农先生在码头拦住傅约翰，向他解释偷取日本特务机关密钥的“九耳犬计划”，说服他为蓝衣社走这一趟。

蒙特卡罗花园里，约翰顺利和农先生派去潜伏的特工大眼接头。大眼是农先生的亲生儿子，虽然妻子已经怀有身孕，却还没有正式结婚。

晚上，傅约翰在大眼的配合下顺利潜进蒙特卡罗花园内部，破解重重机关，用迷你摄像机拍下密钥本里的图文。而大眼则在楼道里引起火灾，为约翰的撤离制造机会。武藤杏子赶到酒店，发现自己在密码本里留下的防窃记号有被人动过的痕迹，很快就揪出潜伏的大眼。

傅约翰交出密钥胶片，经过情报站人员检验，发现能够破获以往的密码，却无法破解现在的密码，与此同时，大眼的尸体也被人发现，整个情报站陷入一片悲痛的情绪中。