努尔哈赤召开紧急会议，封锁边境以免泄露情报。那齐娅回来了，李如柏问那齐娅希望谁赢。那齐娅说希望努尔哈赤赢，因为努尔哈赤赢了，她可以保证努尔哈赤不会伤害他。李如柏狞笑道：如果我赢我一定会杀了他！李如柏问那齐娅：你对我有感情吗？那齐娅说我爱努尔哈赤。可在李如柏的心中，那齐娅永远是最圣洁的女神。

李成梁为了自保要让这次战争失败，只有战败才能推卸失察纵敌的责任。李成梁要求李如柏放慢进军速度，尤其是各部受到努尔哈赤攻击的时候，千万不要及时增援。

公元1619年努尔哈赤集中优势兵力仅用五天时间就消灭兵部右侍郎杨镐率领的各路明军，使明军受到重创，史称萨尔浒大战。这一仗之后努尔哈赤铸造天命金国汗印，诏告天下，正式宣布脱离大明王朝。五十七岁的努尔哈赤已有老态，五大臣，深受他器重的四大贝勒（代善、皇太极、阿敏、莽古尔泰）向他施礼。努尔哈赤的目标就是打到山海关，把明军赶回关里。

代善很敬佩皇太极在处理舒尔哈齐一事的智慧，并向皇太极诉说自己受母亲冷落的苦衷。皇太极却说努尔哈赤冷落褚英的原因是舒尔哈齐死后没人能够牵制褚英了，代善仔细思考着皇太极的话。

努尔哈赤教多尔衮练武，阿巴亥说起多尔衮要到军中效力，受到褚英冷落的时候，努尔哈赤非常生气，努尔哈赤透露不想让褚英继承汗位的想法。这时五大臣求见，努尔哈赤当即猜到他们是来为褚英求情。五大臣是想让努尔哈赤继续放权给褚英。努尔哈赤却明言他想另立储君，因为褚英杀了舒尔哈齐。佟佳氏怪五大臣太草率，他们说要联名上书为褚英讲情。佟佳氏非常感动，但仍旧要求他们不要太冲动，要等待努尔哈赤回心转意。

佟佳氏问褚英到底是为了救父亲还是为了自己，才杀舒尔哈齐的？褚英用死来保证自己是为了父亲。佟佳氏说，只有你能继承汗位，你才对的起你的祖爷爷，才能让五大臣的权利和地位继续有保障。褚英打算用武力来威胁努尔哈赤退位。他永远忘不了母亲当初烧掉佟家庄园的情景，他觉得如果要没有母亲带着五兄弟来到建州，就没有努尔哈赤的今天。

佟佳氏生日大摆筵席，朝中重臣都来道贺，她的地位极为尊贵。晚上佟佳氏为褚英求情，努尔哈赤冷冷地说：我的儿子谁都有可能继承汗位就不能是褚英。佟佳氏质问努尔哈赤，如今对褚英的态度是否和当初她赶他出佟家庄园有关？佟佳氏告诉努尔哈赤，只要褚英继承汗位，自己可以死，努尔哈赤终于答应佟佳氏让褚英出应继承王位。佟佳氏嘱咐褚英将来继承王位以后要尊重父亲爱护弟弟，永远把五大臣当做自己的父亲来看。她要把褚英永远记在心中，她也去看了代善，回到宫中她换上华丽的衣服见了五大臣，要他们永远像效忠她那样效忠汗王。

佟佳氏为了保住褚英的储君地位，用一条白丝带承载着她对儿子深深的爱与希望离开了人世。努尔哈赤默默地看着死去的佟佳氏，他的一切梦想、成功光荣与屈辱都是和她联系在一起的，如今他仍旧想深情地叫她一声“大小姐”。

