张骞行走在草原上。 田蚡拜会淮南王，与淮南王密约结盟，如果朝政有变，互相支持。 伊稚斜回到匈奴王廷，与大单于一起围猎。 伊稚斜射死军臣单于，自己继位为大单于。 伊稚斜派匈奴使者来汉宫，要求见皇帝。 刘彻狩猎在外，太皇太后命其回宫。 刘彻与韩嫣换服装，命韩嫣假扮皇帝，刘彻自己扮为武士，会见匈奴使者。 匈奴使者在朝上提出无理要求。 刘彻示意韩嫣同意，满足匈奴要求。 王恢为使者送行，问使者对皇帝印象。匈奴使者说，那个按刀武士才是真正的英雄。 太皇太后病重。 闽越攻击东瓯，太皇太后命刘彻主持朝议。 刘彻命大臣讨论是否应当出兵援救东瓯。窦婴与田蚡激烈争论，朝议未有结果。