友，他清楚那表对她很重要，还说那份译报对他们也很重要，她只知道是个运送任务，还说出了时间和重要的数字。龙骁云被师长叫过去训话，他提出任务交由自己负责，龙骁云意识到问题的严重性，还说自己了解西北狼，他想要一个机会，他相信自己不会在同一个石头上绊倒两次，在主任的建议下徐师长答应给他一次机会。

龙骁云行动前立下军令状，国军西北军两月来损失两个旅，龙骁云感觉这不是任务，是一次跟西北狼交战的机会。崔珊和马中骏在忙着破译情报密码，杨大胆不时地从一旁端水送茶，但3602不好破译，他们只能猜测，杨大胆怀疑那是谐音，还把想法说了出来。卫凝霜已升为师长，他听了龙骁云的想法后感觉他是在胡闹，还答应帮忙给他说情。

龙骁云感觉自己看透了，卫凝霜知道他是为了心魔而战，他不想承认自己失败。马祖寓去看望雷婷，他感觉对不起她，王大眼有空有去探望她。马祖寓将自己要参加解放军的事情说出来后让雷婷很恼火，她将自己的腿伤都责怪到解放军身上。崔珊一直没放弃对密码的破译，她不明白3602的意思，马中骏研究后也是毫无头绪。

马中骏让崔珊跟自己过来，他拿出地图后怀疑是坐标，崔珊听完后感觉他分析的很有道理。马中骏感觉国民党选择卧龙的机会比延川大，而崔珊认为延川的可能性大，还可能有第二套方案。马中骏提出分兵两路，打不赢就炸，炸完就跑。龙骁云带着物资向卧龙进发，马中骏要等到他们来，见国军军队到后马中骏发现情况不对劲儿，他将车辆放了过去，决定先不动手，跟踪过去之后发现有埋伏。