贵诚与董昭欲把铸铁窖爆炸酿成大火的事，第一时间告知宁宗，慧妃以宁宗已就寝为由阻止二人见圣上。
次山以馀靖家人性命要胁，要求他谎称董昭教唆贵诚放火，以求谋夺太子之位。馀靖返家，见董昭在，董昭指馀靖当初为了对付他而投靠次山，现却为虎作伥，更指馀靖为求自保，会颠倒是非，出卖自己，令博文蒙羞。
翌晨上朝，董昭指铸铁窖大火并非意外，而是因次山和贵和好大喜功，日夜炼铁，令铸铁炉不胜负荷才致爆炸。
揭发次山 诬害董昭
宁王却竟要问罪於董昭，他表示次山与贵和在上朝前已告知他董昭教唆贵诚放火，并预言董昭会参次山一本，次山表示有人证物证，即传馀靖上殿。馀靖表示铸铁窖大火是他的罪，又谓他是戴罪之身，人之将死，其言也善，愿意以一死明志。次山胸有成竹，以为馀靖会依他所言诬害董昭，岂料馀靖却指弄虚作假者是次山，不但以有力证据指证次山，更揭次山捉了他的弟妹来要胁他诬害董昭。宁宗严惩次山，把他官降三级。
董昭请宁宗赦免馀靖的罪，让他出任贵诚的侍读，宁宗同意。馀靖请求宁宗赦免博文充军之罪，宁宗亦答应，让他们一家团聚。
触怒宁宗 惹祸上身
馀靖回到故居，原来博文被抄家后，董昭侍机把馀家大宅买回，并把当日博文因一时得意，在宁宗面前失言自认是其造王者，触怒宁宗，宁宗遂令次山收集博文反动文章以除去他，博文为了保命，把有关文章交给董昭，安排董昭告发他，让董昭升官并留在朝廷与次山抗衡。
董昭依博文嘱讬，阻止馀靖涉足官场，但馀靖终究非池中物，成为大王子侍读。玉乔带馀清、馀晴回家，馀靖向玉乔取回订情玉珮，但他担心次山会报复。
慧妃有意 招揽董昭
次山向慧妃打听宁宗的口脗，希望可让他复职。慧妃觉得董昭是人才，想收他为己用，但对贵诚则欲赶尽杀绝。
宋与金议和在即，过往均由次山出使金国，现次山被降官，皇後表示愿让贵诚出使彼邦，但宁宗担心。
立为太子 出使金国
慧妃突出现指贵诚无官职、无名份，若由他出使有失大宋国体，建议宁宗立贵诚为太子，让他以太子的身分出使金国议和，皇後对慧妃此举甚为诧异。
贵诚与董昭及馀靖商议出使之事，贵诚欲提出不再向金进贡，董昭表示不宜太进取，须小心行事，馀靖却支持贵诚，表示大宋有条件与金议价，要平等相交，更表示会竭力辅助贵诚与金议和，不惜血洒金营。
馀靖陪玉乔遊玩，但他担心议和一旦失败，金人便会南下攻宋，令生灵涂炭。
羞辱贵诚 馀靖还击
次山突然出现，他一直垂涎玉乔美色，更出言调戏玉乔，又侮辱馀靖是不忠心的狗，馀靖自言问心无愧，拉玉乔离开。
贵诚到了金国，金国太子银龙以羊宴招待。宋人自靖康之耻后不吃羊，银龙有心留难贵诚，指他不赏面。贵诚只好拿起羊腿，馀靖抢过羊腿放下，怒指银龙有心挑衅，更取出一埕满江红酒向金国示威……