阿生向玉兰唱歌示爱，玉兰心动。财富发现玉兰与阿生依然有来往，大发雷霆，并告知玉兰已经为她安排亲事。阿生得知玉兰被父亲逼婚，恳求玉兰与他私奔。中秋之夜，玉兰悄悄离开家，跟随阿生来到向往已久的吉隆坡，二人沉浸在甜蜜的日子里，玉兰对阿生以身相许。玉兰要求阿生安排与碧霞见面，二人相见，满是感慨。

碧霞告诉玉兰自己已经脱离舞女生涯，当上了富商的小妾。也正是在南苑，玉兰巧遇阿生的秘密情人苏珊。苏珊曾经是南苑红牌舞女，但已年华老去。苏珊与阿生一直保持秘密情人关系，并供养着阿生，玉兰对此毫不知情。玉兰很快发现阿生不务正业，沉迷赌博，于是开始忧虑生计问题。