努尔哈赤举行隆重仪式，正式立褚英为继承人。代善显得神情沮丧，他就是想不通母亲为了褚英居然能牺牲自己的性命。代善听从了皇太极给他的建议，告诉褚英努尔哈赤早就知道他母亲要死，可他并没有阻止。另外造成母亲自尽的主要原因还有五大臣的威逼，他们希望通过褚英掌握朝中大权，褚英激动地要找五大臣算帐。褚英是下定决心要与五大臣翻脸了。

在朝堂上褚英对五大臣的意见都予以否决。开始五大臣并未多想，可到后来褚英不断和他们作对，并且把权利都逐渐给了四大贝勒， 五大臣感到事关重大，又怕禀报努尔哈赤以后，危及褚英的地位。

努尔哈赤了解朝堂里的情况，五大臣多有顾虑，只说褚英的好话，这激怒了努尔哈赤，他告诉五大臣包庇褚英就等于害了他，五大臣面面相觑。此时，褚英在努尔哈赤心里的地位，已经被动摇。五大臣极力想维护褚英和努尔哈赤之间的关系，褚英却以在努尔哈赤面前告状为名，狠狠地呵斥了五大臣，五大臣敢怒不敢言。

皇太极劝孟古要取悦努尔哈赤成为大妃，然后帮助自己成为王位继承人。皇太极建立起一个信息网，有什么风吹草动都瞒不过他的眼睛。褚英专横跋扈，刚愎自用，却给了皇太极机会，皇太极趁机拉拢五大臣，并把希望立孟古为大妃的意思透露出去，五大臣纷纷表示赞同。

佟佳氏死后，努尔哈赤怀着深深的愧疚，他的心情坏透了！他不再宠幸阿巴亥并和她发生了争吵。得知努尔哈赤不再宠幸阿巴亥，皇太极要哈达齐说服孟古趁这个机会重新接近努尔哈赤。孟古给努尔哈赤做了可口的饭菜，孟古怜惜疼爱的眼神打动了努尔哈赤，他很高兴孟古不再怨恨他了。此时的努尔哈赤觉得，只有孟古才能给自己一丝安慰。

努尔哈赤从代善和皇太极口中了解情况，褚英继续和五大臣作对，而皇太极却向五大臣请教为政之术。

孟古与努尔哈赤去骑马，阿巴亥很嫉妒，阿巴亥感慨谁也靠不住，只有让儿子多尔衮好好练功读书。皇太极向哈达齐诉说心事，他跟父亲学会了两件事，明知不可为而为之，而且要有耐心，二是出手要狠，一击奏效。皇太极让哈达齐时时注意努尔哈赤的喜好习惯，让孟古尽最大可能服侍好他。

阿巴亥病了，努尔哈赤回到阿巴亥身边，他依旧想念孟古，自己以前爱孟古是因为东哥，可如今爱的是孟古本人。皇太极要代善出面说动大臣们，建议努尔哈赤册封孟古为大妃，条件是孟古全力拥戴代善取代褚英。努尔哈赤来到朝堂，代善将大臣推荐孟古为大妃的联名上书交给努尔哈赤，努尔哈赤觉得代善深明大义。皇太极一番佟佳氏在天之灵，也希望让后宫有主，更好地照顾汗王的话，感动了努尔哈赤，他宣布要立孟古为大妃。四大贝勒，五大臣都同意立孟古为大妃。褚英含恨在心，皇太极与褚英的矛盾公开化了。

孟古不幸得了中风，努尔哈赤看着她留给自己的腰带，眼泪不住地往下流，皇太极看着母亲呆呆地站在床边。代善劝皇太极赶快振作起来，皇太极郁闷饮酒，侍女德因泽为了不让兵器伤到皇太极，自作主张收拾兵器，皇太极很恼火，伤了德因泽。皇太极向德因泽倾诉了自己对母亲的感情，德因泽也刚刚失去唯一的亲人，他俩人同病相怜。皇太极怜惜地说只要有我在，谁也不能欺负你。

