百香要上吊自杀，智化冲过去阻止，他告诉百香，有些事情她不应该知道，否则就会平添一份麻烦。百香说其实自己一直都知道。百香催促着智化赶紧走，智化却抱着百香说，自己永远不会抛弃她的，永远都不会。

萧毅告诉智化，陈琳已经向他们下手了，幸得包拯相救。如果他们现在说出自己的真实身份，不是害了包拯吗？所以他就是想找智化商量一个好办法。智化提议让他们的妻儿老小转移到安全的地方，他们则放手一搏。萧毅同意智化这么做，正当智化要离开的时候，李达带着人冲了过来。

李达要萧毅交出汴梁城秘道地下图，萧毅却怎么都不肯交出来。为了能让智化逃脱，萧毅不禁上前和李达的手下拼了老命。很快，包拯就得知吏部尚书府出事的消息。

包拯赶到，萧毅告诉他，自己本是大辽的王爷，带领众兄弟卧底大宋二十余年，图谋刺杀皇上……因为众兄弟迟迟没对大宋动手，所以大家才遭此毒害。包拯说虽然萧毅他们有计划，可是他们并没有动手，虽然他身为大辽的奸细，可是他却拿全家老小的性命保护大宋的安危，实在是比任何一位官员都忠心呀。

萧毅请求包拯，保护陆渊和智化家人的平安。包拯向他承诺，自己一定做到。展昭为死去的萧毅闭上了眼睛。包拯命令展昭保护陆渊和智化家人的安全。     受伤回家的智化寻找银狐火令，当兄弟看到烟花时，不禁明白了什么意思。李达带着人去了陆渊府上，他向陆渊索要汴梁城地下运兵交通图。陆渊骂他是杀人不眨眼的魔鬼，并说他休想得到地图。陆渊被他们打成重伤，情急之下他将地图吃了下去，生气的李达将陆渊乱刀砍死。

智化交待百香一定要去找到信中的那个人，因为只有她才可以救大家。这时李达的手下冲了进来，智化被砍成了重伤。兄弟们都迟迟不见智化的身影，当智化拖着重伤的身体跑到约定地点时，兄弟们不禁跑上去质问他这是怎么了？

李达追了过来，他告诉残月队，北院大王下令，三日之后残月队启动大漠之月计划--刺杀包拯，杀掉大宋皇帝。展昭告诉包拯，智化和家人不见了，而陆渊家里被满门抄斩。

李达命令残月队，三日后先杀掉包拯。百香晕倒在萧璟家门口，萧璟发现后将她带回家里休息。得知眼前的这位就是萧璟时，百香将那封信交给了她。萧璟准备飞鸽传书给父亲，请求父亲的帮助。黑衣人发现了飞鸽，不禁将它射杀了下来。

陈琳告诉包拯，萧璟是辽国贵族的后代，跟本案有很大的关系。百香回到家里寻找智化，迎面却走来了黑衣人。李达将百香抓了起来，以此来威胁智化必须听命于自己。

萧璟去了展昭家里，将大辽卧底的名单交给了展昭，但萧璟却告诉他，他们其中的每一个人都没有被启用过，没有做过对不起大宋的事情。

智化去了蒋平那里，蒋平向他说起包大人是如何的清廉，因为百姓都叫他是包青天。萧璟抱着那个传家宝便想起了萧毅，她不禁哭了起来。展昭把那名册还给了萧璟，并说自己不需要了。

展昭护送包大人上早朝的时候，发现前方王大人的轿子被撞堵住了道路。得知王大人着急上早朝时，包拯不禁将自己的轿子借给王大人用，自己则步行。

智化冲上前想要将轿中的包拯杀掉，展昭见状赶紧上前阻止，王大人坐在轿中惊恐不安。黑衣人将蒋平包围，当蒋平看到智化抓住自己妻子时，不禁纳闷这是怎么回事？黑衣人告诉蒋平，智化任务失败，接下来的任务就由蒋平来负责，如若不然，他妻子的性命就难保。

大家都在猜测要刺杀包大人的人是什么来路，这时蒋平走过来告诉大家，那个人就是智化。蒋平将整件事情告诉了大家，得知智化是大辽的奸细时，卢方不禁十分的吃惊。兄弟们都吵着要去救蒋妻，展昭却说此事不可轻举妄动，所以他们决定去请教包拯。

