已经当了汉奸的侯景太买通在阜平当后勤部厂长的孟建德为日军收集情报。由于工作需要，耿三七被调到军区工作，黄克明接替了耿三七的司令职位。到了边区被服厂，为了如期完成冬装的生产，耿三七大力改革工艺流程和绩效方式，很有成效。此时，黑田也打起被服厂的主意，想要空袭被服厂等边区主要物资生产储存地点。