努尔哈赤，舒尔哈齐兄弟二人与重伤的东哥告别，努尔哈赤断刀为盟，立下誓言，永不辜负东哥对自己的恩情。努尔哈赤对弟弟说，他要化敌为友，要利用李成梁这个仇人，把他当成靠山。努尔哈赤回到抚顺见李成梁。努尔哈赤告诉舒尔哈齐自己如果回不来，就要弟弟照顾东哥一辈子。并且向弟弟袒露自己对东哥的爱慕，早已深爱东哥的舒尔哈齐陷入两难的境地。
努尔哈赤独自来到李成梁处，见到了被押为人质的佟夫人和儿子，原来李成梁老谋深算，早把努尔哈赤的家人扣为人质，以便作为日后要挟努尔哈赤的资本，对此努尔哈赤虽然感到惊讶，却没有对佟佳氏表现出应有的关心和疼爱，此时他的心里一直想着如何复仇。努尔哈赤要李成梁举荐他接替其父建州都督的位置，条件是努不再追究以往二人的宿怨，并让自己的儿子褚英做他的人质。李成梁同意了他的要求，并用剑将其手上的铁链砍去。努尔哈赤和舒尔哈齐再度重逢，二人决定重回建州城，重振祖宗基业。
努尔哈赤和舒尔哈齐回到都督府看到府内一片萧条，众乡邻都质疑他二人的能力。努尔哈赤与舒尔哈齐共同承担起了重建建州的重任，令乡邻刮目相看。努尔哈赤与舒尔哈齐找出仅存的十三幅盔甲，对天盟誓，不报家仇，誓不为人！夜间一伙黑衣人偷袭努尔哈赤兄弟，他们奋力拼杀脱离险境。次日有图伦军队要谋害兄弟俩，二人浴血奋战。