包拯质问卢方他们，可知道是谁在背后指使智化？可有多少同党？展昭说光智化一人，就是一顶一的高手。包拯决定自己去请教一下陈琳陈公公。陈琳告诉包拯，自己倒是有一计……

包拯的轿子走在街上，蒋平冒充蒙面人冲出来刺伤了包拯，然后匆匆逃走。展昭故意向大家说起包大人遇刺一事。蒋平一回到家，看到智化在他们家便十分的生气。智化向他解释，自己昨天也是被逼无奈，不得不出此下策，一来是为了搏得李达的信任，二来是为了保护蒋平家人的安全。得知是智化安排了偷梁换柱一事，蒋平不禁向智化道歉。蒋平提议让智化投奔包大人门下。

智化要回到李达那里，蒋平劝他，因为他那样做就是自投罗网。不管蒋平怎么相劝，智化还是毅然而然的离开了。智化拿着刀子要去救出百香，那些黑衣人将他包围，不一会儿智化便身中数刀。蒋平回到家里，从妻子那里得知百香被绑的消息，于是便匆匆的赶了过去。

看到智化身负重伤还拼命的与黑衣人搏斗，百香不禁自杀。智化被李达打得破窗而出。智化昏迷了好几日终于醒来，他向包拯他们表示感谢。陈琳去找了包拯，目的就是为了听审智化。在陈琳的步步紧逼下，包拯不得不对智化动用了大刑。蒋平看不下去了，上前替智化求情。

因为智化怎么都不肯说出同党，所以陈琳命令狠狠的打，不一会儿智化便昏死了过去。包拯命令把智化收押，可是陈琳却不同意，并命人要将智化带到陈府自己亲自审问。包拯为此而大发脾气，并命手下送走陈琳。

包拯被智化的忠肝义胆所感动，所以他命大家尽快的找到真相帮助智化。李达将百香的人头扔到了残月队面前，同时要求大家按原计划刺杀包拯。智化醒来，大家告诉他，包大人已经调查此事了。智化请求大家帮忙寻找萧璟，去救助那些对大宋没有罪恶的辽人。

展昭去萧璟那里拿名册，卢方也赶过去拿名册，他们商议一起去帮助名册上面的辽人。包拯得到消息，名册上面的人全都不见了。包拯猜测他们已经有所行动，所以他命艾虎去找陈琳，转告他保护好皇上。

包拯想到了一个办法，将自己作为诱饵，引他们出来。李达命令大家兵分两路，一路刺杀皇上，一路伏击包拯。

绣娘将绣好的龙袍给皇上拿了过来，这时，绣娘突然从衣服下面拿出了刀子刺向了皇上。陈琳转过身来几下就将绣娘除掉。面人张一直跟着包拯，可是他迟迟不肯动手，包拯转过身来质问他为什么？

这时一名刺客冲上前要杀包拯，面人张不禁冲上前保护包拯。黑衣人冲了过来，面人张他们说绝对不能伤害包大人。展昭他们也及时的出现保护包拯。

包拯开堂审理面人张他们，质问他们的同党是谁？面人张说他们喜欢大宋安定的生活，而李达却拿他们家人的安全威胁他们，所以他们不得不动手。他们说自己死而无憾，只求大家安顿自己的家人，因为他们都是大宋的子民。包拯说，宋民如何，辽人如何，他们都是天下百姓呀。展昭走过来告诉大人，刺客的家属都已安顿到了福田院。面人张他们激动的向包拯表示感谢。

展昭明白包大人是有意放走面人张他们，但同时他又为他们的安全担心。萧璟提议将他们先安顿在自己常常藏酒的洞穴里。白玉堂匆匆的向包拯报告，这一次出兵边关和启动刺杀计划的主使是北苑大王，而他们一直都没有出击，是在等待里应外合的机会。因为北苑大王在等待着一张秘密的运兵通道图。

包拯召见智化，像他问起运兵通道的事情。智化告诉他，这张地图只有陆渊和萧毅知道。包拯担心此图已经落入李达手里。展昭转告萧璟，包大人让她把残月队的家小接到洞穴里。残月队的大家焦虑的等待着，却迟迟不见萧璟他们的归来。这时陈琳带着手下将残月队围住，同时带来了他们的家属。很快，陈琳就将他们全部带走。

陈琳提议将那些大辽奸细及家属全部斩首。包拯却持不同的意见，并说如果皇上那样做的话，刚好中了李达的诡计。同时包拯向皇上提议，放那些大辽奸细回辽国。皇上说自己想想之后再下决定。

皇上去牢里看了萧璟，他指责萧璟，自己把她当成朋友看待，可是她却欺骗自己。萧璟对皇上说了一番肺腑之言，同时他告诉皇上，这一切都是北苑大王的计谋，倘若他现在杀了那些奸细，就正中了北苑大王的奸计了。

