阿巴亥尽心尽力照顾病中的努尔哈赤，努尔哈赤要阿巴亥好好活着，看着他打下来的这片江山。阿巴亥担心自己的儿子年龄还小将来一定会受人欺负。努尔哈赤让她放心，还有代善和皇太极。

阿巴亥做了可口的饭菜分成两份分别送给了代善和皇太极。代善欣然接受，皇太极却把饭菜送了回来并告诉了努尔哈赤。努尔哈赤十分气愤质问了阿巴亥，是不是也希望他们两个照顾她，难道我真的老到照顾不了自己的妻子吗？努尔哈赤气急之下把阿巴亥打入了冷宫。

皇太极带着多尔衮和多铎去见代善，要他去为阿巴亥求情。代善听说努尔哈赤盛怒，吓得死活也不肯去，皇太极主动出面去见努尔哈赤，努尔哈赤并不是真的气愤阿巴亥，而是因为自己的确是老了，他不想丢下自己辛苦打下的江山，他不想死。他回忆着自己爱过和爱他的女人，黯然神伤默默地落下眼泪。他向皇太极诉说着心事，皇太极顺从地倾听着。

皇太极很满意自己的表现，他得到了父亲的信任，自己的两大对手又先后得罪了努尔哈赤，他成功在望。他极力控制着自己对德因泽的感情，他不愿意因为德因泽酷似东哥，而与父亲产生摩擦。代善又因为兴建新宫殿财政紧张，向各旗要钱，与阿敏发生了争执，皇太极沉默不语，五大臣连连叹息。朝堂上代善和莽古尔泰吵起来，五大臣劝阻，与其争执，代善想起褚英立刻露出了笑容向五大臣赔礼。但是为时已晚，众人心中已经把皇太极当成新的储君。

皇太极挑拨众臣和代善的关系。并吓唬代善，他接受阿巴亥的饭菜对父亲是大不敬，而且还不主动去请罪，还有他聚敛各旗的财产，自己兴建宫殿等等都已引起父王不满。皇太极对代善说：褚英有的王位是你母亲用性命换来的，又有五大臣的支持，父王还是将他杀了，而你代善势单力薄，其结果可想而知……代善听不下去慌忙跪在地上，求皇太极为自己想办法。皇太极让他把建好的宫殿让给父王，把自己的钱财交公就可以保住王位。代善觉得这两样东西比自己的王位更重要，他决定去见父王，请求努尔哈赤取消他的太子名分，保住自己的财产。

努尔哈赤答应了他，但很平静，并未对代善推荐皇太极当太子有什么表态。朝会上努尔哈赤宣布取消代善的太子名分，但并未提立新太子的事。却把多尔衮立于了朝堂之上，皇太极顿感心绪烦乱。皇太极辜负了德因泽对他的一片痴心，决定为了赢得王位把她送给努尔哈赤，德因泽无怨无悔地答应了。

皇太极把得因泽送给了父亲，努尔哈赤为她的美貌极像东哥而惊呆了！于是对东哥的深情回忆又在他的眼前浮现。但如今的德因泽和当初的孟古一样，不反抗他也不重视他。努尔哈赤很懊恼地说，我明白你的心有所属了。为何我堂堂大金国的汗王却得不到你一个女人的真爱？他百思不得其解，但他不放过德因泽，他要让她在自己的身边成一幅东哥的画像，天天观赏她。阿巴亥焦急地等待着努尔哈赤接她回宫，可等来的却是汗王迎娶了新妃德因泽的消息。

皇太极正在郁闷，忽然接到密报，明朝军队在山海关外加固宁远城，派重兵镇守，守城将军叫袁崇焕。皇太极感到机会来了。皇太极很重视这件事，同几个兄弟交流，但代善、阿敏、莽古尔泰反应冷淡，以为皇太极是为了太子之位，想引起父王的注意。

皇太极通过德因泽把进攻宁远城的奏折交给了努尔哈赤。他想促使父亲亲自进攻宁远城。努尔哈赤突然出现在大殿上，皇太极对军情的分析他十分肯定，皇太极要求自己带兵出征，努尔哈赤拒绝，他要亲自去攻打宁远。

在多尔衮和多铎的请求下，努尔哈赤把阿巴亥接了回来。夜深了，努尔哈赤让阿巴亥陪他散步，走到佟佳氏房间，他回想起当年的情景，十分感慨：当年我们多年轻呀，那时孟古还是个孩子。

阿巴亥求努尔哈赤保住他们母子性命，努尔哈赤说只有一个办法，那就是让多尔衮继承王位，可是现在已经物是人非了……

第二天努尔哈赤带着几个儿子和五大臣一起出征。行军到了李成梁父子的庄园，努尔哈赤、阿敏和皇太极走了进去，见到了那齐娅。努尔哈赤要那齐娅和他回宫，看到那齐娅他就像看到舒尔哈齐一样。那齐娅告诉他，想念一个人不是天天和他在一起，而是永远把他放在心里。

皇太极夜里来见德因泽，德因泽告诉皇太极自己已经爱上了努尔哈赤，皇太极痛苦离去。出征路上，努尔哈赤见到了那齐娅，那齐娅不住地提醒努尔哈赤，今天的袁崇焕不是当初的李如柏父子，他不好对付。努尔哈赤笑笑说：明军见了我们的八旗军队都会腿软。那齐娅见他轻敌有了一种不祥的预感。

努尔哈赤准备出发了，临行前努尔哈赤问那齐娅恨不恨自己，自己杀了她的父亲，又辜负了她一辈子。那齐娅凄然地笑笑说：我这一生认识你这样一个男人就没有白活。那齐娅看着自己的儿子阿敏，强忍着悲痛目送他们走远，阿敏终于回头看了看自己的母亲，那齐娅欣慰地笑了。三天后那齐娅病逝。公元1626年，由于努尔哈赤的轻敌，袁崇焕的顽强抵抗，和红衣大炮的威力，使努尔哈赤身受重伤，遭受了自二十五岁起兵以来最为惨重的失败。

皇太极让重伤的努尔哈赤乘船，并让阿敏走陆路。皇太极向努尔哈赤诉说了自己的宏图大志，他不会与自己的兄弟为敌，他真正的敌人是关内的大明朝，他要用父亲留给自己的几十万八旗军队打出自己的江山。努尔哈赤听后，不禁感叹，看来我是应该把王位传给你。皇太极逼迫努尔哈赤下诏处死阿巴亥，以保证阿巴亥不鼓动儿子谋反。这让努尔哈赤十分反感，但已无可奈何，他英雄一世，最终却连自己心爱的女人也保护不了，不禁黯然神伤。

德因泽见到皇太极，她也要像阿巴亥一样为汗王殉葬。德因泽对皇太极说，你可以比你的父亲更伟大，但你不会像你父亲有那么多的好女人一生一世爱他。公元1626年，努尔哈赤去世。四年后皇太极用计使崇祯皇帝杀了袁崇焕，九年后皇太极改国号为清，十八年后清王朝攻进山海关，进入北京。