绿姬和小蕙在郊外遇到歹徒，故技重施的天良打跑歹徒，请二人去水月轩吃饭压惊。绿姬示意小蕙将计就计，酒至半巡两人更假装醉倒。天良得意之极正欲强暴二人，绿姬和小蕙现出原形准备吞食天良，天良当场吓晕。此时，乌金出现制止二人，绿姬、小蕙得知天良是武侯的儿子后只得罢手。乌金叫醒天良，带他回武侯家中。水月轩门外，红花和秀云失望地发现大门上锁，二人万念俱灰，只得先去别处从长计议。躲在一旁的乌金发现了此事。
武侯密室，大鹏向武侯引荐萧风、追云二妖，众人商议和辽国勾结，实现武侯谋朝篡位的阴谋。
广亮和必清在街上意外撞见秀云、红花二人，众人商议之后决定先带秀云、红花在灵隐寺住一段时间。