听完萧璟一番话，皇上上前帮她打开手铐，同时告诉她，明天就派包拯跟展昭护送辽人回国。

北苑大王向皇上提议，宋朝欺人太甚，他们必须还以颜色，现在大辽将士已到汴梁城下，即刻便可攻入其中。萧轩觉得应该化干戈为玉锦……北苑大王阻止，这时李达走过来禀告皇上，大宋将辽派过去的奸细满门抄斩，同时他觉得应该立即斩首宋朝派来的奸细。皇上听信了北苑大王的怂恿。

唐娟和秦娥向皇上报告，大辽三十万大军驻扎在汴梁城外，而且现在正在增运粮草。皇上一听便指责这是陈琳在编瞎话欺骗自己。陈琳告诉皇上，他们抓了两名大辽的士兵，不信可以亲自去审。

皇上去见了那两名辽兵，得知此事是真的，陈琳劝皇上收回成命将包拯调回，可是皇上却没有答应。辽人将许多宋朝商人当奸细杀掉，为此皇上非常的生气，他下令召回包拯等人。

包拯他们在行走途中，突遇一群黑衣人袭击，有很多的大辽奸细家属死于刀下。因为他们进退两难，萧璟提议让他们去蜀中，大家都觉得这是个好主意。正在这时，圣旨到了。包拯愿意一人回京领罪，智化他们跪下来说使不得呀。沈仲元带着人掉头离开，他说辽人已出大宋边境……大家听到这些不禁说太好了。

手下告诉李达，包拯他们去了蜀中方向。李达命他们继续追杀，不留一个活口。因为沈仲元私自放走要犯，所以皇上下令将其打入大牢。包拯上前替沈仲元求情。皇上将包拯指责了一番，同时下令脱去其朝服，押入大牢，择日处斩。

展昭去大牢里看包拯，包拯交待他，现在当务之急就是护送智化他们去蜀中，而且千万不要告诉他们自己被打入死牢一事。北苑大王下令，打入汴梁城。

手下匆匆向皇上报告，辽人大军势如破竹，已经打入汴梁城下。皇上觉得都是听信了包拯的话才会这样，所以他下令十日之后将包拯问斩。大臣们都跪下来请求皇上，可是皇上之意已决。

艾虎匆匆的将包拯的事情告诉了展昭，萧璟决定去找爹爹，阻止大辽进攻，救出包拯。智化决定带着大家回去救包拯。萧璟回到了大辽，她告诉皇上，他是中了北苑大王还是李达的奸计了。

艾虎告诉展昭，智化他们本想救出包大人，岂料陈琳却将他们赶尽杀绝，要跟包大人一起问斩。卢方想冲出去炸了刑部大牢，展昭阻止，并说不到最后一刻不能轻举妄动。

包拯他们被押赴刑场，百姓们都跪下来替包拯求情，文武百官也跪下来请皇上放了包拯。萧璟跑过来告诉皇上，让他见一位重要的客人--辽国安国王萧轩。

安国王向皇上求情，皇上赦免了包拯和智华，李达得到了运兵图纸，并多次进入密道摸清了密道。并告诉北苑大王目前安国王也在汴梁城，北苑大王听后说这是天意，这样就可以杀了安国王，辽宋合一就不远了。

这时侍卫来报，北苑大王兵马已经到了汴梁城下，并扬言一日之内就能攻破汴梁城，皇上命令所有兵马都上城楼防守，包拯说李达已经得到运兵图纸，想让皇上移驾，皇上不走，并说他让李达看看大宋天子的龙威。

包拯等人在商议，说辽军这次过来就是为了速战，只要他们坚守数日，就能攻克辽兵。展昭说地下运兵图在李达手中，他们防不胜防，智华说运兵密道错综复杂只有萧逸跟陆渊知道，但是他们2人已经死了。

萧璟拿出萧逸送给他的珠宝端详，却发现了折射出来的光是一个图纸，包拯等人看了发现者就是运兵密道图纸。包拯将图纸给了皇上，并请命进入密道将密道炸毁，皇上同意。展昭也请命也要进入密道杀敌，皇上没有同意，让他时刻保卫包大人的安危。

辽军都进入密道后，突然密道发生爆炸，辽军死伤无数。北苑大王也死入密道。皇上为安国王送行，皇上为智华他们请命，希望他们能留下大宋，这里有他们的亲人，安国王同意。

展昭来见包大人，却发现包大人被李达擒走，李达告诉包拯二十年前，他的师傅卫焕在大宋建立间谍机构，但是陈琳用反间计陷他师傅不义，昏庸的辽王杀了他师傅，他要为他师傅报仇，杀了陈琳才能解他心头之恨。并让包拯为他师傅写墓志铭，包拯不给他写。