努尔哈赤怨恨阿巴亥当初让他回到她那里。如果他能一直陪伴孟古，也许不会病倒。阿巴亥把珍藏了多年的药品给哈达齐，她不愿意汗王一直恨她，希望孟古早日醒来。第二天皇太极一觉醒来显然已经忘了德因泽，侍女们嫉妒德因泽昨天受宠，把她赶到后院干粗活。孟古睁开眼睛看到册封她为大妃的诏书，她拉着努尔哈赤和儿子的手闭上了眼睛。

努尔哈赤连续十多天守灵不出屋，褚英责怪四大贝勒，如果劝不住汗王就家法处置。四大贝勒劝不住努尔哈赤，褚英要鞭打他们四人。皇太极代替他们受罚，褚英如此报复，几个贝勒都不服，就连五大臣也对他们一向袒护的褚英表示不满。德因泽深夜来探望伤痛中的皇太极，给他敷上祖传的止痛药，酒醉中的皇太极把她当成东哥。

代善请阿巴亥出面劝解努尔哈赤，努尔哈赤依旧不愿离开孟古，阿巴亥只得陪努尔哈赤一起守灵。褚英将代善的粮草划为己有，代善敢怒不敢言，只好去找五大臣。五大臣劝说褚英，褚英与五大臣翻脸，说等到自己即位的时候要与他们算账。五大臣要他说清楚，他们到底做错了什么？褚英大怒，下令把他们抓起来。五大臣一起准备拔剑自刎，他们没有照顾好小姐的宝贝儿子，还惹褚英生气，代善得知赶快让人拦住。

褚英让自己的军队把王宫团团围住。阿巴亥用苦肉计劝动了努尔哈赤，守灵三个月后努尔哈赤终于走出了孟古的房间。努尔哈赤戎马一生，最对不起的就是自己的女人。如今他心爱的女人都离他而去，只剩下阿巴亥一人，他承诺一定要让她过上最好的生活。努尔哈赤深知褚英今天的一切都是佟佳氏用命换来的，他眼睁睁的看着他的劣行，却不能处置他。努尔哈赤已心存戒心，他让代善的正红旗和镶红旗在王宫外二十里待命。

他秘密召见五大臣，问他们褚英还能不能要？五大臣都哽咽着说不出话来。努尔哈赤深知自己最对不起的就是长子褚英，但他所做的一切辜负了他的希望。努尔哈赤此时已经下定决心，废黜这个不争气的儿子。褚英被抓住带到大殿上来，面对着父亲并不下跪，他回忆起往事，仍旧记恨着当初努尔哈赤把他送去当人质，努尔哈赤问他如果他得到了汗位将怎样处置他们。褚英只说顺我者昌，逆我者亡。努尔哈赤大怒，五大臣和四贝勒都为褚英求情，努尔哈赤迟疑了一会儿说：我有太多的理由不杀你，但我把你放出去我的朝廷有危险，我要关你一辈子对你不公平，我只有杀了你，我会把王位留给你母亲另一个儿子。

于是代善成了王位继承人，皇太极心中郁闷整天喝酒。哈达齐劝他要振作，并告诉他侍女中有一个人长得很像东哥。这就是德因泽她确实太像东哥了，皇太极和哈达齐把德因泽找来用心调教，让她不仅行似东哥，她还要神似东哥。为了不让努尔哈赤看到德因泽，他们决定把她送到宫外，这时皇太极对德因泽的感情日渐加深。

代善取代褚英后只一心想要敛财，破坏了财物八旗平分的规矩，皇太极得知后暗自一笑。努尔哈赤召皇太极到阿巴亥的住处，要皇太极照顾好阿巴亥的两个儿子多尔衮和多铎。这两个孩子得到阿巴亥的调教很懂事，深得努尔哈赤喜爱。皇太极有些失落，他想知道多尔衮和阿巴亥到底有多大的志向，如果他们都想要得到大汗的位子，那么皇太极就在宫外迎娶德因泽。