20世纪20年代的中国已从皇朝时代进入民国时代。在华北一个很不起眼的村庄——小关村，生活着一对相依为命的父女，父亲沐老三看似只是个老实巴交的木匠，其实身上背负着天大秘密，女儿沐晓英对父亲的真实背景一无所知，是一个本性善良，却又天不怕地不怕的野丫头。

化装成画家的私家侦探方翰文也来到小关村查案，不经意间提示沐老三村里的茶楼老板之子马小虎身怀武艺，引发其警觉。沐晓英为了赎回父亲典当的宝贝烟斗，捉弄了吝啬奸猾的当铺老板，引发了双方争执，方翰文与沐晓英不打不相识，助其躲过当铺老板追捕。

马小虎的父亲通过当地保长向沐老三提亲，沐老三假意答应。他一方面立即送沐晓英去上海投亲，另一方面孤身赴会，揭穿茶楼老板和保长就是被通缉已久的土匪“关东二虎”，并将三人一一杀死，还从马小虎口中逼问出背后指使他们的幕后老板是津门首富——肖家遗孀程金风。沐老三大惊，纵火焚烧茶楼并逃走。