Scott和Stiles看到此番场景，吓得躲进学校中，关上大门，却看到门外的阿尔法狼正虎视眈眈。Stiles决定出去捡起地上的钳子，顶住大门。他出去后。Scott看到了阿尔法狼准备攻击Stiles，便立即叫他回来。Stiles立即冲回门内，并无大碍。此后，他们俩便开始与阿尔法狼在学校内周旋。他们躲进一间教室后，Scott从窗户向外看忽然发现Stiles的吉普车有些不对劲——前盖翘起，而就在此时，吉普车电源从窗外砸了进来……他们赶紧商量着找到了窗户最少的房间——更衣室，分别躲进了一个衣柜。这时，他们感觉似乎阿尔法狼来了，屏住呼吸，才发现原来是学校看门人。他们想跟看门人解释，却被看门人推出更衣室，他们出来后，便听见看门人的惨叫——看门人被杀了。与此同时，Allison正在焦急等待Scott，却收到一条来自Scott的短信：来学校见我。Scott和Stiles却仍在学校被阿尔法狼追捕。几分钟后，Jackson驱车载着Lydia和Allison赶到学校。Allison独自一人走进了学校去找Scott,后来Jackson也发现了Stiles的车的问题,也和Lydia一起去到了学校.后来Lydia去厕所,Jackson在外面等他的时候看见阿尔法狼在远处眼前走过.最后,他们五个人聚到了一起,并遭到阿尔法狼追杀.后来他们一行人逃到饭堂无计可施,Allison等人不断质问Scott,不知所措的Scott只能说外面要杀他们的人是Derek.一行人打算报警,警员表示收到举报说这是一个恶作剧并不予理会.无奈Scott只能打给他爸爸却是电话留言.眼看阿尔法狼快破门而入,一行人只能起勇气冲到楼上一个化学室,Scott提议独自出去寻找看门人的尸体拿钥匙来开通往楼顶的门,很令Allison伤心和不解.Lydia靠着自己在书上看到的一些制作爆炸物过程的知识,便让Jakson当助手当场做起了爆炸物给Scott傍身,但不幸的是,Jakson错拿了别的东西当作了硫酸,所以在Scott鼓起勇气去将爆炸物丢向阿尔法狼的时候并没有爆炸,此时,阿尔法狼正在一步步的靠近Scott,但是阿尔法狼并没有伤害Scott,而是激发他的狼性变为狼人并让他回化学室将Allison他们杀了.在关键时刻Scott听到了Allison是声音并控制住了自己.最后,Stiles的爸爸接到留言后赶到了学校,这场有惊无险的冒险就结束了....

后来Scott向Stiles说起了阿尔法狼,并向他说出了他心里说想的一切,Scott认为阿尔法狼并不是真正想伤害他们,而是想让他加入他们的狼群中,并且能够疏远掉以前的一群人,那就是Allison他们几个人,包括Stiles。最重要的是当变成狼人的Scott也想这样做.

最后Scott的老板活了过来,并且还感谢Scott,说是他救了他,Allison受不了Scott对他撒谎,并且觉得她不能在信任他了,叫Scott别在打电话给她了.....

Stiles带Scott到户外为被Allison"甩"的事情一醉方休,谁知来了两个混混抢他们的酒.Scott被激怒后差点狼性发作反击,随后和Stiles离开.而那两个混混本想在树林里报复却遭到狼人杀害.

星期一学校终于开学了,Scott想着要回学校把Allison追回,而Allison和Lydia则仍为当时Scott在化学室锁住了他们而愤怒.警方方面为此事甚至找了联邦密探调查.Allison仍对Scott不瞅不睬,Scott为此无法专心考试,课室内的所有声音都困扰着他,无法忍受之下他冲出教室,Stiles追出询问,认为这是月圆之夜的原因,决定夜晚锁起Scott让阿尔法狼找不到他.Allison的家族联同联邦密探制定计划追踪狼人.

Jackson进一步获得Allison的好感,在饭堂和Allison谈论起Scott认为他罪有应得,在饭堂外的Scott听到了很愤怒.在球队开会时,Stiles获得首发资格,而Scott成为双队长之一.Stiles请求Scott去问Lydia是否喜欢他,Scott却问Lydia Allison是否还喜欢自己.Lydia说不是,之后Scott变得奇怪更和Lydia吻了起来.在训练场上,Scott的怒火更一度被Jackson的队员激起,继而将守门员打倒.

Allison的姑姑Kate和Allison谈心,谈话中发现原来Scott和Derek认识,并让Allison讲她所知道的一切说出来.

Stiles来到Scott的家,觉得Scott表现得很奇怪并伺机用手铐锁起了Scott.Allison在逛街时偶遇Jac kson, 两人到车内倾谈当晚五人在学校的事情.Allison认为骗她的还有她的父亲,Jackson则说起了当晚他看到的阿尔 法狼的摸样.乌云散去圆月出现,Scott变成了狼人,挣脱了手铐并来到了停车场.被怒火冲昏头的他以为两人在车内亲热,于是跳到Jackson的车上打算杀了他,此时Derek突然出现并及时阻止了Scott.清醒了的Scott原来并不知自己做了什么.Derek道这便是阿尔法狼想让他做的..

