1973年，吉隆坡中华游艺场接到拆迁通知，原址将发展成为大型的购物广场。拆迁前夕，所有员工聚首于中华大舞厅，为南苑最后一夜画上美丽的句号。坐着轮椅被推进舞厅的玫瑰，看着周遭的变化，想到过去12年来，从乡下到城市生活的点点滴滴仿佛历历在目。

在加影的某个村庄，感情深厚的两个姐妹玉桃及玉兰结伴到父亲的胶园割胶时听闻园丘工人示威的消息，带领工人示威的正是玉桃的恋人——振东。父亲财富知道女儿玉桃与示威工人相恋后，大动肝火，制止女儿与对方来往。

玉桃为了搭救被捕的情郎无奈答应父亲的条件，下嫁对她一往情深的财主儿子国富。玉兰在街上发现碧霞被男人偷窥，仗义替碧霞驱逐色狼，二人因此结识。聚合网首发整理。玉兰对碧霞舞女的身份并不介意，这让碧霞很感动，两个人进而成为好友。玉桃下嫁国富，玉兰心情沉重、万分不舍。

振东出狱后去找玉桃，却被告知玉桃已出嫁，他顿时感到如晴天霹雳。国富明白玉桃对他尚觉生疏，主动提出分房睡，面对母亲的不悦和压力，国富依然对玉桃百分谅解及体贴，让玉桃很感动。

碧霞在商店巧遇前舞厅姐妹美莲，碧霞向美莲借钱为外婆买药，美莲将钱交给碧霞，命她不许提及过去。碧霞回吉隆坡工作之前，委托玉兰代为照顾外婆，美莲发现两个人的关系，惊恐不已。彩婆婆病重，聚合网整理。玉兰前往南苑通知碧霞，邂逅乐队鼓手阿生，阿生对玉兰一见钟情。

美莲向财富透露玉兰与风尘女子碧霞来往，财富大发雷霆，怒骂玉兰。为了揭发玉桃不曾与儿子同房之事，饶老太不惜找了接生婆为玉桃验身。就在这个时候，传来了国富受伤的消息，玉桃衣不解带地照顾他，两个人的感情突飞猛进。

振东对玉桃另嫁他人的事一直无法释怀，想与玉桃见面，被玉兰阻止。玉兰见阿生对彩婆婆照顾有加，倍觉欣赏。阿生约玉兰看电影，表明追求之意，玉兰不置可否。玉兰将振东酗酒之事告知玉桃，玉桃深觉自己愧对振东，托玉兰将神庙求来的护身符交给振东。振东发现护身符中玉桃的字迹，觉得事有蹊跷，再度前往哀求玉兰，想见玉桃最后一面。

玉桃决定与玉兰一起去见振东，以便与他彻底了断。姐妹俩匆忙离开家时被刚巧开车回来的国富看见，国富心生疑虑，开车尾随。玉桃劝慰振东对自己死心，却让国富误会两个人仍有纠缠。国富得知玉桃当初并非真心下嫁，震惊不已，国富出手殴打振东后愤怒离去。聚合网首发整理。玉桃向国富苦苦解释自己并没有对他不忠，但国富怎么也听不进去。

美莲发现阿生与碧霞是同事关系，于是在财富面前搬弄是非，令财富禁止玉兰与阿生来往。阿生深感愤怒，过后从碧霞口中得知美莲舞女的背景，阿生准备到林家揭穿美莲的身份却被财富赶走。玉兰前往探望姐姐，玉桃忽然晕倒，才发现已经怀有身孕，饶家二老欣喜不已。国富对玉桃怀孕之事无动于衷，反而怀疑玉桃腹中胎儿非自己骨肉，竟然失手推倒玉桃，导致玉桃流产。

玉桃精神崩溃，国富却对玉桃的情况不闻不问，更是酗酒、流连烟花之地，且向玉桃表示已无法再续情缘。玉兰到饶家探望姐姐，发现姐姐变得疯疯癫癫，悲痛不已。玉兰将姐姐接回家里，美莲见玉桃疯癫，反应激烈。玉兰为家里的事情烦心，阿生发现后，把玉兰带到南苑舞厅，设法逗她开心。

阿生向玉兰唱歌示爱，玉兰心动。财富发现玉兰与阿生依然有来往，大发雷霆，并告知玉兰已经为她安排亲事。阿生得知玉兰被父亲逼婚，恳求玉兰与他私奔。中秋之夜，玉兰悄悄离开家，跟随阿生来到向往已久的吉隆坡，二人沉浸在甜蜜的日子里，玉兰对阿生以身相许。玉兰要求阿生安排与碧霞见面，二人相见，满是感慨。

碧霞告诉玉兰自己已经脱离舞女生涯，当上了富商的小妾。也正是在南苑，玉兰巧遇阿生的秘密情人苏珊。苏珊曾经是南苑红牌舞女，但已年华老去。苏珊与阿生一直保持秘密情人关系，并供养着阿生，玉兰对此毫不知情。玉兰很快发现阿生不务正业，沉迷赌博，于是开始忧虑生计问题。

玉兰决定打工帮忙减轻阿生的负担，阿生最后同意让玉兰到南苑舞厅当茶水女工。玉兰在后台看着舞女们翩翩起舞的情景，情不自禁偷偷跳起碧霞从前教她的舞步，被正好经过的飞哥看见，飞哥由此注意到玉兰。回到家后，阿生告诉玉兰，飞哥是地下赌场老大之左右手，阿生表示如果可以搭上飞哥的财路，两个人便会生活无忧，玉兰对飞哥并无好印象，并表示只想阿生能脚踏实地。

玉兰在舞厅被客人调戏，苏珊表示玉兰不适合在风尘场所工作，于是介绍她到职业介绍所。玉兰在职业介绍所认识了从乡下来吉隆坡谋生的阿贵，阿贵路不拾遗的精神给玉兰留下很好的印象，于是借钱给阿贵做路费，阿贵很感激。阿生沉溺于赌博，玉兰好言相劝，阿生不但不听反而变本加厉。玉兰开始在餐厅做洗碗工，并打算辞去舞厅的工作，阿生表示反对，玉兰不解。阿生流连赌场夜不归宿，甚至还拿走了玉兰的全部积蓄，玉兰对阿生很失望。

阿生欠下大额赌债，只好再次回到舞厅上班，怎知因旷工太多被经理辞退。阿生走投无路，只好再次求助苏珊。苏珊给了阿生钱后，吩咐他好好对待玉兰，并且让阿生不要再来找自己。阿生回到家，苦苦哀求玉兰原谅，玉兰这才发现阿生欠下巨债。玉兰向老板娘借钱未果，回到阿生宿舍时，发现阿生正被飞哥手下痛打。