展昭对皇上说，智华带五鼠去找李达了，兴许能知道李达，这是下人禀报智华已经找到了李达的藏身之处。李达对包大人说，他受难这么多人替他喊冤，但是他师傅当年却没有一个人。李达自杀身亡。包大人为卫焕写墓志铭。

展昭押送犯人来到了四方阵，并让衙役们不要扰民。水囊没有水，李三前去讨水，回来的路上，却掉进了陷阱被擒。这是衙役禀报李三还没有回来，展昭说他事情不对劲，并说这个小镇不大李三可以找到他们，并帅队出发。这时路2边的房子开始移动，捕快受伤，犯人逃跑。展昭追过去时候发现，犯人都已经死去。

展昭回到开封府，把事情禀告给了包拯，包拯听了并没有责怪包大人，并说坊间的传闻都是真的了，展昭想要去四方镇打探一下，包拯阻止不让他去，询问这些杀手是什么动机，他们又是谁呢。

原来四方阵是陈琳所设，陈琳来找包拯，交给包拯几个人，说这几个人就是在四方镇袭击开封府公差的几个人，并说人世他顺路给带过来的。包拯对陈琳给他的这几个人感觉非常蹊跷。包拯猜出了四方镇的问题，并打算从三名人犯着手调查。

三名人贩在宫中发生了暴乱，杀死了众多衙役。

展昭告诉包拯，这3个人都是大内高手，并不是滋事，而是有意的寻死。包拯听后说这3个人是陈琳送过来的，并让展昭把这3人分开关押，千万不能让他们寻死。

当朝国舅刘国舅找萧璟想要和他一起合开酒庄生意，并提出二八分成，萧璟知道国舅身份后，并答应了跟他合开酒庄的事情，并说分成爱怎么分就怎么分。

包拯从卷宗上看关于四方镇的案子，每期案件都是交给了刑部进行审理，每次调查结果都是一些妖魔鬼怪的传闻，这次怎偏偏交到了开封府。包拯让展昭到坊间去查访一下，看民年对四方镇是怎么说的。

萧璟来找展昭，展昭说自己公务在身没有时间陪她，展昭执意不顾，萧璟以死相要挟，展昭让萧璟就死在开封府吧，自己就离开了。五鼠对萧璟说他们陪她喝酒，喝多酒的萧璟让四鼠给他跳舞，四鼠不从，萧璟让他们去找展昭来，让展昭给他跳舞。

展昭在街上问了很多人关于四方镇的事情，都说不知道这个事情，这是有人带话过来说，蒋大人知道四方镇的事情，展昭听后跟随带话人前去。原来蒋老四骗展昭到酒店找萧璟去了。展昭问小二听说过四方镇没有，并说自己是封包大人之名查的，小二无奈只要告诉展昭关于四方镇的传说。

展昭来见包拯，说陈琳派人禀告说陈琳明天要与包拯一起审理四方镇案子事情，询问包拯是否同意，包拯听后让展昭转告他同意与陈公公一起审理从四方镇押解回来的三个犯人。并说只要是大宋子民都可以到开封府听审。

包拯开堂审理四方镇案件，刚让人带人贩时候，侍卫跑进来禀报三名人犯已经在狱中中毒身亡，包拯听后吃惊不已，并同展昭前去查看。展昭告诉包拯，这三个人在狱中给五鼠过招时候，就表明了求死的决心，包拯说他错就错在答应了陈琳来一起审理案件，并说是陈琳把他们逼死的。展昭猜测说，这三个人的死是在掩盖四方镇的秘密。

包拯对五鼠说，他跟展昭要去四方镇暗访，五鼠也要同往，包拯劝阻这次是暗访不已人多，白玉堂对几位兄长说，如果不放心他愿意跟展昭一同前往。

萧璟来找四鼠帮忙，请他们陪她一起四方镇，卢老大说这次不行，萧璟的软磨硬泡，最后四鼠同意。

包拯等人来到上次犯人被杀的地方，包拯看了看现场，说这个地方已经没有勘察的价值了，然后几人进入四方镇。萧璟他们紧随包拯他们进入四方镇。展昭来到上次巷子合并的地方，告诉包拯发生的事情，并说现在一点痕迹都没有了。

四鼠跟萧璟吃饭喝酒的时候，老五过来见几位，四鼠询问白玉堂是怎么发现的，白玉堂说几位虽然跟的远，但是他岂能不知。白玉堂说既然来了，那么就一起保护包大人。