Stiles驾车寻找Scott,发现又有警车出动,差点让他以为死的人是他爸爸.Allison的爸爸和姑姑在远处监视Stiles,认为当初Scott第一次变身的那个月圆之夜见到的另一只贝塔狼是Stiles..

Derek将Scott带回家中,Scott询问有没有什么方法让他变回正常人.Derek说有个方法 可行:杀了咬他的阿尔法狼.并且表示如果Scott帮他找到那只阿尔法狼,他就帮Scott杀了他.城外的山上,阿尔法狼在俯瞰着这个城市,慢慢地变回人形..

驾车回到家的Jackson发现车上留有狼人指甲,Jackson拿着指甲和之前在球赛上Scott摘下的手套上的破洞比对.

Derek与Scott、Stiles合作去找阿尔法狼，Derek说他姐姐发现了两件事，第一就是一个名叫哈里斯的人，第二件就是Allison姑姑给她的项链上的符号。Scott答应会把项链借过来，但是他们已经分手。。。Jakson去看医生，得知自己的抓伤并无大碍，但却意外知道了附子草，并在网上搜索资料，了解到Scott就是狼人。并且逼迫Scott把他也变成狼人，不然就让Allison也知道这件事。Scott自作聪明发以前的甜蜜照给Allison希望能和好，但Allison却让他再也不要跟她说话。

午餐时间，Jakson知道Scott可以听见远处的声音，故意说话挑衅。Scott趁Allison游泳，翻她的包找项链。项链没有找到，却听见Jakson对Allison说，Scott希望她晚上看他们打球。Jakson与Lydia分手。Stiles想起只要追踪那晚Scott手机发给Allison的短信就可以找到凶手。通过Danny的帮助，他们找到了凶手居然是Scott妈妈。同时Scott去Allison家偷到了项链，跳窗时被她爸爸发现。Allison在树林里跑步无意间发现了Derek的家，遇到了她姑姑。她告诉她姑姑，她想变强大。Allison爸爸问Scott，Derek跟他什么关系。Stiles与Derek一同去找阿尔法狼，并因此没有参加比赛。Scott告诉Jakson, Allison家是Hunter family。这时Derek与Stiles发现Derek叔叔Peter就是阿尔法狼。Stiles的爸爸审问哈里斯老师，得知戴有那条项链的女的就是六年前纵火案的凶手。Allison爸爸怀疑Jakson就是那头贝塔狼。

比赛结束，Scott赢得了比赛。Scott在离开休息室前，Derek和他的叔叔前来找他，并让他得知了那场火灾的真相。

Allison父亲在Jackson的车上动手脚，借修车的理由靠近他，以查看他的伤口，被突然出现的Scott和Stiles解脱困境。

Stiles晚上在家用酒灌醉了他的父亲，从他口中得知了关于火灾的一些线索。

Allison到Scott家中和他谈心，Scott的母亲被Derek叔叔邀请共进晚餐，Scott为此非常担心。Scott想出办法：让Stiles开车撞了Derek叔叔的车，将Scott母亲救出狼口。Derek叔叔威胁要让Jackson变成狼人，Scott又转去解救Jackson。在Derek家中正要与Derek发生争斗时，遭到枪击。Derek让Scott先行离开，自己被Allison姑姑所抓。

Allison姑姑带她“参观”了关押Derek的地方后，难以接受，哭着离开。

Scott被他工作处的老板从森林中抱回，并治愈好枪伤。Derek的叔叔来到兽医所要人，Scott老板不给，说：“We are closed”(我们关门了)。Derek的叔叔说：“Mountain ash.That"s an old one”(火山灰，年代久远啊)，并用凳子砸向他，凳子粉碎。Derek的叔叔没有办法，离开。临走时，他提及到要接近一个更容易接近的人，Scott明白他要接近Allison。

Derek的叔叔在商场中接近Allison，被Scott用计解决。深夜的舞会上，Scott依然在尽力保护Allison。Jackson到户外喝酒时，遇到Allsion父亲，并告诉他Scott是狼人，Allison父亲一行人用车撞来到室外的Scott，Scott瞬间变成狼人，这一幕被一旁的Allison看见。

Lydia到室外寻找Jackson时被Derek的叔叔所咬，Derek的叔叔逼迫赶来的Stiles帮他找到Derek。

Stiles被Derek的叔叔带走去寻找Derek。Allison难以接受Scott是狼人的事实，几近崩溃。

Allison父亲出于她的姑姑告诉她狼人的事而恼怒，让她们当晚离开小镇。与此同时，Derek叔叔通过Stiles知道了Derek被关在自己家的地下。Scott通过狼的吼声同样了解了情况，到达Derek所关的地方后，Scott告知他：他的叔叔杀了他的姐姐，是为了变成阿尔法狼。为此Derek同意与Scott一起对付他的叔叔。Derek与Scott一同离开地下室。同时，Allison父亲从Stiles口中得知，Allison的姑姑是杀死Derek家人的凶手。

在Derek家门前，Derek被Allison和她姑姑所伤，在Allison即将杀害Scott的时候，Allison父亲出手阻拦。Derek叔叔杀死Allison的姑姑报了血仇。Scott同Derek一同对付他的叔叔，但是他们不敌，被及时赶来的Stiles和Jackson用化学药品烧伤。最后Derek手刃杀害他姐姐的仇人（他的频频），自己变成阿尔法狼。